今井等人重回香港藤原對木村有敵意

藤原忠寺(易子軒 飾)再次回歸，而且得到今井的重用，侯天亮、岡崎和木村三人心情都很復雜。在藤原忠寺的安排下，今井一行人重回香港，先是順利通過英國人的哨卡，后又在一處隱蔽的小樓中安頓下來。安頓好一切后，今井帶著大家在會議室開會。藤原拿出軍方的委任狀，表明自己這次回來的任務就是協助今井的和談計劃，目前日方軍部支持和談的力量已經微乎其微，總司令也已快支撐不住，和談計劃必須加快進程。今井深知木村等人與藤原之間都有誤會，他當著所有人的面表示希望大家以國家的利益為上，暫時放下各自心中的成見。

藤原給大家安排的住處是一處中式園林庭院，小澤非常喜歡，她主動拜托侯天亮帶自己在庭院里到處轉轉，侯天亮以要收拾房間為由拒絕了。侯天亮剛回到房間，岡崎和木村同時來找他，侯天亮看出木村心里十分落寞。確實，當初藤原內奸的身份是木村定下的，木村擔心藤原這次回來會公報私仇。三人正聊著的時候，藤原突然出現，并說自己設下晚宴請三人賞光。

木村單獨面見今井，并請求好好檢查一下庭院內外以防萬一，然而今井對藤原十分信任，安身之處是藤原安排的，今井自然十分放心。今井看出木村對藤原心存敵意，便借機好好開導了他一番。

晚宴上，木村最后一個出現，藤原表面上對木村十分尊敬。藤原挨個敬酒，最后還要敬長谷川治(李雨澤 飾)一杯酒。木村提出長谷川是內奸，不應該敬他酒，藤原借機詢問木村為何要把無辜的自己當做內奸，而放過了真正的內奸長谷川，不過藤原并未將此事繼續討論下去。酒過三巡以后，侯天亮和岡崎離開，藤原單獨留下木村閑聊，他聲稱要跟木村摒棄前嫌，精誠合作，木村察覺出藤原對自己有報復之意，并未理會他的示好。

王原興(孫巖 飾)以為日本人已經撤出上海，假和談計劃可以提前終止，他安排吳安娜(丁子玲 飾)把金炎送去后方療養。送走金炎后，吳安娜心思沉重地走在街上，無意間就走到了東肥洋行的門口，本應已經離開香港的侯天亮卻突然出現。侯天亮告訴吳安娜，日本軍部派藤原忠寺搞定了英國方面，藤原忠寺還帶來了今井需要的證明，和談計劃將繼續進行。吳安娜聽完大吃一驚，她急著去碼頭攔下金炎，假和談計劃必須重啟，拿著侯天亮給的新地址她就匆匆離開了。

“桐計劃”必須繼續進行，木村向今井建議直接上門拜訪曾平(趙強 飾)，藤原卻認為應該先按兵不動，兩人觀點針鋒相對。