蔣介石(馬曉偉 飾)親自設宴款待葉挺，稱他在新四軍受了氣不用再回去了，會給他另委以重任。葉挺稱這是為了挑起國共摩擦的謠言，他詢問蔣介石是真心領導全國抗戰還是假意為之，蔣介石回答真心抗戰，葉挺質問既如此為什么他新四軍江北四支隊和八團不能用新四軍的番號，他鄭重向蔣介石提出抗議并希望他下令糾正，他表示新四軍是抗日的軍隊，他沒理由辭職，會返回新四軍軍部，在蔣介石的領導下堅持抗日。蔣介石無言以對，尷尬地給葉挺夾了菜，耿直的葉挺卻婉拒他的盛情款待，起身告辭。周恩來(劉勁 飾)聽說這件事后敬佩葉挺是個有氣節的軍人。童鵬來報，楊媽媽和周恩來的父親已經從貴州回到重慶了。另外國民黨發表了一篇文章，與他們當前的婦女抗戰主張背道而馳，稱婦女不應該關心政治，應當好妻子和母親的角色。鄧穎超(黃薇 飾)意識到這件事關乎抗戰大局，決定立即寫文章批判他們，周恩來安排她的文章盡快在《新華日報》發表。鄧穎超的文章發表后，周伯伯和楊媽媽一致認為他們的主張是正確的，沒有國哪來的家，當前的婦女工作與抗戰大局是密不可分的，誰也不能置身事外。楊媽媽生日那天，周伯伯專門讓饒國模給她做了長壽面，周恩來和鄧穎超也趕來給老人送了蘇式的生日蛋糕。并告訴他們一個振奮人心的消息：八路軍副總司令彭德懷向日軍發動了大規模的交通破襲戰！回程路上，周恩來告訴鄧穎超，破襲戰會在山城引起轟動，使民眾看到抗日救國的希望，他們南方局要做好方方面面的工作，曹孟君(王靜 飾)可以利用用婦女生活大做文章。周恩來準備去看望他在中學的一位恩師，鄧穎超提議正好順路去看看“小貓”。二人到“小貓”家時，看到她病情加重還咳了血，周恩來提議三人到院中交談，讓“小貓”多曬太陽對她的病有好處，鄧穎超拿出了在蘇聯給“小貓”買的披肩，“小貓”非常喜歡。周恩來告訴她，在延安期間，他弄清楚了“小貓”男朋友是中共黨員，是受黨的委派去的戰場，他死得很壯烈，如果“小貓”和男友親屬有聯系，請代表組織轉告他們，他是為了中國的解放事業犧牲的，是光榮的烈士。“小貓”擔心自己活不到那天，周恩來鼓勵她應像小超學習，她當年是一邊咳著血一邊走完長征路的，靠的就是為苦難的祖國而奮斗的堅定信念，“小貓”聽后重新樹立了戰勝病魔的信心。童鵬給“小貓”搬來了從延安帶來的紅棗和小米，周恩來叮囑她要每天堅持用紅棗和小米煮粥喝，一定會對她的身體有好處。二人問起羅瑩和張文(許鉑岑 飾)的事，得知兩人還在為留重慶和上前線的事爭吵不休，想等周公回到重慶后為他們主婚，之后送他們一起上前線打鬼子。香港潘漢年發來急電，蔣介石拒絕出席在洞庭湖召開的三方會談，周恩來告訴葉挺等人，由此可提出結論：蔣介石高喊抗日是做給國人看的，他與汪精衛與日方秘談是做給美國人看的，而他密謀反共是為了消除多年的心頭之患。周恩來指示葉挺的新四軍做好應對準備，葉劍英建議新四軍迅速北移與華中連成一片。賀綠汀帶著張文和羅瑩來到辦事處，周恩來開完會后和葉挺一起會見他們。張文和羅瑩打算完婚后一起上前線，賀綠汀和陶行知堅決反對，因為學校離不開他們，所以他們來求周公來為他們做主。周恩來告訴他們，現在一切為了抗戰，決不能讓抗戰服從個人意愿，去新四軍是抗戰，留在育才教孩子們音樂也是抗戰，張文和羅瑩聽了后表示認同，羅瑩決定留在育才學校教書，結婚后張文跟著葉挺上前線。很快，張文和羅瑩在育才學校舉行了婚禮，當天日軍空襲重慶，伴著窗外的槍炮聲，陶行知告訴大家，今日也是他們送別張文老師上前線的日子，他們的婚禮是在日本飛機轟炸下進行的，張文指著黑板上被日軍占領的中國版圖，告訴學生們，他用自己的一腔熱血去洗刷祖國母親身上的污點。同學們紛紛向兩位新人獻花，鄧穎超也帶來了周恩來親自挑選的馬蹄蓮表達對兩位新人的祝福，隨后賀綠汀帶領大家齊唱《在太行山上》，結束了這場特殊的婚禮。次日清晨，張文就隨葉挺軍長赴新四軍前線。周恩來接到電報，我軍百團大戰取得了重大的勝利。蔣介石獲悉朱德(王伍福 飾)和彭德懷在華北弄了一個百團大戰，戰果輝煌，便向兩人發了份嘉獎電報。而他的真實意圖，一方面是向中外宣告，自己鼓勵八路軍和日軍作戰。另一方面則是想假借日軍之手消耗八路軍主力。蔣介石提醒屬下，八路軍已經從三年前的不足五萬人發展到了現在的一百多團，再加上各地的新四軍和游擊隊，他們的實力不容小覷，而且外面游行隊伍的吶喊聲已經充分證明了共產黨已不能與昨日同日而語了。為慶祝百團大戰勝利，周恩來請來了郭沫若、光未然等藝術家到家中做客。