張學良(文章 飾)揚名國際松齡學良漸行漸遠

1925年5月30日，震驚中外的五卅慘案在上海發生。很快，從北京到天津，都有大批的學生和工人高呼聲援上海同胞，打倒帝國主義的口號。英國軍方不顧上海市民希望他們撤退的請求，從香港調了五百海軍陸戰隊入駐上海租界。張作霖(李雪健 飾)決定往上海派兵，張學良奉父親之命，帶領兩千個懂英文的東北子弟兵前往上海，穩定市面，安撫人心，表達立場。

到達上海后，學良受邀參加美國總領事的舞會。在舞會上，他結識了宋美齡(高麗雯 飾)小姐，美齢向學良指出他的外交措辭不夠含蓄。事后，《英國商報》的記者有意采訪學良，學良于是邀請美齢做自己的翻譯。采訪中，面對記者的提問，學良顯得真誠坦白。他自認是軍閥，而且是壞軍閥。但他也堅定地表示痛恨戰爭，渴望和平，在他看來，中國貧弱的現狀和國民脫不了關系，如果想擺脫其他國家的欺侮，中國只有奮發圖強這一條路可走。

與此同時，奉天的張作霖正在進行戰后任命。楊宇霆(余皚磊 飾)、張宗昌、姜登選、李景林分別被任命為江蘇、山東、安徽、直隸四省的督辦，獨獨沒有郭松齡(黃品沅 飾)的份。張作霖甚至沒有安排他參加任命會議，他一個人坐在辦公室外的椅子上，看著一幫同僚勾肩搭背、有說有笑地離開，松齡心中百感交集。

可張作霖卻大言不慚地告訴郭松齡自己做事一秉大公，郭松齡為此氣憤不已，回到家中忍不住大發雷霆。他不覬覦位高權重，只是真的看不過張作霖明明是一個專制家長，卻偏偏要裝作處處為自己著想的模樣。妻子韓淑秀(王一楠 飾)告訴松齡一個事實，竊銖者賊，竊國者侯。松齡認為已經到了改變的時候，可是淑秀卻提醒他他心中最大的障礙其實不是張作霖這個老張，而是張學良這個小張。

這么多年來，松齡和學良互為師生，又情同手足，他們一路攜手走來，學良對松齡有知遇之恩，松齡也對學良肝膽相照。淑秀反問松齡是否真的忍心把學良當成革命的對象，對他拔刀相向。但改變現狀已是迫在眉睫，松齡決定如果實在不行就繞過學良。以松齡這么多年在奉軍中的經營，已經足夠獨立掌握這支精銳。

就在這種節骨眼上，學良竟然還跑去北京八大胡同尋樂子。郭松齡恨鐵不成鋼，開始對學良沒有了信心。他不知道自己是不是真的能避免在古今中外長長的專制者名單上出現張學良的名字。

近日，郭松齡把主力師旅都換成了自己的親信，這些反常的舉動被細心的張廷樞察覺，他趕緊報告了學良。學良雖然信任自己的老師，但也深感不妙。隨后，他以父親張作霖的名義將郭松齡派去日本觀操。