毛澤東(唐國強 飾)和蔣介石(馬曉偉 飾)都在密切關注著聯合國安理會的表決結果，結果蘇聯的提議被聯合國安理會否決了。蔣介石欣喜若狂，當然毛澤東也不放棄。蔣經國(趙凱 飾)舉辦了一個慶祝宴會，蔣介石看起來并不開心，他想到此生反攻大陸無望，如此聯合國的大門不會永遠對中華人民共和國關閉。周恩來(孫維民 飾)和毛澤東接到大使們學得很快，就是缺乏實踐經驗的消息，毛澤東提出讓大使們觀摩東歐大使來訪。凌雁(劉夢珂 飾)帶著大使們在窗外觀摩，大使們嫌窗口太小看不清楚，偷偷跑到門口觀望，只見毛澤東身穿一身筆挺的中山裝會見了東歐的大使。大使們受益匪淺，總結了兩條經驗，還在現場演習了一遍。周恩來和毛澤東前來，毛澤東記得在延安的時候吃過耿飚送來的老虎肉，黃鎮(侯祥玲 飾)改名了，還對袁仲賢(王熒欣 飾)在英國軍艦談判的表現贊不絕口。姬鵬飛一直想去衛生院，毛澤東還勸姬鵬飛不要總想著當醫生，好好在外交工作。最后毛澤東還和大使們席地而坐，他們是新中國第一批大使，鼓勵他們邊干邊學，大使們都舍不得脫下軍裝，毛澤東答應幫他們保留軍籍。毛澤東希望大使們發揮自己的職業特長，多閱讀報紙增進對駐在國的了解，要做到有理有據，還要認真學習駐在國的長處，最后，毛澤東和周恩來還跟大使們合影。國家給大使們發了一筆置裝費，黃鎮和夫人朱霖(黑妹 飾)去綢緞莊選布料，可朱霖覺得貴不想浪費國家的錢，決定一會去買二手的旗袍。黃鎮走進一家古玩店，他看中一幅畫花三十萬買了下來。朱霖特別心疼，雖嘴上在念叨，但還是硬著頭皮掏錢。黃鎮是想把這幅畫帶到國外去，好好地宣傳一下中國文化。朱霖在舊貨店買了一件二手旗袍穿上，黃鎮穿著一身西裝，倆孩子回來笑話他們是地主和地主婆。張司令收拾好行李，夫人蘭香還在連夜給孩子們縫補衣裳，想著還在襁褓中的老四更是不忍心。張司令和蘭香一起去看了熟睡中的老四，蘭香擔心新來的阿姨不會好好照顧老四，心里不是滋味，忍不住哭了起來。張司令勸蘭香，孩子有組織照顧會健康成長，再說他們不在孩子也能得到鍛煉。大使們都去了建交的國家，毛澤東和周恩來講起黃鎮拿著松花蛋去了瑞士，可瑞士人不認識松花蛋，險些鬧出笑話。毛澤東收到斯大林的信，邀請他出訪蘇聯，順便參加斯大林的70壽辰。毛澤東十分開心，笑著說斯大林這是給他發了通行證，他可盼這一天盼了整整四年。毛澤東這次去蘇聯，一是要感謝蘇聯，二是還有很多重要的事要面談，簽訂新的中蘇條約。毛澤東要送斯大林一份壽辰禮物，劉少奇(郭連文 飾)建議毛澤東帶中國的土特產，斯大林一定會很高興。周恩來提出籌辦此事，同時還致電駐蘇大使王稼祥(張琳 飾)對外要嚴格保密。國民黨的幾個據點最近被端了，特務阿三獲取了毛澤東要訪問蘇聯的重要情報，不顧其他兩名特務的阻攔堅持給蔣經國發電。公安部很快截獲了電臺的信號，公安部部長羅瑞卿(王鉑清 飾)下令抓捕行動。阿三殺了那兩個特務，自己親自給蔣經國發報，最后被公安抓獲。蔣經國收到阿三的密報，馬上向蔣介石匯報。蔣經國在蘇聯待了幾十年，以他對斯大林的了解認為毛澤東此行會無功而返，毛人鳳也認為毛澤東眼下的處境就是魚和熊掌不可兼得。但蔣介石清楚毛澤東和斯大林都是政治高手，就是想把魚和熊掌囊括手中。毛人鳳認為毛澤東一旦離開北平前往蘇聯，就給了他們一個絕好的機會。