國際國內看穿日本野心蔣介石(馬曉偉 飾)寄希望與英美調停

在盧溝橋，日軍先開了槍，29路軍等這一天也很久了，大家團結聚力，寫下了人在陣地在，只要有一個人還活著，日本人就休想越過盧溝橋的誓言。戰爭很是激烈，雙方均有嚴重的傷亡，29陸軍軍長秦德純向蔣介石做了匯報。蔣介石卻裝聾作啞，不給任何指示。之后，讓人發電，不許北平軍隊做任何抵抗，以防止事態擴大，還寄希望于英美會伸出援手。

日軍方面，則篡改了事實，對整個東京宣布，日軍演習的時候遭到中國軍隊攻擊，日軍一邊交涉一邊還擊，把自己喬裝為一個正義、弱小的化身。

毛澤東(黃海冰 飾)接連寫了三封電報給29軍，表達紅軍、共產黨人義無反顧的抗日精神。中共地下黨員也活躍在29路軍各個師團，動員、鼓動那些有意愿抗日的戰士，讓他們及早用行動抗日。蘇聯的斯大林對日本的侵略行為終于看不下去了，認為他們已經走上資本主義道路，是對世界的挑釁，世界大戰已經在即。

最終，日軍派出代表與29路軍代表張自忠談判，張自忠雖然不樂意，但還是簽下了內容極度無理的停戰協議，答應徹底取締抗日團體。但事實上，29路軍的多數軍官和士兵士氣高漲，都很想和日本好好打一仗，但軍長在個別人的阻攔下，終于還是猶豫了，因為中央沒有給他打的命令，說到底，他們還是懼怕得罪蔣介石。

盧溝橋事變以后，日軍進一步堅定了用武力征服中國的決心，在東京，一個侵吞中國的陰謀已經形成。

蔣介石在廬山，做出了要喚起民眾自衛的指示，并發表了廬山講話，說人人皆有守土之責，他終于下定決心抗日了。但是，與此同時，他還是沒有放棄和談的幻想。張學良看到報紙以后，很是激動，主動請纓想上戰場，但是，小肚雞腸的蔣介石沒有給他這個機會，就連張學良身邊的警衛員，也不過是蔣介石安排的密探和內線，監視著張學良的一舉一動。

毛澤東也發表講話，號召一切愛國人士到抗戰一線去，時刻準備著為國效力、與敵周旋。但是，就在一切看上去都已準備齊全的時候，蔣介石卻不是真心想抗戰，囑咐29路軍，不能主動滋事。

盡管一再退讓，但中國政府的軟弱加劇了日軍的猖狂。7月29日，日軍以進廊坊站維修電話線路為由，騙取信任，進入車站，主動挑釁，并要求29路軍撤出廊坊，還先行射擊。戰爭終于再度爆發。這一戰，毫無應戰準備的29路軍慘敗，廊坊失守，平津鐵路交通中斷。

鄭竟加是池步洲(嚴屹寬 飾)的同學，他勸池步洲一起回國抗日，池步洲也希望回國幫助祖國共渡難關，但他已經與日本姑娘白濱英子(杜若溪 飾)結婚，并有了孩子，英子心里不好受，勸他回中國去，但池步洲放不下這個深愛他的女子，進退兩難。