田中指責高橋是叛徒，高橋稱自己只是厭惡了戰爭。田斯文(周浩東 飾)假裝肚子疼要大便，日本人只得派了一個人尾隨他去草叢中方便。他假裝被人看著拉不出來，讓那人背過身去，趁機制服了那人，拿走他的槍。

田中給高橋一把刀讓他自盡，高橋眼見父親已死，自己又被同胞誤會難以辯解，心中悲憤，舉刀刺向自己腹部。正在此時，田斯文開槍打中一個日本人，趁著慌亂，二當家(趙冉 飾)和覃克源(黃覺 飾)趁機制服挾持自己的日本人，雙方交火，這一槍及時阻止了高橋自殺。日本人不敵倉皇逃走。田斯文邀請高橋和覃克源去魚木寨。

李木裕(張衣 飾)和田中在高橋一事上相互指責。李木裕無可奈何只得說現在不是相互指責的時候，當前的首要任務是執行大水井行動，并說明了行動的主要內容是查出中美空軍基地的雷達防御系統和中美空軍的戰斗機群在天子山的具體位置，將其炸毀。

高橋對覃克源表達感激之情，覃克源告訴他自己和他一樣都是普通人，都厭倦戰爭，為了阻止戰爭而不得不投入戰爭，戰爭帶來了巨大的傷害，希望高橋能夠說出情報阻止戰爭繼續造成傷害。高橋經過這段時期的相處，終于放下了心理防線，說出了此次的偵察任務，一是偵察新四軍豫鄂挺進縱隊的兵力部署，準備對新四軍的基地進行圍剿，但不知道時間和地點，日軍已經和國民黨達成協議一起解決掉共產黨。第二個任務是殲滅新四軍之后，趁著中國人開始自相殘殺，內部消耗過多之后，大舉進攻恩施地區，打開通往重慶的最后一道屏障。特工小組正在對機場進行偵察，任務是造成機場的全面癱瘓，使得日空軍掌握全部的制空權，徹底擊潰國民黨的最后一道防線，覃克源聞之震驚。

研究室將妓院那名曾經給過日本人情報的女子抓捕審訊，那女子瘋瘋傻傻的，侯漢生(錢志 飾)認為她是真瘋，命人將她放了。侯漢生和宮嵐(馮靜 飾)說起手下失蹤之事。突然有人來報說發現了幾個同事的尸首。

侯漢生和宮嵐來驗看尸首，其中還有軍統的人，黃志誠也來現場驗看并領回軍統人的尸首，沒有給侯漢生好臉色，侯漢生很生氣。

李木裕和田中假扮成鄉民潛入天子山，取出藏在框里的望遠鏡看對面的山峰。山峰險要，人難以進入，李木裕用相機拍下山峰景象。這時有兵巡邏過來，二人謊稱來山上采藥，被一個士兵搜出來藏匿的望遠鏡和相機，二人搶先動手殺了兩個士兵下山而去。

李木裕將相片洗出來掛在房間的繩上，企圖能看出什么線索。

李木裕來看冉老爺(王奎榮 飾)，慰問病情，冉老爺說他將漆器店的生意打理的很好，對他表示謝意。

向蔭堂潛入李木裕的書房，看到了他掛起來的相片，察覺到異常，惱恨冉老爺將漆店交到了對方的手里，心中惡念陡升，想借此敲詐對方。

李木裕見完冉老爺回到房中，向蔭堂走出來指出他是日本人，敲詐李木裕將莊園的生意交給他，否則就舉報。李木裕假意答應他，誰料一轉身就找人抓了他痛打一頓，向蔭堂被打怕了，求饒說再不敢了。李木裕告訴向蔭堂說自己看見他害死了冉老爺的兒子，向蔭堂更加怕了，答應以后聽李木裕的安排。

李木裕得知共產黨要將高橋送往根據地，與田中計劃在途中截殺他。另一邊，黃志誠的手下向其匯報日本人發現了高橋的行蹤，推測日本人會在途中下手。這些情報的來源是黃志誠在上次搜查鐘表行的時候在店里留下的竊聽器。黃志誠計劃在對方行動之前先動手，并囑咐手下要保密。

田斯文來看高橋，告訴他說即將把他送往根據地，那里優待俘虜，讓他放心過去，二當家將護送他前去。

二當家和高橋來到哨卡，被士兵攔下，二當家說走親戚，士兵問高橋的名字，二當家假稱高橋是啞巴，對方說高橋的臉很熟悉，二當家又稱對方是修鞋的，見過也不奇怪，那個士兵正仔細想著，后面來了幾個打獵的鬧哄哄的，士兵便走開了，兩人趁機快步離去。

宮嵐驗看山上被李木裕和田中殺害的兩個士兵的尸首，發現和上次死者一樣是一刀斃命，猜測是日本人干的。黃志誠也帶著人前來，抬出陳主席來壓對方，侯漢生和宮嵐只得離去。

二當家和高橋來住店，不料落入軍統的監視范圍，黃志誠很得意自己率先發現了高橋的行蹤，待抓到高橋后功勞大過研究室。

二當家和高橋進到房間叫了吃的坐下休息。田中也帶人來到店中大堂，問店里的伙計是不是見過二當家和高橋二人，伙計依照裝束回答說是。田中利誘伙計幫忙打探二當家和高橋的房中有沒有其他人。

伙計送來吃食，環顧四周見沒有其他人便退了出去報信。夜晚，二當家說自己心里不踏實，今晚自己站崗，高橋休息。二當家在房間踱步的時候看見窗戶上閃過一個人頭影子，趕緊叫高橋起來離開客店。兩人剛走了幾步，便被田中帶人堵住來去的路。