覃克源(黃覺 飾)提著來給黃志誠慶祝生日，黃志誠讓他跟自己一起去送文件，送完之后去慶祝。兩人和一個司機一起上路，半路上車壞了，無法立時修好，覃克源提議司機騎馬回去重開一輛車來接。黃志誠向路邊一家店的掌柜借馬，這掌柜的正是田斯文(周浩東 飾)所扮，得到應允后，司機騎馬離去，黃覃二人在店里稍歇。

二當家(趙冉 飾)假扮小兒，送菜時故意不小心將菜和湯一起潑在了黃志誠的軍大衣上，小二急忙帶他去外邊清洗，在這一瞬間，田斯文搶進屋用一個仿制的包與黃志誠遺留在桌上的公文包調換，躲到隱蔽處將原公文包中的文件一一拍照。黃志誠回來桌旁坐下，覃克源很緊張，他怕黃志誠打開公文包來看，一看便會漏餡。

剛才離去的司機突然返回了，說是騎馬回去途中遇到同事的車借用了過來，所以很快可以重新上路了。田斯文為拖延時間好把公文包再換過來，假意讓司機還他的馬，不肯讓他們走，黃志誠掏出手槍威脅他，喬隊長及時帶人闖入卸了黃志誠的槍，混亂間二當家把原來的公文包悄悄的又換了回去。喬隊長見事成忙呵斥手下，向黃志誠道歉。黃志誠冷哼一聲，拿著公文包離去。

明慧(袁菲 飾)將獲取的作戰計劃發報給共產黨根據地，根據地的首長對覃克源的任務完成的非常滿意，新四軍及時得到情報實現了成功轉移。

59號密令被刊登在報紙上，引起不少輿論。國民黨各政要非常生氣，要追究59號密令泄密的責任，陳誠命發告混淆視聽，否認國軍對新四軍的作戰計劃，捏造是有人挑撥國共兩黨之間的關系，同時將方坤(王全有 飾)寫的國軍對日軍的作戰計劃部分刊登出去。為了壓制輿論，蔣介石被迫做出聲明，國共兩黨繼續合作，聯合抗戰。

眼見覃克源將局勢扭轉，日本人感覺到了他的潛在威脅，田中提議暗殺他，李木裕(張衣 飾)見田中仍然不改莽撞的性子很不屑，說自己的目標不是覃克源一個人，而是搗毀整個恩施地下黨組織。

侯漢生(錢志 飾)被指定為59號密令泄密一案調查組的組長，宮嵐(馮靜 飾)列舉了知道密令內容的7人，分別是陳誠主席，研究室張振國主任，軍統朱若愚主任，司令部主任劉子元，司令部師長方坤，軍統黃志誠，司令部師長宋漢杰。侯漢生分析朱若愚是軍統前武漢站的站長，是老軍統，可能性不大；劉子元和陳誠是叔侄關系，方坤是陳誠一手提拔的，是陳誠的心腹，也不敢背叛；宋漢杰是一個鮮明的主戰派，對日軍和共產黨都不遺余力。這樣推測下來，黃志誠的嫌疑最大，且他官職最小，更何況兩邊還有私怨，侯漢生準備從他下手。

經過在醫院養傷的幾天日子，王參謀喜歡上明慧，他主動邀請明慧作為他的舞伴參加空軍基地舉辦的舞會，為接近他套取情報，明慧應允。

舞會上，王參謀介紹明慧與他的好友劉桂勇相識，劉桂勇是空軍基地后勤處的處長。劉桂勇恭維明慧漂亮，并說他和王參謀合伙做生意，發國難財，說的理直氣壯，一定羞愧之意都沒有。劉桂勇離開后，明慧要求和他一起跳舞，把王正銀迷得神魂顛倒。

跳過舞，王正銀帶明慧去他家，他們的行蹤都在宮嵐的監視下。

宮嵐和另外兩名研究室的人見又來了一伙人，也像是在監視王正銀，宮嵐說那幾個人是侯漢生派來的，侯漢生做事謹慎，都是兩手準備。宮嵐他們猜測明慧接近王正銀是帶著目的，懷疑是覃克源所指使。

宮嵐向侯漢生匯報監視黃志誠的記錄，發現黃志誠送情報當日，覃克源出現在他身邊，懷疑他在去機場的路上偷看或者偷拍過密令。想要查出真相得從黃志誠下手。

宮嵐會談黃志誠，黃志誠講述當天發生的經過，宮嵐問是否有可能覃克源在途中偷看了文件，途中花了兩個小時，做了什么事情，黃志誠很抵觸，兩人不歡而散。

黃志誠和表弟閑談，說起自己心中的疑慮，他擔心是覃克源動過自己的公文包導致密令泄密，但他不希望這是樣，如果是從他這里泄的密，他的下場會很慘。

黃志誠來找覃克源，直面問他是否動過自己的包，覃克源說自己沒有機會也沒有理由動他的包，并且幫他分析在他拿到文件的每一個環節都有不少人知曉情況，說侯漢生懷疑他是因為兩人之前的過節。

李木裕和同伙攜帶武器秘密潛入天子山，遇到巡邏隊，被追擊。

黃志誠告訴表覃克源的反應，表弟提醒他覃克源有可能真的是共產黨。其實黃志誠自己心里也有懷疑。