經過與覃克源(黃覺 飾)的相處，高橋對他產生了敬佩之情，但當被告知不會殺他并將被送往根據地時他還是沒有說出日軍要執行的行動。

侯漢生(錢志 飾)為宮嵐(馮靜 飾)舉辦慶功會，表彰她單身一人擊破共產黨聯絡點，擊殺三名共產黨員。宮嵐在慶功酒會上遇到熟人黃志誠，黃志誠剛調任第六戰區軍法執行總監調查第二行動隊隊長，也就是軍統，在此之前宮嵐不知其真實身份。黃志誠企圖讓宮嵐答應利用研究室的信息幫助他獲取情報，宮嵐拒絕。

醫院來了很多中毒的病人，傷兵也出現中毒跡象，經查是附近河水被污染，毒源被抽取做鑒定。覃克源偶遇來調查毒源事件的黃志誠，兩人是重慶中訓國民黨政訓訓練班的同學，熱情打過招呼便分開。

田中來到漆店找李木裕(張衣 飾)，告訴李木裕他懷疑是共產黨劫救的高橋，李木裕說他會進一步調查醫院。

黃志誠和覃克源說起高橋之事，他懷疑是日本人做的，投毒事件也是日本人所為，說起自己工作上的不順，對侯漢生的不滿，直白的說希望覃克源能夠給他提供消息。覃克源關切的詢問他職位低的原因，黃志誠把自己說的很辛苦希望博得對方的同情。

吳院長把明慧(袁菲 飾)醫生和所有的護士都派過去覃克源籌備的第二醫院。傷兵由于中毒的原因不肯喝水吃飯，覃克源前去勸慰，他們最終才愿意相信飯菜沒有毒。

黃志誠的下屬向他匯報發現可疑的鐘表行，黃志誠拿出幾張劫醫院那天打死的幾個日本人的照片，下屬認出正是鐘表行的伙計，截獲的電報也在那個區域。黃志誠心想只要找到日本人就能找到高橋，自己就立功了，躍躍欲試。

田中等人計劃搶劫軍需車輛，并說李木裕能力不足以領導他們，這時門外的李木裕推門而入，大發雷霆，要他們不要行動，正在此時黃志誠帶人前來搜查，田中一伙人這才覺察到情勢的嚴峻。李木裕悄悄從后門出來，臨走告訴田中盡快轉移。黃志誠在店里沒有找到任何破綻詢問幾句后離去。

覃克源邀請麥蘇蘇(潘時七 飾)來醫院幫忙，蘇蘇興然應允。她采了黃金刺根煮藥給傷兵喝，明慧看到后生氣的來找覃克源讓麥蘇蘇離開，正在此時護士跑來說喝了藥的傷兵退燒了，明慧不好意思的找麥蘇蘇道歉。

侯漢生來找覃克源，告誡他遠離黃志誠。兩人分開后侯漢生會見了一個傷兵，傷兵說高橋被劫當晚看見了田斯文(周浩東 飾)以及覃克源與他結拜的事情。侯漢生對覃克源起了疑心，并開始調查他，懷疑他是共產黨或者日本特務。

第二傷兵醫院揭牌現場，侯漢生帶人把覃克源帶走審問，侯漢生直問田斯文出現在醫院之事，覃克源不承認，并稱自己是經過蔣經國介紹入黨，兩人是好友，自己還救治過宋靄齡，并被介紹到重慶的醫院任職。同時宮嵐帶人搜查覃克源的居所，她在墻上看到了覃克源與蔣介石的合影。侯漢生意識到了覃克源的背景不小，但仍不打算放了他。

魚木寨里田斯文得知覃克源被抓之事，憂心忡忡。