吳安娜(丁子玲 飾)死里逃生毛森墜樓身亡

今井安排木村統領活捉毛森的行動，由侯天亮和岡崎配合。而此時，毛森正打算帶著吳安娜和徐乃嬌(唐菀 飾)去南京邀功請賞，吳安娜這時才知道毛森已經打算投靠南京汪偽政權，她想慫恿毛森去抓捕曾先生，哪知毛森根本就不上當。毛森將吳安娜和徐乃嬌關在一處秘密倉庫里，并派人嚴密看管。徐乃嬌偷偷拿到了自己掉在地上的帽子上的夾子，并用夾子割斷了綁著雙手的繩子。

76號特工把毛森的情況匯報給南京方面，南京方面叮囑他們盡快把毛森護送到南京去。毛森準備即刻動身，他安排兩名手下去把吳安娜和徐乃嬌帶過來，此時的徐乃嬌手上的繩子已經松開，在她眼神的示意下，吳安娜和她一起制服了毛森的手下，兩人從倉庫后門逃走。76號特工聽說吳安娜和徐乃嬌已經逃走非常生氣，他們命令毛森先解決好自己的事情再聯系，毛森只能親自尋找逃跑的吳安娜和徐乃嬌。徐乃嬌和吳安娜分頭逃跑，吳安娜再次被毛森抓住。木村帶著侯天亮和岡崎也來到了倉庫附近，侯天亮與帶著吳安娜逃跑的毛森撞個正著。毛森用吳安娜威脅侯天亮放下手槍，默契十足的侯天亮和吳安娜雙雙配合，毛森被踢到樓下摔死。自己的上司兼老師在自己面前，岡崎非常難受，可他只能按捺住自己的情緒，假裝出毫不在意的樣子。

吳安娜告訴侯天亮，自己之前和徐乃嬌一起去洋行就是為了告訴今井他身邊有一個軍統間諜，現在徐乃嬌逃走，她肯定會把這件事再告訴今井。侯天亮認為金炎不適合執行假談判的任務，吳安娜卻告訴他這是組織上的命令，不容置疑。徐乃嬌被木村的人堵下，所有人都聚集在毛森的尸體旁邊。木村追問是誰殺死了毛森，侯天亮解釋自己是為自保才開的槍，木村并未起疑。

吳安娜和徐乃嬌回去向曾先生復命，曾先生問是誰開槍打死的毛森。吳安娜說當時自己被毛森推倒在地，是侯天亮和岡崎一起救的自己，但到底是誰開槍的她并沒看清楚。吳安娜趁機以情況危險勸曾先生不要親自出席談判，曾平(趙強 飾)一口拒絕，他堅持第一次和今井見面必須由自己親自單獨前往。

毛森的尸體被運回東肥洋行，而岡崎只能趁著半夜沒人前去吊唁。毛森是唯一知道岡崎真實身份的人，亦師亦友的上司就這樣離開，岡崎十分悲傷和茫然，恐怕再也沒人能證明他的身份了。

面對開槍打死毛森的侯天亮，岡崎充滿憤怒，他把侯天亮約到道場。岡崎以切磋為由對侯天亮痛下狠手，兩人打的不可開交。情況正膠著的時候，木村攔下二人，并告訴他們今井有事找他們。今井將二人一起叫到辦公室，他詢問毛森在死前有何遺言，侯天亮把毛森投靠南京政府的事說了出來，這個情況今井早已掌握，之前毛森和76號聯系的密電曾被截下，岡崎聽完十分驚訝。

吳安娜到東肥洋行告知今井，曾先生把第一次見面的地點定在半島酒店701房間，曾先生的意思是今井必須單獨前往談判，今井一口應下。今井安排岡崎送吳安娜離開，他打斷利用岡崎接近吳安娜，從而獲得有利的信息。岡崎接受任務，并想趁機向吳安娜證實毛森是否真的打算投靠南京政府。