關于目前的局勢，藤原忠寺(易子軒 飾)建議讓曾平(趙強 飾)一方知道日方并沒有離開香港，和談便不會受到影響。今井武夫(姚未平 飾)命令藤原忠寺去見吳安娜(丁子玲 飾)，從而與曾平接觸。王原興(孫巖 飾)在得知候天亮送來的情報后，也安排吳安娜接觸曾平，設法取得曾平的信任。　　藤原忠寺前來見吳安娜，并向吳安娜轉達了今井武夫的意思。請吳安娜給曾平傳話，告知他日本方面并沒有離開香港。吳安娜當即前去找曾平。曾平正在責問徐乃嬌(唐菀 飾)，日方被驅逐時到底發生了什么。徐乃嬌責怪吳安娜不該不保下木村平太(肖藝 飾)，誰知曾平反倒認為徐乃嬌愚蠢。　　曾平與吳安娜見面，知道吳安娜帶來的是今井武夫的消息后，憂愁一掃而空，希望吳安娜能留下來。吳安娜表示要考慮一天，曾平將吳安娜留在了別墅里。吳安娜發現曾平桌上放著國民黨的委派書，起了心思。當夜，曾平忽然對徐乃嬌說，要殺吳安娜。并問徐乃嬌有沒有把握，一個人與日本人接觸，徐乃嬌害怕的不知該如何回答。　　吳安娜向王原興匯報了在曾平別墅里發生的事，王原興知道必須盡快弄到委任狀的照片，只是這無異于虎口拔牙。就在此時，一旁的花架子忽然到底，原來是被白蟻蛀爛了木腳，王原興忽然說想出辦法了。日方情報人員從候天亮身邊跑過，候天亮籃下他后，才得知是小澤的母親病逝了。他當即拿過電報，自己給今井武夫送去。　　今井武夫讓候天亮不要將消息告訴小澤，將電報放在了抽屜里。候天亮趁機偷看了委任狀放置的位置，離開了辦公室。吳安娜發現公司出了幾筆假賬，做賬的人竟然是司機大成。吳安娜當即讓人把消息壓下去，自己將大成找來。小澤匆匆來找候天亮，原來是她是從情報站處得知有一封她的電報。候天亮佯裝不知電報內容，只說將電報給了今井武夫。　　小澤自己不敢找今井武夫，讓候天亮將電報拿回來，候天亮說有一個辦法，但不讓小澤向外人透露。吳安娜借口英國人要找公司的麻煩，來找曾平。趁曾平不注意，吳安娜拿出一瓶白蟻放到桌木上。吳安娜大叫有了白蟻，建議曾平做一個徹底的房屋除蟲。曾平當即讓徐乃嬌跟著吳安娜去聯系人，吳安娜打給王原興，約定隔日找人來除蟲。　　深夜，候天亮帶著小澤出來，這時一名日方特工發現候天亮的行動詭異，決定跟蹤。候天亮讓小澤先在外面等他在，自己去今井武夫的辦公室。特工跟蹤候天亮，發現候天亮正在竅今井武夫辦公室的門。這名特工當即匯報給藤原忠寺，藤原忠寺抓捕候天亮。　　候天亮在今井武夫的辦公室里給委任狀拍了照片，此時藤原忠寺殺到。藤原忠寺要抓候天亮，此時小澤闖入，攔住藤原忠寺。候天亮趁機將間諜相機塞入小澤的口袋中。今井武夫夜不能寐，來到辦公室卻看到藤原忠寺與候天亮對峙。候天亮拿出電報。