盧溝橋事件爆發，西山療養院院長和胖姐(張琳 飾)動員大家盡量投親靠友，他們會盡全力護送。同病房的胡杏芬(孫丹丹 飾)告訴鄧穎超(黃薇 飾)，她只有等大姐來接。張曉梅通知鄧穎超，組織建議她先從北平到天津，之后坐船南下，最后繞道回西安比較安全，等一切準備妥當后立即就接她走。鄧穎超回到病房后，看到胡杏芬在寫墓志銘，胡杏芬傷心鄧穎超走后再沒有人能關心她孤獨的精神世界，鄧穎超鼓勵她應該抬起頭去尋找光明，胡杏芬則表示鄧穎超就是自己的光明。很快，鄧穎超要啟程了，胡杏芬與她依依惜別，并留下了她的通訊地址。鄧穎超在徐冰的安排下由美國記者斯諾(埃米爾 飾)護送她乘火車到達北平，之后她到達煙臺，接著在各地黨組織的安排下，乘火車經徐州到達闊別近四個月的西安，看到街上游行的抗日隊伍，鄧穎超深感欣慰。此時的周恩來(劉勁 飾)正在組織召開緊急會議，南京急電，蔣介石(馬曉偉 飾)再次密邀毛澤東(唐國強 飾)、朱德(王伍福 飾)、周恩來到南京參加國防會議，大家一致認為蔣介石是把國防會當成鴻門宴，決定執行毛澤東的指示，由周恩來和葉劍英、朱德到南京出席會議。另毛澤東電報提出，紅軍當前擔負的作戰任務是獨立自主的運動游擊戰，牽制敵人大部分，消滅一部分，可以開拔主力，但要做好戰爭長期性和殘酷性的準備。周恩來看時間已到，請假要去接鄧穎超，朱德、葉劍英等同志陪同一起相迎。朱德告訴鄧穎超，他們明天就出發到南京，到達后鄧穎超要廣泛開展國統區的婦女工作，調查了解關押在上海南京監獄中的同志，尤其是女同志。很快，周恩來朱德等人即趕赴南京，周恩來告訴朱德，據內線消息，現在日軍人進攻上海的軍事準備已經完成了，現在全國抗戰中心將由華北移向長江兩岸，因此我黨必須與各地實力派結成更廣泛的革命統一戰線。朱德計劃利用會議間隙，去拜訪云南王龍云、四川的劉湘、劉文輝等，以民族大義促其深度抗日。晚上，潘漢年到達南京。他請示王昆侖和女友曹孟君(王靜 飾)要求見周恩來。周恩來也正想與這位國民黨候補中央委員、立法委員兼太子黨的智囊團王昆侖見面，他們雖未雖未曾謀面，卻神交已交。另外周恩來的弟弟和王昆侖的妹妹還談過戀愛，只是沒有開花結果。他讓潘漢年轉告王昆侖，讓他帶上女友明晚相見。次日晚上，王昆侖和曹孟君準時拜訪，二人分別和周恩來、鄧穎超交談。曹孟君剛從監獄出來，她聽說日本人將在上海發動新一輪的侵華戰爭，痛恨戰爭會讓無數的兒童失去雙親，鄧穎超認為共產黨應當把救助戰時孤兒當成一件大事來抓。她建議發動廣大國民黨官員太太一同救助難童。王昆侖將國民黨的戰略布曙詳細向周恩來匯報，周恩來指示他繼續做好情報工作，今后他的關系轉給自己，將在他的領導下，繼續從事國民黨高層工作。這時，克農來報，8月13日，日本向上海發起了進攻。大家意識到，上海保衛戰開始了！很快，街上各界愛國人士舉行了示威游行，高呼保家衛國，驅逐日本帝國主義的口號。周恩來給南京的蔣介石發來信函，要求將分散在江南的紅軍編成一個軍趕赴抗日戰場。蔣介石出這支隊伍的長官由國民政府來任命，至少要得到他的認可。周恩來還強烈要求釋放一切政治犯，尤其是中共黨員和指戰員，宋美齡(高源 飾)提議將楊媽媽派人請到南京來，再由周恩來和鄧穎超接到延安，做個順水人情。周恩來接到中央電報，調朱德立即返回延安，協商改編紅軍事宜。周恩來立即安排派同志到南京籌辦《人民日報》和《群眾周刊》等事宜，他和小超立即去上海。宋慶齡(羅憶楠 飾)聽說鄧穎超回到上海，親自在家下廚為她接風，鄧穎超希望她舉起抗日救國的大旗，救助戰時難童，宋慶齡建議這件事由小妹宋美齡出面更有勝算，她答應會盡一切努力想辦法解決前線的藥品問題。另外她已將小吉米送去蘇聯，和毛澤東的兩個兒子一起讀書。宋慶齡得知周恩來正與葉挺洽談，高興地與鄧穎超舉杯為為國共二次合作干杯！此刻的周恩來正與葉挺秘密會面，兩人十年重逢百感交集，周恩來希望葉挺利用自己的威望和關系，親自出面將游擊隊改編為八路軍，葉挺當即表示過幾天就找蔣介石毛遂自薦，并打出四軍的旗號，周恩來提議再加個新字，葉挺贊同。周恩來告訴他，自己將馬上趕回南京找蔣介石談判，到蔣介石的監獄里要回自己的同志來補充新四軍的領導干部，葉挺發誓：不把日本人趕出中國，他誓不為人！周恩來親自到獄中接王根英(趙培琳 飾)等同志出獄，大家感動得熱淚盈眶。王根英聽鄧穎超說自己丈夫陳賡并沒有被捕，驚喜不已。