宋美齡(高源 飾)問蔣介石(馬曉偉 飾)打算如何處置汪精衛(wèi)，蔣介石準(zhǔn)備靜觀其變，這時(shí)有人來報(bào)，周恩來(劉勁 飾)鄧穎超(黃薇 飾)今日到保育院看望孤兒，另郭沫若將率三廳工作人員到達(dá)重慶，周恩來籌備了歡慶活動(dòng)，蔣介石聽聞也計(jì)劃去保育院。次日，周恩來組織辦事處同志熱烈歡迎郭沫若一行的到來，他聽翰笙說三廳大多數(shù)是外地人，到重慶后沒有地方住，當(dāng)即表示一定幫他們解決這個(gè)問題，而且要把重慶八路軍辦事處當(dāng)成他們的家。這時(shí)一位年輕漂亮的鋼琴家羅瑩前來周恩來處報(bào)到，她原在周恩來的部隊(duì)里，后來提前離隊(duì)到重慶探親，因和胡杏芬(孫丹丹 飾)是老鄉(xiāng)，周恩來托她幫忙打聽胡杏芬的下落，羅瑩不辱使命，幫鄧穎超找到了昔日的病友胡杏芬，也就是鄧穎超稱之的“小貓”，鄧穎超聽聞非常高興，讓羅瑩帶著“小貓”一起到他們家里來做客，她和周恩來會(huì)親自下廚歡迎他們的到來。羅瑩先邀請胡杏芬到自己家里，胡杏芬到時(shí)，羅瑩正在彈奏《革命練習(xí)曲》，她彈完后淚流滿面，想起了這首曲子是肖邦告別即將淪亡的家鄉(xiāng)時(shí)創(chuàng)作的，而她在彈奏這首曲子時(shí)，忍不住想起了自己離家出走的那個(gè)夜晚，她整整彈了一夜的鋼琴，現(xiàn)在她要用肖邦的這首曲子激發(fā)自己革命的斗志，為祖國的復(fù)興殺上戰(zhàn)場。看著羅瑩堅(jiān)毅的目光，胡杏芬佩服她的堅(jiān)強(qiáng)勇敢。羅瑩告訴胡杏芬，鄧穎超很想念她，只是她對當(dāng)官的有成見，一直不肯見他們。這次請她來自己家，也是受鄧大姐所托，請她到八路軍辦事處去。胡杏芬聽說鄧大姐和周公要親自下廚給自己做飯，便隨羅瑩前往。二人到時(shí)，鄧穎超等人正在開會(huì)，羅瑩看到辦事處簡陋的辦公條件深感意外，鄧穎超隨后走進(jìn)來告訴她，她們當(dāng)時(shí)在延安住的是窯洞，她熱情的張開雙臂擁抱胡杏芬，胡杏芬卻因自己的病不敢靠近，鄧穎超豁達(dá)地說胡杏芬永遠(yuǎn)是自己的“小貓”，這時(shí)周恩來也回來了，“小貓”端詳周恩來半天，說他不像外人說的那么厲害，倒是很溫和。周恩來笑道他只對敵人厲害，因?yàn)槭强创┧麄兊年幹\，但對朋友是溫和的，他和鄧穎超都希望“小貓”能把辦事處當(dāng)成自己的家。四人一起到“小貓”喜歡去的河邊散步交談，船工的高亢有力的歌聲和拉船的纖夫又讓“小貓”回憶起了伏爾加油畫，她不由想起了自己的男友黯然神傷，鄧穎超告訴周恩來，“小貓”的男朋友參加了馮玉祥的抗日同盟軍，后來犧牲在了疆場上，周恩來答應(yīng)幫“小貓”打聽男友的下落，“小貓”感激不盡。隨后四人一起回到周恩來家中，周恩來和鄧穎超親自下廚給他們做飯，開飯前周恩來邀請“小貓”朗誦一首自己做的詩，小貓朗誦了在西山療養(yǎng)院創(chuàng)作的《孤獨(dú)》后淚流滿面，周恩來鼓勵(lì)“小貓”要有理想，有沖破現(xiàn)實(shí)的勇氣，“小貓”卻對殘酷的現(xiàn)實(shí)感到無能為力，她就想當(dāng)個(gè)作家，周恩來讓她以后把作品拿給自己看，小貓欣然答應(yīng)。晚上，鄧穎超向恩來匯報(bào)內(nèi)線情報(bào)，國民黨派人去越南河內(nèi)勸汪精衛(wèi)回來，卻碰了一鼻子灰。另新四軍軍長葉挺與項(xiàng)英發(fā)生了矛盾，打算近期飛到重慶當(dāng)面向蔣介石辭職。周恩來決定立即阻止葉挺辭職的舉動(dòng)。次日一早，周恩來就與葉挺會(huì)面，葉挺認(rèn)為自己在新四軍中作戰(zhàn)很難發(fā)揮作用，他想去八路軍，周恩來分析他若走后，蔣介石將會(huì)委派自己信任的人任新四軍軍長，而且會(huì)對新四軍采取措施減少軍費(fèi)。周恩來告訴葉挺，中央一定會(huì)確定他在新四軍中的領(lǐng)導(dǎo)，會(huì)任葉挺為正項(xiàng)英為副，項(xiàng)英實(shí)際為政委，而且自己將親自陪葉挺一起回新四軍。八路軍駐重慶辦事處工作會(huì)上，周恩來宣布，中共中央南方局正式成立，他負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)委員會(huì)，鄧穎超負(fù)責(zé)婦女委員會(huì)，博古等人分別擔(dān)任其他職務(wù)。周恩來告訴大家，蔣介石認(rèn)為保育院的工作太紅火了，已經(jīng)成為策反他們的基地了，董老提醒鄧穎超要讓曹孟君(王靜 飾)謹(jǐn)防遭到軍統(tǒng)的暗算。周恩來找到蔣介石，稱他會(huì)處理好葉挺在新四軍的工作。蔣介石提出希望共產(chǎn)黨在即將召開的五中全會(huì)上將國共兩黨合并為一個(gè)大黨，周恩來告訴他絕無可能。他提出自去年秋天以來，國民黨不斷制造國共摩擦，希望蔣介石能在五中全會(huì)上解決一下。蔣介石卻稱是誰搞摩擦說不清楚，周恩來告訴他以后用事實(shí)來說話。晚上，鄧穎超向周恩來傳達(dá)內(nèi)線送的情報(bào)，蔣介石在黨務(wù)工作報(bào)告里設(shè)立了防共委員會(huì)，嚴(yán)密控制共產(chǎn)黨人的言論。周恩來意識(shí)到，這說明國民黨的五中全會(huì)，實(shí)際上是對共產(chǎn)黨的防范限制排斥打擊的反動(dòng)的大會(huì)。這時(shí)周恩來得知葉挺已同意回新四軍任職，但提出要周恩來一同前去，而周恩來此時(shí)已收到中央電文，同意他陪葉挺回新四軍。但張淮南向蔣介石報(bào)告后，蔣介石不準(zhǔn)。次日，周恩來委托張淮南將“小貓”介紹到中蘇文化協(xié)會(huì)工作。他得知蔣介石不準(zhǔn)自己陪葉挺回新四軍非常氣憤，請求張淮南為國家計(jì)幫助自己成行，張淮南建議周恩來將此次東去的目改為回浙江紹興祭祖。他回去向蔣介石匯報(bào)后，宋美齡提醒蔣介石若阻止周恩來回鄉(xiāng)祭祖會(huì)落人口實(shí)，張淮南也從中勸說，蔣介石只好答應(yīng)，但通知戴笠要在周恩來回鄉(xiāng)祭祖的路上“密切關(guān)照”他。