張作霖(李雪健 飾)與日本翻臉學良苦勸父親回奉天

近日，因為軍團長韓麟春的中風，三四軍團一直由張學良(文章 飾)一人獨自支撐。張作霖在考慮找人頂替韓麟春的位置，楊宇霆(余皚磊 飾)覺察到這是一個攬權的機會，毛遂自薦去三四軍團當軍團長。張作霖認為試試也無妨，便安排了他上任接替軍團長的職務。學良對于精于謀略的楊宇霆印象并不好，此前楊宇霆已經多次為一己之私給許多他想對付的人扣上了蘇俄間諜的帽子。

三四軍團現在是四面楚歌，學良不能理解父親為什么派楊宇霆來亂事兒，但是他也知道，父親的決定專制而霸道，誰也改變不了。既然如此，兵來將擋水來土掩，學良趁著年夜飯的機會給三四軍團幾個關鍵的旅團長們打好了招呼，提醒他們心里要有數。

張作霖的大元帥之位得益于他與日本方面的合作，他曾應允會處理滿蒙懸案，但在統帥全國后他卻無意履行承諾。日方多次派人前來交涉，或催促或要挾，就連菊池武夫(矢野浩二 飾)也前來勸說張作霖不要惹惱日本。

此時，楊宇霆和學良一起來見張作霖，看到他們二人能攜手共進，張作霖深感欣慰，他把所有的希望都寄托在了他們身上。無功而返的菊池被請去參加會議，會議上討論的正是張作霖的殺留問題。日本方面已經覺察到了張作霖的不受控制，如果這樣一個能人不能為日本所用，那么他們就要讓他消失。只有這樣，才能保證日本可以在東北為所欲為。菊池的個人意見是留下張作霖，理由是他善于維持穩定局面，不會和日本發生大沖突。然而，日方還是決定采取措施，要對張作霖下手。

學良在回去的火車上向楊宇霆打聽東北的局勢，楊宇霆用客戶在銀行借款的例子告訴學良，張作霖現在是騎虎難下，就算他想撤回東北，日本人也不會善罷甘休。因為，張作霖已經把整個北方都抵押給了日本，如果北方易主，日本人就得不到想要的利益。學良這才了解到了父親在日本人威脅下的艱難處境。

津浦路的一敗涂地以及德州的失守讓學良警醒，如果現在不撤回東北，恐怕就回不去了。他與楊宇霆商量過后，決定由他這個兒子出面到北京說服張作霖回去坐鎮東北。來到北京之后，學良極力說服父親撤回關外。他表示自己已經長大，可以替父親遮風擋雨。張作霖看到了兒子的成長，也看到了目前的危局，最終同意回到奉天，父子倆相視而笑。