沈耀庭已經做了軍統香港站的站長，可即便如此他頭上依然押著曾平(趙強 飾)這座大山。所有軍統人員的薪水都由曾平來發放，而現在工錢已經簽了兩天。與吳安娜(丁子玲 飾)共進午餐后，岡崎圭佑希望吳安娜以后還能與他繼續約會，說完便送吳安娜離開了。回到上海的今井武夫(姚未平 飾)當即召集情報人員進行照片比對。因為金焱與曾平外貿相似，所以有人說像，有人說不像，甚至還有人認為金焱是曾平的弟弟曾安。見無法依靠照片辨認曾平，今井武夫便詢問其他的確認辦法，有人提議派一個認識曾平的人與今井武夫一同回香港。大成從吳安娜處拿到了巨額的鈔票，用以填補他之前賭博欠下的虧空漏洞。正好岡崎圭佑在監視回春藥鋪時發現有大成走進回春藥鋪后，另一個人將大成送來的錢拿走。隨即岡崎圭佑跟蹤這個人來到一處庭院。這個人將錢交給沈耀庭，岡崎圭佑立刻進入房間內與沈耀庭接洽。沈耀庭謊稱重慶上風要求尋找岡崎圭佑，毛森并將聯絡暗語告訴了沈耀庭。岡崎圭佑質問沈耀庭為何在毛森殉國時不在他的身邊，沈耀庭只說徐乃嬌(唐菀 飾)是曾平的手下，因為徐乃嬌的背叛才讓毛森走投無路。沈耀庭一再否認毛森最終選擇投靠汪偽的事實，岡崎圭佑相信了沈耀庭，并正式成為沈耀庭的手下。岡崎圭佑希望能暗殺掉曾平，沈耀庭卻勸岡崎圭佑先探聽出日方和談底線。岡崎圭佑起疑，但沈耀庭解釋是重慶政府高層需要這方面。岡崎圭佑愿意幫助沈耀庭，但他卻提出要見戴笠。沈耀庭只答應在岡崎圭佑得到信息后，安排他與戴笠見面。岡崎圭佑又提出由軍統方面刺殺候天亮，但被沈耀庭拒絕。岡崎圭佑與沈耀庭的談話中，推斷出今井武夫見到的是假的曾平，并順藤摸瓜分析出吳安娜是與候天亮一樣的共產黨。藤原忠寺(易子軒 飾)在今井武夫不在的期間，一直監視候天亮和岡崎圭佑。候天亮近期一直陪著小澤，而岡崎圭佑則頻繁外出，被藤原忠寺懷疑。藤原忠寺命令手下川口，通知木村平太(肖藝 飾)、岡崎圭佑、候天亮三人一起開會。木村平太不屑與藤原忠寺交談，兩人針鋒相對，要三人都回去睡覺。就在候天亮走后，岡崎圭佑向木村平太回報，候天亮在被綁架的那天，聲音上沒有任何變化。岡崎圭佑則和木村平太都是稍顯嘶啞的。藤原忠寺卻反而更加懷疑岡崎圭佑，認為岡崎圭佑是有意嫁禍。藤原忠寺來到候天亮的房間，試探候天亮被綁架當天的事情。不過好在候天亮早就想到了這一點，那天他被綁是被綁在了椅子上，而岡崎圭佑和木村平太則是被綁在柱子上，因而相互間聲音有不同。隔天，岡崎圭佑再次和候天亮大大出手。在切磋中，候天亮提醒岡崎圭佑不要背后暗算他。同時告知他，房間被安裝了竊聽器。候天亮在和岡崎圭佑大致檢查了房間后，來到了木村平太的房間，勸他也對房間進行檢查。候天亮與木村平太發現房間的吊燈上掛上了竊聽器。木村平太當即將竊聽器摘除，并去找藤原忠寺。闖進藤原忠寺的房間，正好人贓并獲，對藤原忠寺抓了個正著。藤原忠寺說出他搞內部監聽是軍部的命令，并拒絕了木村平太查看軍令的要求。候天亮質問藤原忠寺是否有告知今井武夫，藤原忠寺無法回答。候天亮借機打壓藤原忠寺氣焰。