鞭炮轟鳴中，新娘子就快到了，太祥高興的又跳又笑，冉老爺(王奎榮 飾)的侄子向蔭堂站在他身旁，神不知鬼不覺的推了他一把，太祥翻身跌落高臺摔倒在地。這一切被李木裕(張衣 飾)看在眼里。太祥不治身亡，向蔭堂假意悲痛指責(zé)覃管家沒有看護好太祥，冉老爺悲痛之下病倒在床。

吳院長帶著眾醫(yī)生巡視病房，侯漢生(錢志 飾)帶著人馬闖入要求查出內(nèi)奸，傷兵不滿軍統(tǒng)懷疑他們，雙方爭吵起來，覃克源(黃覺 飾)擔(dān)心軍統(tǒng)會對傷兵不利，答應(yīng)接受調(diào)查。覃克源的調(diào)查由宮嵐(馮靜 飾)進行，宮嵐質(zhì)疑他當日的槍法不是一個大夫應(yīng)該有的水平，覃克源解釋說自己上過前線，然后引開話題讓宮嵐沒有再做過多提問，并表示了對她的關(guān)心和希望交好之意，宮嵐對這個人在這種場合還能有如此輕松的姿態(tài)表示無語。

覃克源來到關(guān)押高橋的藥鋪，洪掌柜表示不理解覃克源發(fā)展兩個土匪加入共產(chǎn)黨的做法，覃克源說服了他。

侯漢生告訴宮嵐，那日在醫(yī)院的兩伙人一是日本人一是共產(chǎn)黨，宮嵐表示不太可能，侯漢生又說發(fā)現(xiàn)了一個新的電臺，推測是共產(chǎn)黨的電臺。有人報告新電臺開始活動，侯漢生命人去搜。

覃克源與高橋交談，說起自己在日本留學(xué)之事，以喚起高橋的思鄉(xiāng)之情。覃克源的母親被日軍炸死，但他對高橋說他不恨日本人，他恨的是戰(zhàn)爭，士兵不能選擇自己的命運，臨走送了一本日本作家所著的書給高橋。

冉老爺將漆店的掌柜交給李木裕來做，并說侄兒向蔭堂好逸惡勞，不能將自家生意交到他手上。向蔭堂在門外聽到了一切，懷恨在心，向姑母冉家老太太訴說自己的憤怒。

覃克源希望取得高橋的信任，但高橋點破他是共產(chǎn)黨的身份，并讓他不要白費心機，自己是不會說出執(zhí)行的任務(wù)的。覃克源見他說出了自己心中所想，也不否認，只說等他傷好送他離開恩施。

田斯文(周浩東 飾)希望殺了高橋，覃克源跟他們講優(yōu)待俘虜?shù)恼吆屠碛伞Ｌ锼刮淖穯栕约喝朦h之事，覃克源講了入黨的程序和原則，讓他們對共產(chǎn)黨有了更多的認識。

軍統(tǒng)查出電波來自藥鋪，對藥鋪起了疑心，洪掌柜不在，把伙計方大平抓了回來用刑。方大平在酷刑之下承認藥鋪是共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)站，軍統(tǒng)前去藥鋪抓人。洪掌柜知道藥鋪暴露了提前讓人帶著高橋撤離，自己和伙計小陳在鋪中堅守。

覃克源來找李木裕，拜托他照顧冉老爺和麥蘇蘇(潘時七 飾)。覃克源在去藥鋪途中發(fā)現(xiàn)軍統(tǒng)來抓人，緊急隱蔽起來。伙計小陳在與軍統(tǒng)交火中犧牲，洪掌柜用僅剩的子彈自殺身亡。覃克源很想沖出去幫忙，但為了不暴露自己的身份只能眼看著兩個同志英勇就義。

田斯文利用人脈關(guān)系帶著高橋到一家酒樓暫避，覃克源向他們講述共產(chǎn)黨員的紀律，田斯文頗為尊重。