經過炮與火的洗禮，曹孟君(王靜 飾)、王昆侖這對革命情侶在周恩來(劉勁 飾)、鄧穎超(黃薇 飾)等革命戰友的見證下，步入了婚姻的殿堂，王昆侖在結婚感言中稱他和曹孟君冒著日軍帝國主義的飛機，搶救著一個個失去雙親的兒童，他號召大家省下每一分錢都來救助這些難童。曹孟君稱自己生在殷實家，從不曾想到會有兒童流離失所食不裹腹，她大聲疾呼希望全天下所有的母親拿出一份愛來關愛神州大地的難童們。鄧穎超告訴曹孟君，她們都要像宋慶齡(羅憶楠 飾)女士學習，做全天下的母親！一位十七八歲身上臟兮兮的小姑娘因哥哥孫泱被批準到延安參加革命工作而不讓她去，急得在辦事處門前硬闖，正好被剛回來的周恩看到，周恩來得知她就是孫炳文烈士的女兒孫維世心痛不已，他告訴維世，自己就是她爸爸最親密的戰友周恩來。孫維世激動地撲入周恩來懷中，哭著說她終于找到了周伯伯！周恩來潸然淚下，趕緊把小姑娘帶回了家。鄧穎超看到維世，驚喜她已變成了大姑娘了。孫維世讓周叔叔幫她說說情去延安工作，周恩來告訴她，她爸爸是為革命犧牲的，他和鄧阿姨沒孩子，希望孫維世兄妹能做他們的孩子，孫維世感激不盡。鄧穎超立即安排她去梳洗。周恩來和鄧穎超商量，把孫泱送到太行山八路軍總部給朱德(王伍福 飾)做秘書，孫維世喜歡文藝，把她送到延安，和剛剛成立的魯藝學文藝。周恩來痛惜烈士們的遺孤分散在祖國各地，打算安排潘漢年把這些孩子們都找回來。此時的潘漢年已秘密回到武漢，代表共產國際和國民黨的代表張沖談判。晚上，潘漢年和張淮南會面，張淮南稱蔣介石(馬曉偉 飾)很想知道共產國際對這場戰爭的看法，潘漢年告訴他共產國際在不掌握國民黨各派系的態度前是很難向蘇聯提出任何建議的。共產國際已經獲悉國民黨主和派汪兆銘已派出各路人馬代表和日方進行和平談判。而且蔣介石在香港等地也和日方有所接觸，張淮南矢口否認。他告訴潘漢年，他們已獲知明天周恩來和鄧穎超將接受美國記者斯諾(埃米爾 飾)的專訪。次日，斯諾對周恩來夫婦的專訪在東湖岸邊進行。斯諾拿出了毛澤東(唐國強 飾)的《論持久戰》，周恩來告訴他，共產黨將在近期出版這本書的單行本。斯諾認為，毛澤東的這本書準確指出了中國抗日戰爭的正確戰略方針，按照他的戰術中國革命是可以取得勝利的。而蔣介石一味地與帝國主義打陣地戰，不僅失去了大片國土，還把他賴以生存的軍事實力也拼光了。斯諾認同一位軍事家的看法，蔣介石高喊保衛武漢是假的，他會很快退守重慶，那個時候，會如毛澤東預言那樣，中國將會進行抗日戰爭的相持階段。接受完采訪后，周恩來和鄧穎超在東湖與潘漢年全面，潘漢年匯報，蔣介石將在香港與日本秘密接頭，據說是在孔祥熙在香港的內館中，胡鄂公是接頭人，恰好鄧穎超十多年前與胡鄂公一起在順直黨部工作過。潘漢年建議讓鄧穎超親自去一趟香港，周恩來計劃用一個堂堂正正的理由安排鄧穎超離開。潘漢年拿來了斯諾寫好的文章讓周恩來審閱后發表，周恩來擔心這篇文章會影響小超去香港。果然，蔣介石看到斯諾的文章后大發雷霆，認為斯諾把毛澤東捧上了天，卻貶損自己的戰略。因宋美齡(高源 飾)經常看國外報紙，對這些評論已經習以為常，但蔣介石認為中國報紙上出現這樣的文章他決不允許，他下令將斯諾驅逐出鏡，不準他再回中國。這時張淮南帶來了周恩來的一封信，稱鄧穎超得肺病近期想去香港復查，在張淮南和宋美齡的勸說下，蔣介石勉強準了鄧穎超的假，但卻暗中安排戴笠在途中進行攪擾。王嫁祥從莫斯科回到延安，帶來了共產國際的指示，中央讓周恩來準備參加黨的六屆六中全會。會議地點定在延安，周恩來叮囑鄧穎超，此次香港之行要摸清楚蔣介石的態度，先去拜訪孫夫人，如何見胡鄂公聽孫夫人的安排。鄧穎超的任務就是把胡鄂公的關系移交給潘漢年。并拜訪廖夫人和他的兒子廖承志。鄧穎超臨走時，胖姐(張琳 飾)也跑來送行，她已找到了胡杏芬(孫丹丹 飾)的住處，鄧穎超讓她轉告胡杏芬，自己回來定會與她重聚。火車上，鄧穎超被國民黨特務盯梢。她向潘漢年介紹了胡鄂公的革命歷程，她加入黨組織后通過李守常進入順直省委工作，并認識了胡鄂公，那時在黨內工作沒有薪水，但李守常卻給他們每人每月按時足額發八塊大泮。后來李守常犧牲后，順直省委被叛徒出賣多次遭到破壞，胡鄂公和楊治等人只好南下上海，后來她聽說胡鄂公學著楊度的樣子投入孔公館成了客卿，所以她認為孫夫人應該認識胡鄂公。二人到達香港后，看到香港同胞們自發組織上街游行，高喊打倒日本帝國主義的口號，革命熱情空前高漲。