馮玉祥偷襲商丘機場，戰事吃緊，面對張學良(文章 飾)的按兵不動，蔣介石(由立平 飾)著急了，批了巨款并親書兩封，直接對駐扎在山海關的于學忠及其部屬實行策反，要他們舉兵向西叛張投蔣。張學良得到消息，控制住馬廷福所部。另一方面，閻錫山宣布就任國民政府主席，將學良列入七名政府委員之一，學良當即讓王樹翰通知新聞界與閻政府毫無瓜葛。同時，蔣介石再次加大籌碼，承諾如果東北出兵將與之平分天下，黃河以北之事將全權交與張學良處理。學良心動了，企圖說服張作相等人武力入關調停，幫著蔣介石停止內戰，完成國家統一，東北的老人們大多贊成張作相的意見‘中原大戰聽其自然演變，東北不作左右袒’，張學良因此大發雷霆，辭職不干，張作相不得不妥協，同意出兵關內。1930年9月18日，張學良一紙和平通電發出，東北軍再度入關，中國近代史上規模最大的一次軍閥混戰隨之即將結束。中村及其部下三人，裝扮成日本農業研究學者潛入海拉爾、洮南地區，奉命搜集興安屯墾區的軍事情報及戰場勘察，被守備三團巡邏官兵抓住。守備三團團長關玉衡(徐光宇 飾)秘密組成軍事法庭，并在問明真相之后，指控中村等四人犯有軍事間諜罪，當即將四人處死。日本方面利用“中村事件”接替發揮，日本大批少壯派軍官在東京靖國神社前集會，為中村祭典，整個日本一片瘋狂。石原莞爾致電東京參謀總部，提出“中村事件”是依靠軍部力量解決滿蒙問題之最好機會，“中村事件”最終成為了日本發動“九一八”的導火索。而張學良吸取日俄戰爭的教訓，認為兩國交戰不是小事，絕不可輕啟戰端，囑咐部下，不管日本人如何挑釁，都盡量避免沖突，以防事態擴大。日本方面，石原和板垣等少壯派軍官的計劃暴露，陸軍大臣和日本參謀總長派建川將軍趕來沈陽制止他們的行動，原計劃在28日動手，因為建川的到來提前到18日動手。