覃克源(黃覺 飾)經常出入養春院被日本間諜和研究室監視，李木裕(張衣 飾)和田中判斷覃克源出入妓院的原因可能是高橋藏在那里，準備前去打探。

覃克源步入養春院，徑直來到事先和田斯文(周浩東 飾)約好的房間，田斯文很得意自己找了這個地方藏高橋，他們不知道養春院外面有兩撥人正監視著他們。覃克源說已經與上級聯系上，并且上級派了新的聯系人來與他們會面。與上級聯系的方式是在報紙上發秘密公告，上級給出指示女兒會柏樹下與新的聯系人會面。覃克源說見到新的聯系人后就推薦田斯文入黨。二當家(趙冉 飾)見田斯文也將是黨員了自己還沒選上有點失落覺得自己應該努力表現以得到組織的接納。

女兒會上麥蘇蘇(潘時七 飾)和明慧(袁菲 飾)來賣云豆，有個小伙子來買云豆，在土家，這其實是一種相親的形式，當男娃看上女娃就會去買她的云豆，女娃若是看上眼了便同意賣云豆，這對青年男女就確定了戀人關系。明慧見小伙來問自己云豆，很害羞，小伙問四塊賣不賣。麥蘇蘇趕緊替明慧說三塊，小伙很高興就去端云豆。還沒等麥蘇蘇把要交待的事情說完，小伙拉著明慧的手就走了，明慧想叫麥蘇蘇一起跟上來，卻聽在她在后面喊“明慧姐，不怕不怕”。剛說完一人上來問云豆怎么賣，麥蘇蘇瞧那人長相一臉嫌棄的說不賣，趕緊跟上明慧他們去了。山坡上小伙子唱山歌給她們聽，麥蘇蘇也唱了一首，明慧很喜歡聽，麥蘇蘇答應教她。麥蘇蘇想留他們二人獨處便先離開了。

田斯文和二當家坐在高處閑聊觀望，見覃克源身后有兩個人在跟蹤他，便躲在暗處待兩人走上前來制服了他們，讓覃克源能順利與新的聯系人會面。

小伙問明慧是哪里人，明慧說自己是北邊的人，很遙遠。小伙本想告訴明慧女兒會的規矩是買賣做成兩人便是情侶了，但他不想讓明慧覺得自己強迫她，便沒有多說，只突然上前在明慧臉頰上輕輕吻了一下便退回來，明慧羞澀的低下了頭。小伙說希望明年女兒會能夠再見，便跑下山去，明慧撫著微紅的臉頰望著他離去的方向。

侯漢生(錢志 飾)問宮嵐(馮靜 飾)，女兒會上跟蹤覃克源的事情為什么沒有向自己匯報，宮嵐說自己準備在事情水落石出之后再匯報的，侯漢生叮囑她要放長線釣大魚。侯漢生問她如何看覃克源與田斯文之間的關系，宮嵐說覃克源身份深不可測，既不像日本人也不像共產黨，田斯文是個粗人，兩人不是一路人，怎么走到一起去的自己也捉摸不透。

麥蘇蘇回來找明慧，發現明慧已經不在原來的山上。

覃克源來到柏樹下見到樹下的人竟然是明慧，兩人都非常吃驚，對上了暗號之后，覃克源帶明慧來見其他的共產黨人。明慧問到高橋被劫一事是不是他們做的，覃克源默認，她再問到高橋有沒有交待什么，覃克源如實說沒有。

田中帶人來到養春院，向妓院的女子探聽情報，被相陪的女子看到了攜帶的槍支，這女子以為他們是從來不給錢的研究室的人，他們也未澄清，拿出了一只金手鐲收買她。

養春院外，黃志誠帶著人守在暗處，他們看到田中進去了，還看到研究室的人也派人在監視。

覃克源來養春院看望高橋，高橋的傷已經好的差不多了，覃克源很艱難的告訴高橋要有一個心里準備，說他看到了一份日軍陣亡名單，上面看到了他父親的名字，高橋非常悲痛。覃克源說目前的地方已經不安全，自己正想辦法轉移他。但目前的形式很嚴峻，希望高橋配合他。

田中問那女子有沒有見過與眾不同的人，女子說有一個姓田的老板揮金如土很特別，田老板有個朋友是個醫生，長的很帥，這個醫生也很特別從來不看自己，來了就進包房。田中告訴女子不能將自己今天問的事情告訴任何人便離去。

田斯文和二當家拉來一口棺材接高橋，準備當作運死人蒙混過關。

覃克源來到養春院，被田中盤問的那個女子見他來了，忙上前把有人調查他的事情說了，還威脅說他如果拒絕自己，自己就將他的事情通報給調查之人，覃克源無奈只得答應。女子帶他來到房間，告訴他對方是研究室的，覃克源給錢她準備走，那女子把錢遞還給他，說自己折服于他的風度，不要錢只要人。那女子正糾纏著覃克源，田斯文突然在背后出現打暈了那女子。

覃克源說地方已經暴露，明日一早就轉移，田斯文說在妓院看到了劫救高橋那天晚上在醫院看到的日本人，覃克源很驚訝，日本人為什么會得到消息。

第二日早，高橋被裝進棺材運走，這一切被研究室的人和日本人看到，日本人搶先處理掉了研究室的人。出城時，田斯文謊稱棺材里裝的是一個傳染病死者，兵士害怕，沒有檢查就放出城去。覃克源在郊外等他們，會合后放出高橋。四個人走著，二當家去草叢中小解，日本人持槍從草叢中現身挾二當家為人質。田斯文和覃克源只得放下手中的槍。