正當候天亮、木村平太(肖藝 飾)、岡崎圭佑三人在執行監視的時候，忽然有人將三個人全都抓了起來，帶上了車。原來是共產黨方面的人一直監視著日方面，見有人出來后，立刻跟蹤，執行了秘密抓捕。候天亮拿出相機，要求找一個安全的地方進行仿制工作。　　同時吳安娜(丁子玲 飾)準備去見候天亮，可這時大成卻攔住吳安娜，要送她離開。為了擺脫大成，吳安娜借口讓大成去買東西，給了他一大筆錢。大成當即決定偷拿這筆錢去賭博。吳安娜趁機躲過大成的監視，來見候天亮。正當曾平(趙強 飾)在和徐乃嬌(唐菀 飾)看戲的時候，根據王原興(孫巖 飾)提供的情報，金焱假扮今井武夫(姚未平 飾)也來了戲院。曾平對金焱的到訪十分意外，他當即吩咐徐乃嬌離開。　　兩個人舌戰交鋒，按照電話里今井武夫曾說過的話，金焱照搬了出來，強壓曾平一頭。金焱讓曾平拿出委任狀，曾平沒有帶在身上，只能安排人去取。而同一時間候天亮和吳安娜也在加緊仿制委任狀。　　派去取委任狀的人回到戲院，現在輪到曾平質問金焱為何沒有拿出委任狀，曾平借口自己的屬下去取委任狀了，要曾平先看戲，再等一會。仿制的委任狀做好了，王原興當即派人拿去給金焱。接下來只剩下曾平的委任狀了，候天亮提醒吳安娜，偽造曾平的委任狀必須更加詳細認真，因為今井武夫是情報學方面的專家，非常注重細節問題。　　等的著急的曾平，雷霆大怒，拍桌子就要離開，這時金焱的委任狀也送到了。　　金焱與曾平兩人互相建言委任狀。這時金焱才發現委任狀的墨跡并沒有干，還讓曾平蹭了一塊。金焱趕快完成檢查，與曾平將委任狀交換了回來，開始擔心留在曾平身上的墨跡。在和談一開始，金焱就發現那塊墨跡，在曾平的拇指上。　　根據王原興之前所說的內容，金焱條理清晰的與曾平對談，得到了曾平的認可，兩人約定日后再談。曾平提起文件夾離開，卻拿的是金焱的文件夾，金焱趁機將文件夾中的內容拍照。立刻派人前去交換。就在曾平要離開前的一刻，終于將文件換了回來。金焱緊接著與今井武夫聯絡，約定見面時間。　　今井武夫認定是曾平抓走了候天亮三人，要求他將三人送回。金焱借口在和談時將人送回。候天亮回到關押岡崎圭佑和木村平太的地方，發現岡崎圭佑正在用聲音定位其他們的位置，木村平太回答后，候天亮也緊接著回答岡崎圭佑，以此確定三個人都被抓了起來。　　候天亮在看視過岡崎圭佑后，發現他在憑借聽力收集周圍環境信息，當即提醒其他人注意，并安排人把自己也捆了起來。