李木裕(張衣 飾)等人被巡邏隊追擊，為掩護其他人撤離，李木裕引開追兵，被一個士兵追上，他用一根樹枝刺入對方的胸膛逃走。

王正銀與明慧(袁菲 飾)吃飯，他送給明慧一個玉鐲，替她戴上的時候悄悄告訴她有人在跟蹤他們，兩人并未聲張，留意觀察跟蹤之人的動向。吃過飯王正銀送明慧回醫院，然后轉身找到隱蔽在墻角的跟蹤之人，質問對方為何跟蹤自己，這時宮嵐(馮靜 飾)現身，問他和明慧交往的事情，王正銀不服，直言研究室不能過問自己的私事。宮嵐指出明慧身份有疑，有可能是日本特務，接近他是有目的的。王正銀聽過之后沉吟不決，心中起了疑心。

李木裕接應上田中等人，對方的火力太強，他們不得不丟下了帶來的武器，躲進一個又大又深的山洞中。他們走進山洞深處，發現是一個墓穴，有可能有危險的機關。李木裕試探了一下，果然有機關，他憑借著對機關的認識，帶著眾人穿過危險區域，來動山洞的另一處出口。

侯漢生(錢志 飾)批評宮嵐跟蹤王正銀被發現，這時有來電說巡邏隊遭遇槍戰，有人員傷亡。

李木裕從洞中出來之后發現是大水井風云，擔心被發現，退回洞中藏好槍械。

巡邏隊士兵告訴侯漢生根據掉落的武器是日本造，推測對方是日本人。宮嵐說有人看見有飛機從這里低空飛過，扔下來一些東西，有可能是武器。

黃志誠來到上次自己送文件途中和覃克源(黃覺 飾)停留的小旅館，發現掌柜不是上次自己見過的那個人，掌柜解釋自己前段時間回老家剛從鄉下回來，是自己的表侄試了幾天，表侄是魚木寨的。黃志誠聽到魚木寨三個字不覺驚醒，回憶起自己在這歇息時候的發生的事，小二不小心潑了湯到自己身上，掌柜為了一匹馬不顧忌他軍統的身份橫加阻攔自己離去，越想越清晰的意識到自己確是被這一伙人合伙騙了。

黃志誠回到自己家，侯漢生用槍從背后指著他嚇唬了一下他，黃志誠非常不悅。侯漢生問他送密令的事情，黃志誠為了保住自己的職位和性命，有意隱瞞自己發現的事實。

黃志誠讓手下搜索發報信號，他已經開始懷疑覃克源是共產黨。明慧發報的時候，信號被發現，黃志誠讓人沖進來抓走正在發報的明慧，覃克源得到消息趕來找黃志誠，他坦誠的告訴黃志誠自己是共產黨，威脅黃志誠如果自己死了，會有人將黃志誠泄密的證據公布，他也會被軍法處置。他勸黃志誠，他們可以一起對付侯漢生和日本人，他的前途會很光明。黃志誠權衡利弊，只得將明慧放了。

侯漢生收到一封奇怪的信，信中說覃克源是恩施城的地下共產黨，送去救治的古田次郎被覃克源偷梁換柱，人并沒死已被轉移。宮嵐說如果覃克源是共產黨，沒有必要總是救日本人，侯漢生也同意這封信是故布疑陣，覃克源不是共產黨而是日本特務。為了弄清古田次郎是否在醫院被掉包，他們決定去檢查已經被埋掉的“古田次郎”的尸體。

挖出來多具尸首，經過查看全部不是古田次郎，而停尸房卻少了一具尸體。覃克源得知侯漢生去挖墳起尸，料到自己會被抓，讓明慧悄悄去給田斯文(周浩東 飾)和方夫人報信。

侯漢生來醫院強行帶走覃克源審問，問他在自己找手電的幾分鐘內，覃克源支走了兩個護士，在做什么，覃克源什么都不承認。

田斯文和明慧等商量救人的事情，麥蘇蘇(潘時七 飾)提議求冉老爺(王奎榮 飾)找人救他。

宮嵐帶人在覃克源的住所搜查發現一卷膠卷。