毛澤東(唐國強 飾)認為美國政府愿意和他們建立外交關系的話，就應該停止一切援助國民黨的行動，并且斷絕與國民黨殘余力量的聯系，永遠不要干涉中國內政的事情。毛澤東還讓周恩來(孫維民 飾)跟黃華(王之民 飾)強調與司徒雷登的談話是非正式的，因為兩國尚未建立外交關系。如果司徒雷登愿意繼續做大使和中共進行外交事務，并且修改中美商約一事，不要表示拒絕。凌玥(趙秦 飾)和黃華與司徒雷登見面，海云天(宋禹 飾)準備暗殺中共跟美國接觸的代表，但在看到凌玥的時候，立馬下令停止行動。會面時，凌玥指出在抗戰期間，司徒雷登應該勇敢地站在中國廣大人民群眾行列之中，可他后來在擔任美國駐華大使之后，選擇站在廣大人民群眾的對立面，正是由于他們和美國政府的支持，蔣介石(馬曉偉 飾)才發動內戰，導致無數無辜者的鮮血流淌在中國大陸之上。司徒雷登表示他和他的政府已經意識到過去的很多錯誤，現在想要跟中國建立新的關系。不過美國要認可中國有幾個條件，中國必須按照國際慣例尊重國家之間簽訂的條約，得到人民的擁護。黃華要司徒雷登說服美國政府立刻把駐扎在青島的海軍陸戰隊和軍艦全部撤走，司徒雷登表示那些美國軍隊只是保護在中國的美國僑民的安全，不會干涉中國內政。黃華和司徒雷登接觸還是有成效的，毛澤東決定讓黃華繼續和司徒雷登接觸，估計下次見面司徒雷登會提到對日和約和臺灣問題，一定要黃華正告司徒雷登，國民黨政府已經逃亡，不久即將完全消亡，各國不可與這個即將消亡的政府發生關系。美國就是希望跟中國交往，以經濟援助為誘餌干涉中國內政，對新政權進行控制。司徒雷登對來北平還提出兩個要求，一是希望官方對他發出一個邀請，二是想要搭乘南京美軍的飛機抵達北平。毛澤東堅決不同意，司徒雷登來北平只能是私人訪問。周恩來還告訴毛澤東一個好消息，斯大林撤回了蘇聯駐國民黨政府的大使羅申，并且同意劉少奇(郭連文 飾)訪蘇。海云天被蒙面帶到蔣經國(趙凱 飾)的面前，保密局他是回不去了，蔣經國將他留在身邊。如今司徒雷登和黃華已經會面兩次，司徒雷登近期還要去北平。杜魯門已經有放棄他們的意思，如果這次司徒雷登去北平會見了周恩來，甚至會見了毛澤東，就有可能簽訂什么協議，所以他們要阻止美國和中共進一步接觸。蔣經國派海云天去美國，美國議員因此要求國會重新審查中國問題，司徒雷登不知道這次去北平的后果是有利還是有害，因為美國國內輿論對他們很不利，他知道是蔣介石的人在背后搞鬼，決定先給總統寫一份報告，把與中共領導人會面的利弊分析清楚，由總統來決定。杜魯門看了報告后，致電司徒雷登暫緩北平之行。劉少奇訪問蘇聯，闡述了中國新政權并不急于等待西方帝國主義的承認，但是對像蘇聯這樣的社會主義采取一邊倒的政策。斯大林給了個建議，國民黨政府已經全部癱瘓，不必把華南問題全部解決再宣布成立人民政府。斯大林答應給中國每年一億的貸款，一共是三億美元，利率別的東歐國家是百分之二，給中國是百分之一。毛澤東決定貸款利率還是按照蘇聯給東歐國家的百分之二，主要是吃人家嘴短，拿人家手軟。1949年6月，中共中央進駐中南海。蔣介石逃到臺灣臺北的草山，他覺得草山這個名字不好聽，有點落草為寇的意思，當下將草山改為陽明山。日本東京代表團發來電報對臺灣局勢表示擔憂，麥克阿瑟提議把臺灣交給聯合國暫管。蔣介石清楚就會美國人想要托管，用不了幾年臺灣就會成為美國人的領土，他是堅決反對聯合國托管臺灣，并對此事發表聲明。毛澤東猜想蔣介石會反對聯合國托管臺灣，但發表的聲明是陰謀，就是利用反共做籌碼，把自己緊緊拴在美國這輛戰車上，變相地找到一把保護傘。周恩來提到蔣介石聲明中的第四條，從戰略上看美國政府曾經向他們示好，是希望中國不要與蘇聯結成反美聯盟，現在希望破滅就公開反對他們。毛澤東準備再發表一篇外交政策聲明，昭示中外闡明態度和立場。