不堪重負學良思念父親掛念學良趙四(張歆怡 飾)依約往奉天

楊宇霆(余皚磊 飾)對東北局勢的獨到見解讓張學良(文章 飾)不得不佩服，也明白了父親對他一直禮遇他的原因，對他的看法有了一點改變。

王樹翰和馮庸(白宇 飾)代表學良前往南京與蔣介石(由立平 飾)商討易幟統一事宜，與此同時，日本總領事在菊池的陪同下來帥府面見學良。總領事代表日方與學良洽談，要求他履行張作霖(李雪健 飾)生前與日本簽下的條約，否則就不會承認學良東北最高領事者的地位。學良卻以皇姑屯炸彈炸毀了父親所有文件為由打發了他。

學良本想趕在日本插手前完成統一事宜，但是他小看了日本的情報機構，日方已經得知了這個消息，并且發話要挾學良。楊宇霆于是建議學良把蔣介石的條件轉達給日方，借此契機讓日本政府與南京政府相互牽制，加高談判的籌碼。而東北方面只需要審時度勢，把自己擺在一個安全的位置靜觀其變，進退有據。

但是，日本方面立場堅硬，不允許中國國內統一。而東北軍軍政內部首腦又意見不一，學良只好在軍事會議上宣布，與南京和平統一洽商工作繼續進行，原定二十二號易幟時間暫緩執行。

為了說服學良繼續與日本合作，日本方面派了裕仁(王仁君 飾)天皇做皇太子時的老師林權助來奉天與學良進行談判。林權助試圖從孝道入手說服學良不要急著改弦更張，學良卻暗示他自己已經知道殺了父親的是日本人，林權助只好避開這個話題，談起了此前日本首相發布的訓令。學良坦言寧肯死在青天白日旗下，也不會聽從外國首相的訓令，成為一個傀儡。林權助的助手在一旁威脅學良，日本會不惜動用武力來阻止東北改變格局。但學良卻并不吃這一套，他已經決心統一東北，兩方的談判陷入了僵局。

林權助找到了和張家走得最近的菊池武夫(矢野浩二 飾)，菊池為他分析了奉軍的各派實力，更一針見血地指出初登權臺的學良并不能面對現在這復雜的局面。由于易幟一事受到日本阻擊，學良的權威正在一點點流失，而他如果不能兌現易幟的承諾，就等于自己否定了他繼承的合法性。

如菊池所猜測的，學良已經被身上的擔子壓得喘不過氣來。面對各方面眾多的抉擇，學良感到不堪重負，更加能理解父親那些年的難處。父親還在的時候，學良很難真正理解他，也經常和父親反著來。但是現在，學良卻深深地想念起了父親。

為了讓學良振作，徐承業(劉韋伯 飾)拿出了趙四小姐的信，讓他給趙四打電話。學良致電北京的趙四，希望她能來奉天看望自己。趙四掛念學良，不顧姐姐們的勸告，搭上了馮庸的飛機。