在屢次喪師折將之后，學良認為對紅軍必須加以重新認識，并痛下決心，改取守勢，就地整訓。蔣介石(由立平 飾)讓張學良(文章 飾)和其共同簽發對陜北的軍事電令，被紅軍破譯。毛澤東(谷智鑫 飾)親自帶領周恩來(任帥 飾)和彭德懷勘察直羅鎮地形，東北軍牛元峰的109師進抵葫蘆河南岸的直羅鎮。1935年11月直羅鎮戰役打響，紅軍大勝，大漲紅軍士氣。直羅鎮的大敗，讓學良更加著急，想要人直接介紹共產黨關系，直接找到毛的中共中央，保住我東北軍的抗日火種。學良接到王以哲從洛川發來的密電，說被俘的前警衛營營長高福源回來了，有機密要事要匯報。學良聽說高福源見到所有的中共領導人激動不已，遂讓高福源再回瓦窯堡，并帶話給他們“我張學良真心希望雙方聯合抗日，我以實力相助。”張學良派人與中共中央接洽上了，毛澤東收到彭德懷帶回來的消息，和周恩來商量之后，決定派李克農全權代表和張學良面談。張學良得知蔣越過自己與中共議和，決定先飛南京，跟蔣陳述委由，然蔣依然固執戰略次序先后不同，堅持“攘外必先安內”。學良和中共的接洽十分順利，李克農來洛川與張部簽訂多項協議，包括兩軍彼此不相攻打，準許采買給養。這一切的會談結果都被戴笠報告給蔣介石。雙方的談判進展相當順利，1936年4月9日，周恩來和張學良在延安第一次會面，談七大項問題，雙方的會談十分融洽，兩人相見恨晚，周恩來建議學良辦軍官訓練團，以免楚才晉用。