陳毅(谷偉 飾)還提起蔣英(徐百卉 飾)的父親蔣百里的趣事，今天他是來打前站的，過幾天毛澤東(唐國強 飾)和周恩來(孫維民 飾)還要親自來問候。中國在這次日內瓦會議收獲很大，外交代表團得到很大的鍛煉。現在最惱火就是杜勒斯，這個反共專家不甘心自己的失敗。周恩來提起印尼要召開一個沒有西方大國主宰的亞非會議，這可是新生事物，毛澤東指出要爭取參加這次會議。印尼是戰后第一個脫離殖民統治的東南亞大國，只是中國駐印尼大使卸任兩年，至今空缺，可惜沒有機會跟印尼國家領導人會晤。毛澤東讓周恩來選一位成熟大使過去，先把工作開展起來。周恩來這幾天就是為了這個人選睡不著覺，毛澤東建議讓黃鎮(侯祥玲 飾)去，周恩來擔心黃鎮家里的情況。毛澤東相信黃鎮會以國家利益為重，而黃鎮喜歡畫畫，跟印尼總統蘇加諾是志趣相投，這樣有利于工作的展開。朱霖(黑妹 飾)聽說黃鎮又要去印尼，心里很不舍。一雙兒女還小也舍不得爸爸媽媽離開，黃鎮安慰孩子們自己很快就會回來的。蔣介石(馬曉偉 飾)這次又被毛澤東贏了一局，擔心中共會集中精力轉過頭來對付他們。宋美齡(文馨 飾)安慰蔣介石，中共勢力越來越大，已經對美國構成威脅，美國人不會無動于衷。此時蔣經國(趙凱 飾)前來匯報，杜勒斯會見了他們的人，艾森豪威爾有意要與他們簽署一個防御條約，共同抵抗中共對他們的威脅。杜勒斯這次去馬尼拉，在街上轉悠時發現那里生機黯然，看來中國人比蘇聯還可怕，擔心這些海外的中國人被赤化，這樣再多幾個條約也不能制約。艾森豪威爾決定激活臺灣這顆棋子，形成一個對中國的月牙形包圍圈。杜勒斯擔心蔣介石一直利用他們達到反攻大陸的目的，艾森豪威爾知道目前不宜與中共直接開戰，他放蔣出籠的政策是有限制的，他們可以給臺灣的蔣政權支持，但蔣介石得承諾任何對中共大陸的反攻得先跟他們協商。蔣介石明白了，這個協議就是給日后反攻大陸套上的一個枷鎖。周恩來親自登門拜訪陳毅，他和毛澤東商量今后由陳毅來負責外交部的工作。這位身經百戰的將軍聽了竟然有些不知所措，他生怕自己說話太直、感情用事，情緒上來什么話都說，這樣在外交上就砸鍋了。可毛澤東看中陳毅這一點，感情真，講話直，所謂真性情才能交到真朋友。陳毅心里還是沒底，就擔心砸鍋造成國際影響成了歷史罪人。妻子蘇茜鼓勵他一定可以做好的，無論什么結果，自己和孩子永遠在他身后。亞非會議目前已經在全世界引起各國矚目，這次會議新中國絕對不能缺席。周恩來通過各種渠道跟蘇加諾總統溝通，表達了中國參加會議的愿望，但英美等西方國家給蘇加諾施壓，企圖阻止中國參加這次會議，蘇加諾對中國還是有顧慮的，擔心中國會利用華僑的勢力搞出革命，因此得多做做蘇加諾的工作，打消蘇加諾的疑慮。黃鎮到達廣州，準備從香港乘荷蘭的遠洋客輪到雅加達。毛澤東讓轉告黃鎮，到了印尼穩住陣腳，先解決主要矛盾，其他矛盾就迎刃而解。瓊斯受杜勒斯的委托來到印尼見到蘇加諾，轉達艾森豪威爾的意見，美國將全面支持印尼發起的亞非會議，但英美法都一致反對中共參加此次會議。蘇加諾答應會考慮，只是這次會議還有其他國家參加，應該聽取其他國家的意見。日內瓦會議后，中共在國際上的影響力是與日俱增，蔣經國安排海云天(宋禹 飾)前往雅加達，一定要讓中共被亞非會議拒之門外。陳毅找到何子楓(楊奇鳴 飾)，現在臺灣當局千方百計地阻止他們拿到亞非會議的入場券，安排何子楓馬上趕到印尼和黃鎮會合，一定要拿到入場券，這樣才能登臺唱戲。海云天來到雅加達，見到柯站長，講述這次代號叫毒蝎的行動計劃，交代他等黃鎮到了再行動。蘇加諾收到美國傳來的情報，說是中共已經派特工潛入印尼，在華僑中秘密發展軍事組織。這個時候出現這樣的情報很是蹊蹺，蘇加諾對這個情報的真實性表示懷疑，而且毛澤東和周恩來都是很偉大的軍事家，他們不會做出如此齷齪之事，派人密切監視國內左傾分子的動向。此時黃鎮已經到了雅加達，蘇加諾決定特地給黃鎮安排時間，并且單獨接受他的國書。蘇加諾覺得沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。