周恩來(孫維民 飾)病情越來越嚴重，渾身上下骨瘦如柴，只有腳腫得穿不下鞋子，鄧穎超(黃薇 飾)很心疼，勸他穿拖鞋去見西哈努克，可周恩來不想失禮，他讓秘書買了一雙大號的布鞋，拖著病體堅持來見西哈努克，祝賀他重返柬埔寨執政，西哈努克和周恩來相擁告別，把他當做最好的朋友。福特當選美國總統后，一邊準備來中國訪問，又派副總統洛克菲勒高規格參加蔣介石(馬曉偉 飾)的葬禮，還答應給臺灣軍事支援，毛澤東(唐國強 飾)很生氣，當即決定邀請美國前總統尼克松訪華，黃鎮(侯祥玲 飾)和朱霖(黑妹 飾)親自登門來看望尼克松，轉達了毛澤東對他傷病的問候，盛情邀請他再次訪華，以老朋友的身份。黃鎮代表中國政府來找基辛格談判，當面揭穿美國推遲中國藝術團訪問，派副總統和臺灣交好，美國竟然容留分裂國家的達賴喇嘛在美設立辦事處，基辛格百般狡辯，黃鎮還把毛澤東邀請尼克松訪華的事通知基辛格。基辛格不敢耽擱，第一時間打電話向福特匯報，福特想阻止尼克松訪華，擔心對他的威信造成不理的影響，可基辛格深知尼克松的脾氣，他肯定會應邀去美國，福特考慮再三，派基辛格去找毛澤東斡旋。毛澤東當面揭穿基辛格侍衛福特打前戰，還否決了福特訪華之后的公報，基辛格口口聲聲稱美國政府對中國無所求，毛澤東清楚美國以前依靠中國和蘇聯取得聯系，現在已經找到了日本等國，就想過河拆橋，基辛格被說得啞口無言。隨后，喬冠華(于洋 飾)和黃鎮約見基辛格，明確聲明不會對福特總統進行高規格歡迎，1975年1月1日，福特帶基辛格訪華，毛澤東接見了他們，雙方會談氣氛親切，可是沒有取得任何實質性的進展，毛澤東以戲虐的口氣笑稱基辛格不許他見上帝，還問起布什是不是撤出駐華聯絡處，事后，毛澤東私下叮囑黃鎮繼續留在駐美聯絡處，直到中美正式建交。周恩來奄奄一息生命垂危，他向鄧穎超了解了福特訪華的情況，遺憾自己等不到中美建交和臺灣解放了，周恩來堅信會有新一代接過他手中的接力棒，1976年1月8日，周恩來病逝，享年78歲。毛澤東痛失親密戰友周恩來，他心情沉痛，三天吃不下飯，他親自審閱了秘書提交的悼詞，特意在周恩來的名字前面加上他“最親密的”戰友幾個字，以表達對周恩來的哀思，首都的百姓之法走上街頭，目送周恩來的靈車開往八寶山。周恩來一生為了中國的外交事業鞠躬盡瘁死而后已，他先后接受了13次手術，接待了63批次的外賓，聯合國下半旗致哀，160個國家發來唁電。1976年2月21日，時隔4年，尼克松和夫人再次乘專機來到中國，他們第一時間來周恩來的靈前祭拜，尼克松至今還清楚地記得四年前周恩來迎著寒風在機場等他的情景，他的心里百感交集，尼克松想去周恩來的墓碑前默哀，鄧穎超表示按照周恩來的遺愿把骨灰撒在祖國的江河湖海，尼克松對此很感慨，連連在贊嘆周恩來把一生都獻給了世界和平事業。毛澤東親切接見了尼克松，尼克松對他最近寫的那首詩贊不絕口，毛澤東以此比喻中美關系，尼克松也希望中國關系正常化，毛澤東堅信天下大事“合久必分，分久必合”，毛澤東想起新中國成立以后和世界各國外交關系的起起伏伏，他堅信中國會越來越強大。全劇終