覃克源(黃覺 飾)得田斯文(周浩東 飾)轉(zhuǎn)述，對方一定要見到自己才愿意透露神風(fēng)行動隊的消息，雖然對對方的身份存有疑慮，但考慮神風(fēng)行動隊的消息至關(guān)重要，決定冒險與探一探，由田斯文先到接頭地點龍王廟查探有無異常，同時讓喬得貴派人保護(hù)。

在接頭現(xiàn)場的喬得貴看見宮嵐(馮靜 飾)，宮嵐告訴他接頭的人是假的。田斯文和二當(dāng)家(趙冉 飾)看見宮嵐出現(xiàn)在現(xiàn)場察覺到有事情發(fā)生。看到宮嵐的還有侯漢生(錢志 飾)手下另外的監(jiān)視者。

田斯文和二當(dāng)家麥蘇蘇(潘時七 飾)商量如何阻止覃克源來赴約，他決定自己先把找到接頭的人把他殺死才能穩(wěn)妥的阻止覃克源被害。二當(dāng)家和麥蘇蘇不忍他赴險出言阻攔，田斯文毅然決然的道了告別前去接頭。他走進(jìn)接頭的龍王廟，“狐貍”正等著他，他開槍打死“狐貍”。槍響，覃克源警覺，二當(dāng)家來到他身邊急忙將他帶走。隱藏著的研究室的人聽到槍聲沖進(jìn)龍王廟對田斯文開槍，他身中數(shù)彈英勇就義。

侯漢生見到抓住的并非覃克源，還是叫來了記者，將田斯文指為日本特務(wù)，為研究室宣揚功績。

明慧(袁菲 飾)悄悄的在王正銀的酒里下了藥，王正銀沒有喝，他說再過幾天便要開戰(zhàn)，國軍正在制定參戰(zhàn)方案，明慧怕他起疑沒有多問，王正銀端起酒杯喝了幾口便假裝昏沉沉的。明慧將他扶回床上休息，自己去翻看他的工作資料，用相機(jī)拍照。王正銀突然出現(xiàn)在旁邊，稱自己已經(jīng)換過藥了，問明慧的身份。明慧拿他違規(guī)販賣軍糧的事情威脅他，并說日本人即將攻打恩施，攻打重慶，稱霸中國，如果他為日本人效力，待日本人統(tǒng)治中國后不但留他性命還會給他好處，王正銀本來就是個貪財怕死之徒，一經(jīng)引誘便投靠了日本人。

覃克源和二當(dāng)家麥蘇蘇祭奠田斯文，覃克源回憶起與他相識以來的點滴，想到他為了救自己不惜犧牲性命，心中痛惜萬分。

侯漢生叫來宮嵐問她去現(xiàn)場的事情，宮嵐解釋自己是去和提供共產(chǎn)黨消息的喬得貴借頭的，侯漢生和黃志誠也沒有辦法挑出毛病。

黃志誠告訴侯漢生內(nèi)部有奸細(xì)，監(jiān)視的人在行動前半個小時發(fā)現(xiàn)宮嵐去到了現(xiàn)場，很有可能是宮嵐泄露的行動計劃。

明慧告訴李木裕(張衣 飾)宮嵐是共產(chǎn)黨，李木裕決定除掉宮嵐。

侯漢生叫來喬得貴，喬得按照事先說好的安排向侯漢生解釋，侯漢生沒有看出破綻。黃志誠繼續(xù)勸說侯漢生思考宮嵐的問題，宮嵐一向?qū)顫h生忠誠，而且救過他的命，侯漢生有些不太相信她是個共產(chǎn)黨員，但要黃志誠繼續(xù)監(jiān)視宮嵐。

宮嵐野外被日本人伏擊，她奮力逃出對方的追殺，但手臂中了一槍。

明慧再一次來土司墓殺田中，正好田中磨斷繩索準(zhǔn)備逃走，他一見明慧拿槍指著他馬上就跑，兩人追出山洞追到山林中，田中中彈倒下后，明慧本欲趕盡殺絕，聽聞有人聲趕緊離去。

來人是覃克源他們，見田中還沒有斷氣，救他回來。宮嵐也到土司墓暫避，覃克源為她手術(shù)取出子彈，為了不讓日本人知道田中還活著，決定送他去警察局隱藏。