田斯文(周浩東 飾)見有人來救很是振奮，宮嵐(馮靜 飾)交待他在審問過程中配合自己指證黃志誠，讓黃志誠不得翻身，由此保住覃克源(黃覺 飾)是共產黨員的秘密。

在審問中，田斯文指認是黃志誠指使自己殺覃克源，演的惟妙惟肖，主審官張振國雖然不相信他說的話，但他對黃志誠陷害他和侯漢生(錢志 飾)的事情耿耿于懷，正好順水推舟扳倒黃志誠。與此同時篡改李進的供詞，讓他承認從黃志誠手中偷走密令賣給新四軍，反正人已死無對證，還可將泄密的責任推給黃志誠，侯漢生可平安躲過一劫。

黃志誠被執行死刑時，侯漢生出現救下了他。侯漢生為了籠絡他一起對付覃克源，讓他加入研究室，黃志誠本不愿意，但想到自己被覃克源害的這么慘，說出了覃克源是共產黨，是他偷拍了密令并要挾自己。侯漢生迫于當前國共合作的大局勢，決定先按兵不動，待時機成熟在設計抓覃克源。

田斯文在獄中嚷嚷著要見侯漢生。侯漢生為了表達對宮嵐救他的感謝之情，特意請她一起吃飯，正吃著，手下來報田斯文要見他。田斯文提出帶他們去共產黨的聯絡點，卻引他們來到了妓院門口，侯漢生將信將疑，還是帶著他的人往里走去，剛走了兩步，妓院的女子們紛紛纏上來，將侯漢生圍的水泄不通，田斯文趁機溜走，侯漢生回過神來追也沒有追上。

麥蘇蘇(潘時七 飾)向覃克源表白了自己對他的關心之意，覃克源告訴她自己會做她的靠山，麥蘇蘇心理非常歡喜。覃克源回到大水井風云，他重傷初愈，眾人見他平安回來都感欣慰。他們分析這段時期連續的失利究竟是什么地方出了問題，明慧(袁菲 飾)留神聆聽他們的想法，看他們是否察覺到與自己有關，所幸自己并未引起疑心。

麥蘇蘇讓田斯文和二當家(趙冉 飾)躲在大水井風云一個很隱秘的土司墓中。麥蘇蘇和田斯文二人獨處時，田斯文想一親芳澤，麥蘇蘇反抗，很生氣的給了他一個耳光后跑走。

覃克源密會宮嵐，說出自己的想法，他從古田次郎逃走，向蔭堂離奇死亡這些不解之處推測內部可能有奸細，宮嵐提醒他留意明慧，她最近和空軍基地的王正銀走的很近，覃克源也覺得有點奇怪，決定馬上對明慧進行調查。他們不知道明慧正在遠處看著他二人。

麥蘇蘇為田斯文欺負她的事情找覃克源說理，覃克源對田斯文大發雷霆。

明慧告訴李木裕(張衣 飾)覃克源有臥底的事情，但沒有看清楚是誰，李木裕命她盡快查清楚對方身份。他重新回到上次脫身的土司墓，想找出藏在其后的通往空軍基地的道路。

田斯文道過歉之后，麥蘇蘇的氣漸漸的消了，給他送飯到藏身處，田斯文依然不改嘴上占便宜的習慣，兩人總是斗嘴置氣。

田中因被免之事一直對李木裕耿耿于懷，李木裕派他們尋找溶洞，他們找了一會便不遵命令離去。麥蘇蘇帶著碗筷下山來，剛巧遇到了田中等人，被他們擄走，提籃掉在原地。田中和手下見色起意，意圖不軌，正好李木裕前來阻止。李木裕假裝不認識田中等人，只是英雄救美，打跑了歹徒。

覃克源接到一位前來幫助他的同志和她帶來的器械，這位同志正是方坤(王全有 飾)將軍的女兒，化名葉婷。

李木裕將麥蘇蘇帶回山莊，麥蘇蘇被嚇的還沒回過神，再也不敢一個人往外面跑了。李木裕不動聲色，打探他們調查冉老爺(王奎榮 飾)被殺一事的進展。

李木裕因田中企圖侮辱麥蘇蘇大為惱火，因為如果麥蘇蘇出事，覃克源必定不會善罷甘休，會給他們帶來很多麻煩，他會將田中的行為上報上級。