宋美齡(高源 飾)告訴蔣介石(馬曉偉 飾)，英國泰晤士報稱日軍轟炸重慶增強了中國軍民的抵抗意識，將介石認為他現在急需的不是外媒聲援，而是實質性的軍事和物資援助。這是雨農來報，按照蔣介石的指示，自5月開始，國共雙方摩擦加劇，陜甘寧邊區已被他們進一步封鎖，下步打算在湖南平江、河北冀中邊地搞更大的動作，蔣介石指示他只做不說。雨農還報告八路軍在駐瑜辦事處紅巖村已經建成了樓房，近期將舉行落成典禮。他會在沿途設置秘密據點派人輪流值班，嚴格監控。周恩來(劉勁 飾)接到延安急電，國民黨對共產黨摩擦加劇而且有升級趨勢，他立即派人讓張淮南聯系蔣介石與他面談。另一邊的蔣介石則暗中指示國民黨要利用一切手段和機會決不手軟地拔掉各駐地共產黨機關。并要編造出對他們有利的事由，以混淆輿論視聽。周恩來和葉劍英與蔣介石面談，蔣介石對挑起的反共摩擦事件矢口否認，并建議國共共同組建調查小組，周恩來問到國民黨楊森率部殺害八路軍通訊處數十人的事，蔣介石故作驚訝稱自己一概不知，并指出只有共產黨邊區所屬部隊停止向外進攻，他們才具備談判條件。周恩來稱他們已讓無可讓，會立即飛往延安向黨中央和毛主席匯報。鄧穎超(黃薇 飾)得知這件事后，認為當前婦女工作的重點就是號召大家抗戰和支前，她決定等周恩來走后去趟成都，秘密召開婦女工作座談會，將婦女工作推向一個新高度。她向周恩來請教兩個問題：第一是楊森的侄女楊漢秀要求去延安工作學習。周恩來建議可由她自己決定，也可由西安八路軍辦事處開出介紹信，送她到延安學習，之后可到太行山八路軍總部她朱伯伯那工作和學習。鄧穎超的第二個難題是金融巨子康心之的女兒康靚加入了女子師范學校的地下黨，她最近為了去延安的事情和父親鬧得很僵，稱若不讓她去就離家出走，周恩來建議康靚做決定之前要慎重，等自己回到重慶后再找她談。這時張淮南前來為周恩來送行，請他轉告毛主席，國共如今的局面自己難辭其綹，他特意拿了家鄉的點心讓周恩來轉交毛澤東(唐國強 飾)，希望他少抽點煙。周恩來走后，鄧穎超秘密召開了康川婦委工作會，告訴大家國民黨正在策劃反共摩擦，她們要堅持不懈地以公開的社會職業做掩護開展抗戰工作。這時童鵬跑來告訴她，周恩來到延安后騎馬摔斷了胳膊，中央電報指示鄧穎超立即返回延安陪同恩來赴蘇聯治療。鄧穎超走之前到紅巖村征求兩位老人的意見，將他們送到貴州的朋友家里。鄧穎超臨行前，“小貓”前來送行，她用了大半月的薪水給周恩來買了兩桶進口奶粉讓鄧穎超轉交他補身體。鄧穎超到達延安后，孫維世前來接她，她告訴鄧媽媽，周爸爸7月10日到黨校做報告，江青要求同行，她策馬疾馳，驚嚇到了周爸爸的馬，使他摔下馬受了傷，現在周爸爸一邊參與中央的工作，一邊接受蘇聯醫療隊治療，但8月18日為他做復查后發現周爸爸右臂肌肉萎縮，因延安醫療條件有限，現中央決定讓周爸爸前往蘇聯治療。鄧穎超看到周恩來胳膊綁著綁帶堅持起草文件，疼得臉上直冒冷汗，她心疼地偷偷掉眼淚。孫維世提出想陪爸爸媽媽去蘇聯看病，之后留在莫斯科學習藝術，周恩來認為給組織添麻煩不同意，鄧穎超悄悄出主意讓女兒去找毛主席。在周恩來赴蘇聯治療期間，國民黨發動了第一次反共高潮，在他正準備發動第二次反共高潮時，周恩來鄧穎超回到了重慶，他們首先與葉挺和袁國平會面，周恩來傳達中央對新四軍的指示精神，明確葉挺軍長在新四軍中的實際地位和實權，希望葉挺顧全大局，明確向蔣介石表示同意回到新四軍，并反對他向新四軍另派軍長，葉挺完全服從黨中央安排。周恩來指出，新四軍今后要重點發展江北和蘇東，建立蘇北皖北根據地，并在湖北建立根據地，確保年底新四軍擴編二十萬。新四軍與國民黨的工作交由他在重慶進行。項英任新四軍書記，共同應對突發事件。香港潘漢年密電，汪精衛、日方代表約見蔣方代表，提出把長沙的會談移至洞庭湖船上，因為汪精衛擔心蔣介石對他進行暗殺。周恩來鄧穎超判斷蔣介石不會出席洞庭湖會談。他們聽說蔣介石明天要親自設晚宴款待葉挺軍長。次日，周恩來鄧穎超二人去見中蘇文化協會的王昆侖以及曹孟君(王靜 飾)。二人問起周恩來的康復情況，鄧穎超告訴他們，莫斯科提出兩種治療方案，一種是時間短但會留下后遺癥，一種是手術治療接骨時間長，但病人可以得到完全的治療，周恩來為不耽誤工作，選擇了第一種方案。鄧穎超與曹孟君交流婦委工作，曹孟君告訴她，自己召開了座談會和聯席會，三八婦女節那天，一萬余名婦女上街游行，喊出了嚴懲汪精衛的抗戰口號。鄧穎超傳達黨中央指示：當前的婦女工作就是團結起來打退國民發起的第二次反共高潮。曹孟君決定將刊物名字叫《現代婦女》，鄧穎超安排她來任主編，來引導各階層婦女積極革命，樂觀工作。鄧穎超還聽曹孟君說起“小貓”肺病嚴重，辭職回家了。羅瑩和張文(許鉑岑 飾)一個要上前線，一個要教書，又開始吵架了。葉劍英向周恩來匯報，蔣介石下令他和葉挺不得以其他名義成立新的部隊。而且已派出何應欽等人擬進攻新四軍的方案，周恩來意識到國民黨的第二次反共高潮是想拿新四軍開刀了。