蔣經國(趙凱 飾)得到消息稱美蘇英法四個國家在日內瓦召開會議，解決朝鮮問題和印度支那問題的國際會議，他們邀請了中共。蔣介石(馬曉偉 飾)沒想到他竟然沒有被邀請，擔心中共這次站在國際政治舞臺上對他們的威脅就更大，安排蔣經國有關這次會議及時了解內容，馬上向他匯報。周恩來(孫維民 飾)馬上就要去日內瓦，毛澤東(唐國強 飾)專門為周恩來送行，中央已經全權授權周恩來負責，可以相機行事，不必事事請示。周恩來提起蘇聯莫洛托夫告訴他參加這次會議的人都抱著各種不同的目的，美國人是來攪局的，法國人陷在越南的泥潭里，打不勝撤不走自顧不暇。毛澤東囑咐周恩來在舉世矚目的世界大舞臺上，一方面要爭鋒相對巧妙周旋，另一方面也要以誠相待多交朋友。1954年4月24日，周恩來率中國代表團抵達日內瓦。日內瓦花山別墅里，周恩來交代代表團成員在朝鮮問題上至少要保證三八線的穩定，在這個基礎上爭取讓美軍撤出朝鮮，印度支那問題上大的前提還是要爭取和平。美國和英國在各自戰略目標上差異還是很大，中國剛建國的時候英國就承認了中國，還想跟中國建立外交關系，只是因為朝鮮戰役擱淺，可以利用這此機會恢復跟英國人接觸。中國代表團參加歡迎宴會，英國副首相艾登表達了對中國菜的十分喜愛，周恩來邀請艾登可以抽時間來到中國代表團下榻的花山別墅，有中國最優秀的廚師，他可品嘗到最美味最正宗的中國菜。周恩來跟艾登提起兩國應該建立正式的外交關系，艾登表示英國早就承認中國，現在的問題是中國不承認聯合王國。周恩來糾正道這幾年沒法談是因為在聯合國英國沒有支持中國，艾登不明白中國為何那么看重聯合國。杜勒斯見周恩來和艾登相談甚歡，故意在背后偷聽急得不行。周恩來故意吊艾登胃口，提到建交的問題，卻只是說了一半就走。這次周恩來已經摸清英國人并不想完全跟美國人綁在一起，但他們也不能掉以輕心。會議上，周恩來發表講話，中國政府認為亞洲問題特別是朝鮮和印度支那問題，完全是由美國在亞洲的侵略政策和戰爭政策造成的。只是會議上對朝鮮問題僵持，美國不愿解決問題，法國默不作聲，英國不想表態，毛澤東讓劉少奇(郭連文 飾)電告周恩來利用這次會議設法在中英關系上尋找一些突破。杜勒斯指控中國在對朝鮮的侵略行為，違反了此前聯合國關于朝鮮問題的決議，也是聯合國這個最權威的國際組織自成立以來遭到一次粗暴的踐踏。周恩來有理有據地辯駁，是美國率先發起武裝干涉朝鮮的戰爭，并操縱聯合國非法迫認了美國這一侵略行為，只不過今天的會議于聯合國毫無關系。會議結束后，杜勒斯急切想要跟艾登單獨會晤，想要問他跟美國是最親密的盟友，為何在這樣激烈交鋒的外交場合卻一言不發事不關己。此時，艾登前往花山別墅與周恩來相見，周恩來開玩笑說剛剛在會議上吵完架，艾登就來做客，擔心有些人會不高興。艾登讓周恩來不要擔心，開玩笑說他的胃口決定他的立場。艾登還專門叫來了英國駐華代辦杜威廉，要談周恩來上次說到半截子的外交問題。艾登在看到周恩來精心準備的地道中國菜肴是贊不絕口，表示兩國可以互派外交代辦，并且希望這兩天就正式簽一個協議。中國代表團在日內瓦會議上大力宣傳中國特產和文化，成了日內瓦會議的最大熱門，僅登記要求采訪的外國記者就有上千人。周恩來建議凌玥(趙秦 飾)和龔鵬主動出擊，為那些對代表團友好的記者舉行一個小型的宴會，進一步加深他們之間的感情，為關系一般不太了解代表團的記者，可以舉行一個大型的冷餐招待會，讓他們喝中國的酒，吃中國的菜，體會中國的味道。