中蘇雙方談判陷入僵局，毛澤東(唐國強 飾)和斯大林互不讓步互相較勁。蔣經國(趙凱 飾)建議蔣介石(馬曉偉 飾)他們可以利用這次機會，把輿論散布出去，說斯大林因為意見不合把毛澤東軟禁在蘇聯，這樣可以在大陸制造反蘇情緒離間中蘇關系，為反攻大陸做準備。蔣介石夸蔣經國想法不錯，但他們要跳出事外，讓英美新聞媒體把消息散布出去。杜魯門看到報道明白毛澤東和斯大林沒有達成任何協議并且還產生嚴重分歧。艾奇遜建議杜魯門抓住這次機會對中國展開一輪輿論攻勢，他決定發表一篇文章歷數俄國對中國的侵略與危害，并聲明美國一直對中國是最友好的，不存在任何野心和政權。海云天(宋禹 飾)之前發報的地方不再安全，他來到蘇聯特工的住處發報，很快電臺信號被蘇聯警方檢測到，海云天趁蘇聯警方抓捕之前逃跑了。最近的輿論令斯大林很不安，米高揚來電要求中蘇兩國共同發表一份聲明駁斥艾奇遜的謊言。毛澤東認為區區一點小流言用不著小題大做，轉告米高揚和斯大林中央政府會安排新聞總署署長出面發表澄清事實的文章。斯大林坐不住了，希望毛澤東親自出面發表以接受記者采訪的形式對外發表一個講話。現在社會主義陣營內部開始人心惶惶，詢問事件的真相。王稼祥(張琳 飾)的意見是以社會主義陣營大局出發，盡早駁斥美英的謠言。毛澤東決定順勢而為借力打力，轉告斯大林自己愿意以答記者問的形式對外界澄清實情，但這個談話中必須闡明自己這次來莫斯科訪問首先要簽訂新的中蘇友好同盟條約的問題。毛澤東還讓王稼祥聯系周恩來(孫維民 飾)讓外交部向蘇聯方面通報，中國正與英國以及英聯邦國家展開建交談判。英國是美國最大的盟國，一旦正式承認了中國，并且建交會在國際社會引起震動，米高揚提醒斯大林必須搶在英國之前盡快與毛澤東就未來中蘇兩個關系達成一個共識。斯大林最終只得讓步答應毛澤東的建議，請周恩來盡快來莫斯科商討簽訂中蘇新約的具體問題。1950年1月20日，周恩來抵達莫斯科，他跟毛澤東提到新協議蘇方草案，除了在原則上認定中蘇聯盟關系之外，沒有涉及到雙方實際利益的內容。關于大連旅順港口的問題行政領導人要蘇方來任命，下屬企業中蘇共同決定。毛澤東建議周恩來起草一個關于大連旅順口和中國長春鐵路的協定，與利益攸關的問題放在一個統一的協定加以解決。談判桌上，周恩來提出的條件讓蘇聯出乎意料。周恩來跟毛澤東下棋都心神不寧，毛澤東告訴周恩來，這些條件早就在斯大林的意料之中，斯大林同意簽訂中蘇新條約就已經做好讓步的準備，只是具體讓步的程度需要他們努力去爭取。毛澤東完全琢磨透了斯大林的心思，胸有成竹。等了三天，總算有了結果，蘇聯送來一份補充協定，雙方分歧消除了。1950年2月14日，中蘇簽訂《中蘇友好同盟互助條約》，北京舉行了盛大集會慶祝這一大盛事。毛澤東幾乎拿到想要的所有的東西，杜魯門想不通蘇聯竟會給毛澤東如此高的禮遇。中蘇友好同盟互助條約簽訂意味著蘇聯和中國結成了一體，加上北朝鮮，他們在遠東的勢力遠超美國，所以必須采取一切措施全面遏制這股共產主義洪流的蔓延。《中蘇友好同盟互助條約》鼓舞了全黨全國人民，正當毛澤東和戰友們充滿信心決心把國民經濟搞上去時，戰爭卻猝不及防地襲來，1950年6月25日朝鮮戰爭爆發。戰爭一來，美國就會以此為借口公開入侵中國臺灣。毛澤東提醒大家要未雨綢繆，組建東北邊防軍，安排周恩來盡快召開軍事會議，討論保衛國防，組建邊防軍。杜魯門安排第七艦隊駛入臺灣海峽，遠東海空軍攻擊侵入三八線以南的北朝鮮軍隊以支持南朝鮮軍隊。蔣介石得到消息欣喜若狂，認為終于等到時機可以回家了。1950年9月15日，美軍在仁川港登陸。朝鮮戰局急轉直下，周恩來和毛澤東判斷美軍會越過三八線向北推進，如此戰火就會燒到鴨綠江邊，中國這是不可避免要與美帝國主義極其走狗展開面對面的沖突與對抗。