周恩來(孫維民 飾)告訴尼克松夫婦，毛澤東(唐國強 飾)很喜歡杭州，在西湖劉莊主持了第一部《中華人民共和國憲法》的起草。其實周恩來跟西湖的淵源也很多，并一一細說。尼克松沒想到周恩來和蔣介石(馬曉偉 飾)也是老朋友，周恩來笑著說何止是老朋友，他是親眼目睹蔣介石一步步竊取政權，蔣介石領導的政府也非常腐敗，只是美國人看不到廣大民眾的意愿，一直不愿放棄蔣介石。尼克松作為美國現任總統，決定明天就發表《聯合公報》，向全世界宣布他們的最新認識。雖說公報草案對中美建交還有很長一段路程，但畢竟是邁出了第一步，以后兩國關系一定會越走越近的。羅杰斯怒氣洶洶地找到基辛格，指出那份《聯合公報》草案有很大的問題，尤其是關于臺灣問題的表述，若是不修改在美國必將引起巨大反彈，請基辛格必須轉告尼克松。羅杰斯也找了尼克松，尼克松看了羅杰斯修改的草案幾乎是推翻重來，只是公報不發他這次訪華將無功而返，于是安排基辛格再找喬冠華(于洋 飾)商談。基辛格連夜找到喬冠華，為難表示羅杰斯對公報提出不同意見。喬冠華看了重新修改的公報，明確表示中國為了照顧美國的意愿已經做出不少讓步，如今不到二十四小時就要發表要如何修改。事關重大，喬冠華請示周恩來。按照職務，羅杰斯應該排在基辛格的前面，可毛澤東接見尼克松的時候羅杰斯卻沒有參加，周恩來肯定他們之間存在很大矛盾。周恩來原本的打算是明天去上海接見羅杰斯，幫尼克松緩和一下關系，想不到現在就出現問題。喬冠華的看法是，美國內部不統一要中國讓步，但是中國已經做出很大讓步，因此美國他們自己的矛盾由他們自己消化，因為公報發表不了他們損失更大。周恩來指出喬冠華說的是氣話，因為公報的發表不僅僅在于文字，而在于背后重大的含義。公報將兩個曾經極端敵對的兩個國家連接在一起，這在全世界將產生極大的影響，但中國不能放棄堅持的原則。周恩來馬上請示毛澤東，毛澤東明確除了臺灣問題不同意修改，其他方面都可以商量。1972年2月28日，《中美聯合公報》在上海發布。中國重審立場，臺灣問題是阻礙中美兩國關系，中華人民共和國是中國的唯一合法政府，臺灣是中國的一個省，解放臺灣是中國內政，別國無權干涉，全部美國武裝力量和軍事設施必須從臺灣撤走。蔣介石看了《中美聯合公報》大發雷霆，直呼毛澤東和周恩來的政治手段太高明。蔣經國(趙凱 飾)匯報現在自由世界的那些盟友都處于觀望狀態，擔心后邊會有更多的連鎖反應。蔣介石突然想到王安石的一首詩，感慨年輕時讀覺得滿文悲哀，今天讀卻更能體會到卷土重來的疲憊感，那種大勢已去的無力感比悲哀還悲哀。宋美齡(文馨 飾)認為他們現在應該保持和美國的關系不破裂才是上策，蔣介石安排蔣經國立刻通知沈劍虹盡一切力量保住大使館，保住“中華民國”的尊嚴。周恩來跟毛澤東匯報自從進入聯合國，尤其是尼克松訪華后，又有十幾個國家要跟中國建交，其中不少是西方的大國。毛澤東笑著說道現在受刺激最大的除了臺灣就是鄰居日本，日本佐藤政府對尼克松訪華很惱火，卻敢怒不敢言，找人送信想要來訪問中國。日本國內要求中日邦交正常化的呼聲越來越高，即便是在佐藤任總裁的自民黨里也是危機四伏，佐藤隨時可能被拱下臺。中國雖希望打破這種對峙局面，但毛澤東明確不歡迎佐藤來中國，周恩來表示已經回絕了。日本執政的自民黨正在進行總裁爭奪戰，周恩來看好田中角榮，這個田中角榮是日本內閣里唯一沒有高學歷的人，此人若是出任日本首相，中日友好的大門會早一日打開。好消息傳來，田中角榮成為日本戰后最年輕的內閣首相，他在就職演講上提到要恢復中日正常邦交化。中日一直是民間往來，這是日本向中國拋來橄欖枝，周恩來請示毛澤東后很快成立一個中央直接領導的日本組，專門研究中日建交問題，還安排中日友好協會副秘書長孫平化率領上海歌舞團去日本演出。周恩來知道代表團會受到田中內閣高層的接見，交代代表團要明確地傳遞北京歡迎他們訪華的信息。鄧穎超(黃薇 飾)找到凌雁(劉夢珂 飾)，問她和何子楓(楊奇鳴 飾)什么時候辦事，還要讓周恩來給他們證婚。凌雁因此約何子楓來到郊外，拿出一束花跟何子楓表明心意。日本社會黨副委員長佐佐木受中日友好協會之邀，后天就出發訪問北京前來會見田中角榮。田中角榮表示他不會回避過去的戰爭軍國主義對中國的侵略，作為首相愿意親自謝罪，為恢復和中國的邦交關系，他有決心跟臺灣方面斷交。