毛澤東(唐國強 飾)發表聲明，闡明了態度和立場，只要不再援助中國反動派，就愿意同他在平等互利和互相尊重，談判建立外交關系。傅涇波奇怪中共的態度為何來了個一百八十度大轉彎，司徒雷登清楚這是白宮中那些不了解中國國情一廂情愿地提出暫管臺灣案的政客引起的，由此看來他們過去的一切努力都要付之東流。蔣經國(趙凱 飾)哼著歌，心情十分好，告訴蔣介石(馬曉偉 飾)眾多美國議員決定嚴懲中國即將誕生的新政權。蔣經國還帶來一個更好的消息，美國政府批準了蔣介石用援華撥款購買的武器和軍火，近期就會運到臺灣。蔣介石提醒蔣經國美國這樣做絕不是在單純地保護臺灣，只是為了平衡，若是這個平衡被打破，美國人還會再做選擇，所以他們必須有所為，中共剛占領了上海，他是不會讓毛澤東那么心安理得。1949年6月25日，國民黨海空軍對上海實施偷襲轟炸。毛澤東知道美國人企圖以這種方式迫使中共調整政治路線，實施有利于他們的政策，結果只能適得其反。民主人士張治中(張再新 飾)建議毛澤東當下不僅要親蘇，還要親美，因為當今世界是美國和蘇聯兩國爭霸，中國在中間舉足輕重，是兩強都想爭取的對象，應該好好利用這一點，而中國之大人口之眾單靠自己顯然不夠，應盡可能地爭取外援，光靠蘇聯還不夠，還要爭取美英等發達的西方國家。可以和世界各國進行貿易，必須進行全面的對外開放政策，毛澤東認為眼下不適宜，不是他們不想開放，而是美國人不想讓他們開放，對即將崛起的新中國，美國還沒有學會如何與新中國平等的交往，還是建立在維護既得的殖民利益之上。1949年6月30日，毛澤東發表了《論人民民主專政》。華盛頓來電，要司徒雷登在回國之前再去一趟廣州見蔣介石。司徒雷登認為他拒絕了北平之行，現在又馬上去廣州，共產黨肯定覺得他是有意地侮辱中國，只不過他在這個國家已經是個無用之人。傅涇波勸司徒雷登趕緊回美國，司徒雷登知道并不容易，中共外事委員會根本不承認他這個大使的身份，必須按照普通僑民離開。傅涇波表示黃華(王之民 飾)答應親自出面擔保司徒雷登離開，不需要其他的手續，司徒雷登忍不住感慨黃華這個學生還是有情有義的。國民黨已經接近垮臺，今后美國不必再支持中國大陸上的政權，美國國務卿艾奇遜建議杜魯門，就近五年美中的關系寫一個詳細的報告，以便在國民黨政府垮臺時作為政府的白皮書發表，杜魯門安排艾奇遜盡快完成這個報告。司徒雷登要回美國了，交代傅涇波在他離開后，幫他完成兩個心愿，一是將周恩來(孫維民 飾)在南京送他的明代彩繪花瓶送還給中國，二是他離開后將他的骨灰送回中國，安葬在燕京大學的校園里。1949年8月2日，司徒雷登離開南京返回美國。1949年8月5日，美國國務院發表題為《美國與中國的關系》白皮書。杜魯門和艾奇遜這是為了給他們錯誤的對華政策做辯解，把責任一股腦地推在蔣介石的身上，這體現他們的虛弱和無能。周恩來擔心這篇文章中的一些觀點，對自由派民主人士還是有一定迷惑作用。毛澤東為此還寫了一篇文章回應，題目就叫《別了司徒雷登》。蔣介石在想國民黨在大陸失去立足之地，要如何阻止毛澤東攻打臺灣。蔣經國認為目前只能依靠美國，可美國說過不再支持他們。蔣介石不久前去了菲律賓、韓國，就是在向全世界宣布他才是阻止共產主義在全世界蔓延的先驅者。毛澤東請凌嘉圖講講對共同綱領中外交政策方面的意見，凌嘉圖直言直諫，當前的國際形勢，美國不會徹底放棄國民黨政權，當然他也明白毛澤東一邊倒的政策是不得已而為之。凌嘉圖還轉達司徒雷登離開時說如果中國政府放棄一邊倒的政策，他會向美國政府建議給中國上億美元的援助。毛澤東直言，美國照舊用殖民者的眼光看待中國人，但是有骨氣的中國人還是有的，還講述了嗟來之食的新含義。凌嘉圖還有顧慮，擔心中國從美國的附庸變成蘇聯的附庸。毛澤東讓凌嘉圖放心，中國共產黨人奮斗幾十年，就是為了國家的獨立和富強，任何外國人都不能操縱中國的命運。1949年9月21日，中國人民政治協商會議第一屆全體會議召開。蔣介石內心痛苦，沒想到毛澤東建國了，共產黨真的掌握政權了。蔣經國剛剛得到消息稱孫夫人、張瀾還有張治中將軍等人已經同意參加中國在北平組織的政治協商會議。蔣介石氣憤罵這些人都是叛徒。周恩來和毛澤東在選新中國國旗的圖案，在眾多圖案中選出一副，整面旗幟都是紅色，而紅色象征革命，大五角星象征中國共產黨的領導，四顆小星星圍繞在大五角星的旁邊，代表著新中國是一個民主國家。為了防止國民黨的飛機轟炸，周恩來跟毛澤東提議將開國大典的時間從十月一日上午十點改為下午三點。