學良對楊宇霆(余皚磊 飾)對東北局勢的見解和了解十分的佩服，一改對楊宇霆的看法。 王樹翰和馮庸(白宇 飾)代表張學良(文章 飾)到南京同蔣介石(由立平 飾)商討易幟統一事宜。然楊宇霆建議學良把老蔣的條件轉達給日方，借此契機讓日本政府與國民政府互相牽制，加高談判的籌碼，東北方面則只需審時度勢，把自己擺在一個最安全的位置靜觀其變、進退有據。但日本方面立場堅硬，東北軍內部意見不一，與南京和平統一洽商工作繼續進行，原定二十二日易幟時間暫緩執行。日方派裕仁(王仁君 飾)天皇做皇太子時的老師林權助來奉與學良進行談判，希望能說服學良繼續和日方合作，學良暗示已經知道誰是殺害父親的兇手，并坦言寧肯死在青白旗下，和林權助的談判陷入僵局。表面上的學良十分堅強，實際上面對各方面眾多的抉擇，感覺到擔子太重了，讓這不堪重負的責任壓得不能喘息，徐承業(劉韋伯 飾)拿出趙四(張歆怡 飾)的信，讓學良給趙四去個電話，張學良給趙四去了個電話。學良致電趙四，并邀請趙四來奉天看望自己，趙四毫不猶豫的答應了。