日本人在藏機壕內布設炸藥，覃克源(黃覺 飾)帶來大隊人馬將他們包圍。李木裕(張衣 飾)得意的說此地已經布滿了炸藥，覃克源不以為然的說這里的飛機都是為他準備的。李木裕冷笑一聲，掀開遮蓋機體的蓋布，發現下面的飛機竟然是木制的！他絕望的大叫不可能。覃克源告訴他這一切都是方坤(王全有 飾)將軍引君入甕的妙計，真的飛機已經全部都被調走了。李木裕知道已無力回天，想引爆炸藥與覃克源等人同歸于盡。覃克源指著地上沒有接好的引線勸他束手就擒。李木裕不愿被俘受辱，引爆隨身攜帶的手榴彈，與其他兩名同伙一起被炸死。

侯漢生(錢志 飾)告訴黃志誠保守關于宮嵐(馮靜 飾)的秘密，將宮嵐的死寫成是在與日本人抗衡中身亡，追授宮嵐少校軍銜。黃志誠對侯漢生的安排中只字不提自己的功勞表示不滿。侯漢生指責他錯誤地殺死了宮嵐導致沒有機會獲取情報。黃志誠沒話說，正走著碰上搭訕的士兵，恭維的話在他聽來像是在奚落他，心中對侯漢生憤恨更甚。

李木裕死后，日本神風特別行動隊被全部瓦解。方坤稱贊覃克源在這一場勝利中起到了重要作用。兩人對這一次的聯合都感欣慰。覃克源即將去到前線石碑，鄂西會戰的核心，兩人約定在戰場上相見。

覃克源將第二傷兵醫院交由吳院長管理，告別覃管家，準備帶著二當家(趙冉 飾)和一些年輕新兵出發上前線。正準備出門，侯漢生帶人截住他們的去路，把覃克源抓回研究室。

侯漢生審問覃克源，將方靜、喬德貴等人與覃克源他們之間的關系全數說了出來。覃克源質問他們當共產黨在打擊日本特務的破壞活動時，研究室什么作為都沒有。侯漢生沒有一絲愧疚，大喝這次誰都救不了他。

方坤得知覃克源被抓很氣憤，召集記者將共產黨破獲日本特務的功績宣傳出去，同時還有覃克源被抓的消息。得知內情的記者對國民黨聯合抗日的信任度下降，同時要求釋放覃克源。陳誠非常生氣，對方坤大加責難。方坤不卑不亢，指出蔣介石在報刊發文支持國共合作，要求對國民黨內部不支持國共合作的人予以清除。陳誠指責他敵我不分，方坤表白了自己對他的兄弟情義以及對國民黨的忠誠，稱陳誠懷疑他主要還是因為方靜投靠了共產黨，這不足以說明什么，而覃克源稱呼自己為姐夫也是因為覃克源救過自己的性命，夫人為感激認他作的弟弟。方坤承認自己早就知道覃克源是共產黨，但憑借著覃克源的智勇才得以破壞日本人的大水井行動，讓空軍基地的飛機免遭炸毀，保住了湖北抗戰的核心力量。陳誠明白了覃克源的作為其實是幫助了國民黨，也挽救了他和方坤多年來的心血，想到此節他平息了怒火。為給上峰一個交待，他們決定對屢屢阻止國共合作的侯漢生予以清除。

侯漢生布局抓捕喬德貴，以及趁著方坤不在家抓捕方靜。黃志誠帶著張振國主任將侯漢生帶走。

陳誠命人帶來覃克源，他告訴覃克源他曾經留學的同學，執醫時候的病人的檔案全部被收集。覃克源以為他想要套出共產黨員名單，直截了當的拒絕了。陳誠誠懇的說自己很佩服他，很佩服共產黨，想替他解決研究室內部針對他的麻煩。覃克源說出侯漢生屢屢對自己造成阻礙、他從個人利益出發放任日本人力量增長以及虛構日本人死亡人數夸大功績等等行為。陳誠向覃克源致以軍禮，代表前線將士感謝他挽救了飛機，也就是挽救了前線將士的生命。

侯漢生曾經的小伎倆和手段曝光之后，張振國對他非常生氣，責罵他看不清形勢，不對付日本人，反而總追著覃克源不放。侯漢生辯解自己確實是在抓日本人，還搗毀過日本人的老窩，張振國不買他的賬。侯漢生本想張振國能夠救救他，張主任卻說自己自身難保，沒有人能救他。

陳誠邀請覃克源一起出席記者招待會，表明國共聯合的決心，覃克源興然應允。出席招待會前，覃克源來牢中看侯漢生，說如果最初兩人聯合一致對付日本人，那今日局面必不會發生。侯漢生固執的認為還是因為輕信了宮嵐導致自己失敗，搞情報的不能相信任何人。覃克源希望侯漢生能利用自己的才干為抗日作貢獻，他會向陳誠替侯漢生求情。侯漢生稱大局已定，這次事件必須找出一個典型來處置，那個人必須是自己，但他愿意為了黨國的利益承擔所有罪責，最后他向覃克源愿意相救自己表示謝意。

黃志誠按照張振國的意思帶來一把槍引導侯漢生自盡，然后向張主任要官。張振國罵他是一條到處亂咬的狗，坑害同事和上司，研究室不會收留他。黃志誠成了軍統和研究室都排斥的人，前途盡毀。

記者招待會上，陳誠傳達國共兩黨會不計一切代價共同狙擊日本人。兩黨過去雖然有很多誤會，但都是小撮人的個人行為，不影響大局。覃克源發表了震撼人心的抗戰動員演講。

藏機壕內，機群沖天飛出，參與到抗戰中去，在鄂西會戰中起到了重要作用。由于掌握了制空權，中國軍隊歷時一個多月的浴血奮戰重創了日軍，石碑要塞保衛戰取得了巨大的勝利，同時也成為抗日戰爭的一個重要轉折點。此次著名的鄂西會戰被成為中國的“斯大林格勒保衛戰”。