張作相苦口婆心的勸學良要擔起責任，字字句句戳在學良心里。東三省最高軍政會議推薦東三省保安總司令人選張老作相，然張作相在會議讓賢張，并保舉學良為東三省保安總司令。張作相力排眾議，為張學良(文章 飾)爭取到了保安總司令的位置。張學良繼任后，在接受英國路透社記者采訪時，公開贊成孫文的三民主義，暗示在信仰上跟國民政府很早以前就一致了。南京的蔣介石(由立平 飾)看到了路透社記者對張學良的采訪，讓李烈鈞放手聯絡張學良，什么都可以談，兩人互相拋出橄欖枝。在白川義則來張府吊唁張作霖(李雪健 飾)之際，拔槍要殺日本人報殺父之仇，只為做戲給張作相等老派看，讓他們斷了再與日本人合作的念想，也讓日本人斷了念想，同時表明自己的立場，解決東北問題還有第二條出路，就是息內爭抵御外侮。學良決定派王樹翰去南京跟蔣介石談，但學良的態度必然會震憾日本，非得十二分小心不可，所以邀請馮庸(白宇 飾)做為自己代表同王樹翰一塊去南京談判。與此同時，楊宇霆(余皚磊 飾)乘火車趕回奉天吊唁，張學良親自開車到火車站接楊宇霆，兩人秉燭夜談，商量東北未來的出路。