尼克松關心蔣介石(馬曉偉 飾)的身體，想要派美國醫生前來臺灣給他治療。不過蔣介石還在為尼克松訪華之事耿耿于懷，拒絕了尼克松的好意，指責尼克松越來越變本加厲還一再地對臺灣施壓，黃鎮(侯祥玲 飾)和布魯斯是外交戰線上身經百戰的大佬，他們所謂的聯絡處是個不叫大使館的大使館。宋美齡(文馨 飾)建議蔣介石增加自己的力量，可以電告沈劍虹堅守陣地對黃鎮寸步不讓，在美國以及其他的城市設領事館，相信中共總不能讓聯絡處四處開花。黃鎮馬上要赴任美國聯絡處，帶上一瓶酒請教喬冠華(于洋 飾)有關中美關系的問題。喬冠華告訴黃鎮中美關系的焦點是臺灣問題，周恩來(孫維民 飾)指示其他問題都可以讓步，但在臺灣問題上必須把美國人可以選擇的路都給堵死。黃鎮此行可不輕松，面對的可能是引起沖突的臺灣駐美大使館，還有美國政府以及那些親臺派。黃鎮前往美國赴任聯絡處主任，中國駐美聯絡處副主任韓敘跟黃鎮匯報，聯絡處的房子還沒找到，暫時住在五月花旅館，美國政府為了安全還派了特工。住旅館畢竟不是長久之計，黃鎮交代韓敘要趕緊找到聯絡處的房子。黃鎮和基辛格見面，列出他想要拜會美國政要的名單，征求基辛格的意見，基辛格表示他可以帶黃鎮去他任何想去的地方。基辛格還告訴黃鎮一個好消息，尼克松決定明天在白宮與黃鎮會面，尼克松還特別指示在五月花旅館安裝一部直通白宮的熱線電話，黃鎮有什么事可以直接跟尼克松聯系。蔣經國(趙凱 飾)得到消息稱尼克松很快就會見了黃鎮，這在美國各大報紙上引起很大的轟動，并且他們還大力宣傳。蔣介石清楚美國這么做一是做給他們看，還有就是做給蘇聯看，希望蘇聯當局打毛澤東(唐國強 飾)這張牌。黃鎮的外交能力超強，蔣經國擔心會像法國一樣慢慢地把屬于他們的東西蠶食掉。蔣介石心中清楚這是早晚的事，但他們該做的工作還得做，讓沈劍虹去問基辛格這樣對待黃鎮將與美國有正常邦交的“中華民國”置于何地。基辛格表態還是承認他們“中華民國”的，再說中共在美國的聯絡處不具備外交資格。蔣介石表示尼克松耍了沈劍虹，之前基辛格信誓旦旦說美國無意與中共建立外交關系，結果尼克松訪問大陸不到一年就成立了聯絡處。蔣介石對此不能視而不見，既然有些事外交不好出面，那就通過其他方式來表達他們的心聲。蔣經國很快安排海云天(宋禹 飾)去美國，告訴他很快就到了中共的國慶節，中共駐美聯絡處就會有動作，所以他們要先下手為強。沈劍虹建議以明亮會館的名義向美國政府申請示威游行，還要雙管齊下在適當的時機除了黃鎮。國慶節馬上就到了，黃鎮決定舉辦一個國慶招待會，把美國上層官員和華僑朋友都請來。韓敘還提議在五月花旅館的樓頂上插上五星紅旗，黃鎮還提出要張燈結彩地布置旅館，要讓美國人民知道他們在慶祝中華人民共和國的國慶節。黃鎮去給基辛格送請柬，回到五月花旅館時有兩位華僑前來通報明亮會堂要在國慶節示威游行的情報。黃鎮清楚這不是一般的游行集會，而是有陰謀有目的的示威。雖說如此，但國慶招待會還是要辦，并且還要隆重，還要舉行升國旗儀式，讓五星紅旗隨著朝陽升起在華盛頓的上空。基辛格跟尼克松匯報游行之事，美國是言論自由，雖說尼克松同意但也要控制范圍，下令加強中國聯絡處地區的警戒力量。國慶這天，五月花旅館張燈結彩，五星紅旗高高掛在旅館樓頂。明亮會堂舉行示威游行，只是還沒到聯絡處就被警察驅散了隊伍。沈劍虹憤怒要抗議，想要質問尼克松眼里還有沒有中華民國以及大使館。很快沈劍虹收到臺灣急電，讓他多多關注水門事件。