國民政府外交部給司徒雷登發來函件，說是首府要南遷廣州，希望各國使館一起南遷。司徒雷登跟傅涇波提起上次讓他轉交信件的凌嘉圖老先生是民國外交元老，在重慶時和周恩來(孫維民 飾)有來往，兩人私交圣篤，凌嘉圖的女兒凌玥(趙秦 飾)是他的學生，就在周恩來身邊。傅涇波還同司徒雷登說了個有意思的事，蘇聯大使羅申將隨國民政府一起南遷廣州。司徒雷登明白沒有斯大林的同意，羅申不敢擅自主張。傅涇波不明白斯大林是什么意思，一邊讓米高揚秘訪毛澤東(唐國強 飾)，一邊又讓羅申帶著蘇聯大使館南遷廣州，如今其他大使館還在觀望，英法兩國是明確說要看他們的態度。司徒雷登電告華盛頓，他們大使館留在南京，同時勸告其他大使館隨他們一起留下來。1949年3月，中共中央遷往北平。蔣介石(馬曉偉 飾)是四面楚歌，前有共軍在逼近，后來美國在掣肘。美國方面停止對國民政府的軍事援助，妻子幾次拜訪美國總統都無功而返，在美國時的風光不可同日而語。中國解放軍炮擊英國軍艦紫石英號，毛澤東敢下令向英艦開火，這是根本沒有把英國人放在眼里。設在香港的英國遠東艦隊已經連夜啟程由副司令梅登中將率領的倫敦號旗艦和黑天鵝號旗艦馳援。英國人是來者不善，但毛澤東要讓英國人明白，中國人是不好惹的。國際社會對紫石英號最新反應的材料，丘吉爾是張牙舞爪，簡直就是戰爭狂人。毛澤東很快寫了一份爭鋒相對的聲明，有理有利有節。目前中央政府尚未成立，與英國也沒有正式建立外交關系，周恩來建議就以作戰部長李濤的名義發表。英國駐北平總領事包士敦給朱德(王伍福 飾)寫了一封信，希望對受傷的三艘英國軍艦給予支援。袁仲賢(王熒欣 飾)以鎮江前線司令員的身份作為此次談判的代表，跟英國皇家遠洋艦隊進行談判，何子楓(楊奇鳴 飾)奉周恩來的命令協助袁仲賢完成這次的談判任務。1949年4月20日，渡江戰役打響。1949年4月23日，南京解放。杜魯門沒想到這場炮戰會與英國的失敗而告終，看來過去對中共解放軍缺乏了解，通過這件事可以證明中國解放軍確實是一支可怕的軍隊。中共新華社就紫石英號發表了一篇評論，中國解放軍與英國進行談判，但不管談判的結果如何，事件震驚全世界，英國軍艦狼狽地逃出長江口，全世界看到中國的歷史正在翻開嶄新的一頁，帝國主義在中國橫行霸道的炮艦時代已經一去不復返。南京解放，中國面臨的問題就是接管國民黨留下來的外交部，司徒雷登通過各種渠道多次提出希望跟中共接觸。毛澤東決定派一個合適的外事干事去主持軍管會的工作，周恩來推薦黃華(王之民 飾)，畢業燕京大學和司徒雷登有一層師生關系。也安排凌玥一起去南京，因為凌玥的父親凌嘉圖和司徒雷登是好友，此前司徒雷登就是通過凌嘉圖和他們取得聯系。周恩來擔心他們派黃華和司徒雷登接觸，蘇聯那些個別有用心的勢力很可能會借此事大做文章，把事態復雜化。毛澤東決定就按照此前在西柏坡和米高揚達成的協議，在外交上的一切措施都向蘇聯通報。毛人鳳不甘被美國甩掉，他安排海云天(宋禹 飾)不惜一切代價阻止中共與司徒雷登的接觸。