陳云將發表在申報上澄清伍豪啟事的事告訴了鄧穎超(黃薇 飾)，并打算把這份報紙送到中央蘇區給毛澤東(唐國強 飾)看，鄧穎超終于如釋重負。陳云告訴她，由于九一八事變和松瀘會戰的影響，出于安全考慮，她暫時不去蘇聯了，等安排好楊媽媽后，就派交通員護送她去蘇區。鄧穎超很快將媽媽安頓到一個尼姑庵里暫時居住，自此告別了戰斗了五年多的上海，于五月到達中央蘇區瑞金。此時的周恩來(劉勁 飾)忙于指揮軍事戰爭，無暇照顧已經確診肺病的鄧穎超。一日，鄧穎超看著滿山的楓葉，不由想到了戰場上的鮮血和紅旗，心里期盼著戰爭的勝利。這時陳賡來了，他得知鄧穎超的咳嗽已經轉成了肺病心疼不已，他告訴鄧穎超，自己的妻子王根英(趙培琳 飾)也被關在了獄中，孩子一直跟著姥爺生活。陳賡帶給了鄧穎超一個大大的驚喜，他把楊媽媽接了過來，見到久別重逢的母親，鄧穎超像孩子般撲到楊媽媽懷中，但很快意識到自己的病有傳染性，趕緊推開了母親，看著女兒咳到手帕的血，楊媽媽心疼不已，鼓勵女兒要振作起來，一定把病治好，她來時帶了自己采的中藥，要親自給鄧穎超調理身體。晚上，媽媽告訴鄧穎超，一個多月前，她在特科人的護送下經過了一個多月的奔波，來到了紅都瑞金。黨組織安排她一邊在醫院工作，一邊照顧小超。次日，周恩來拿來了一袋米給鄧穎超補身體，他告訴家人，這袋米是剛才中央領導開會時，每人捐了一些給鄧穎超補身子的，自第四次反圍剿以來，紅軍糧食給養嚴重匱乏。三人沒吃幾口，周恩來便接到開會通知，他回來后，轉達組織的安排，讓鄧穎超隨主力部隊一起轉移，鄧穎超認為自己的病會拖累紅軍主力，堅持要留下，兩人發生了爭執，楊媽媽在門口聽到后勸女兒服從組織決定，自己也服從組織決定，到紅軍醫院照顧其他傷員。1934年10月，中央紅軍進行了戰略轉移，身患重疾的鄧穎超憑著堅強的革命意志和革命樂觀主義精神，跟隨紅軍一起爬雪山、過草地、照顧生病的周恩來，戰勝了種咱艱難險阻，隨中央紅軍順利到達陜北。西安事變，周恩來肩負黨中央重托前往西安，鄧穎超在延安帶病處理繁忙的工作。一日，克農帶著馬海德醫生給鄧穎超治療，鄧穎超知道藥品緊張，以工作忙為由不肯讓醫生診治，馬海德想到了一個好辦法，既不用藥也不耽誤她工作，就是讓鄧穎超多到室外曬曬太陽，太陽光可以殺菌，增強她的免疫力，鄧穎超對這個良方非常滿意。蔣介石(馬曉偉 飾)計劃在杭州與周恩來商談，與此同時，將楊媽媽做為政治犯關在了省反省院中，楊媽媽在監獄里用中草藥給獄友治病，很多得傷寒的病人吃了她幾副藥就好了。周恩來出發前，鄧穎超想讓他在國共合談時向蔣介石提出釋放媽媽的事情，周恩來告訴她，這也是他所想，但國共合作是大局，一切都要服從這個大局。鄧穎超表示理解。二人先同行到西安，周恩來安排鄧穎超先住在地下黨徐冰家中，周恩來在北平化名中學老師李知凡，鄧穎超化名楊逸。當晚，徐冰到達西安，周恩來安排他馬上到北平聯系好醫院后，小超由交通員護送到北平。次日，周恩來即踏上了去杭州的列車，在車上，之前炮制伍豪啟事事件的張淮南請求與周恩來面談，對那次事件深表歉意，并于近日發表了關于國共合作的聲明，大意是國共合則興，不合則亡，他會竭盡所能，使國民黨停止內戰，一致對外。周恩來當即與他商量起草國共合作的條款。周恩來到達杭州見到蔣介見后，聲明共產黨是以國家和民族利益為基礎，國共合作立場是建立在民族解放、民族自由的基礎上的。另一邊的潘漢年與宋美齡(高源 飾)會面，宋美齡感謝他第一個告之自己西安事變的準確消息，并督促她去西安和周恩來一同和平解決西安事變。