意大利大使喜歡中國畫，希望潘玉良去意大利辦畫展，可是中國和意大利沒有建立外交關系，黃鎮(侯祥玲 飾)認為可以民間文化交流，意大利大使直接提出可以跟中國政府建立外交關系，黃鎮表示會向中國政府傳達這個信息。周恩來(孫維民 飾)向毛澤東(唐國強 飾)匯報了意大利大使的想法，毛澤東想借此與西歐各國建交。毛澤東想請戴高樂訪問中國，只是高傲的戴高樂希望中國領導人能夠先訪問法國。毛澤東于是請英籍華裔作家韓素英給戴高樂捎信，中國歡迎戴高樂隨時來訪。遺憾的是，韓素英的口信還沒帶到，戴高樂在沒有絲毫征兆的情況下突然離去，最終也沒實現來中國的愿望。毛澤東親自給法國總統發去唁電，中國政府以極高的規格吊唁戴高樂的去世，董必武、周恩來親自到法國駐華使館吊唁，北京天安門、新華門，外交部下半旗致哀。蘇聯得到情報稱中國這幾年一直在搞核武器，赫魯曉夫根本就沒有放在眼里，他認為一個連溫飽都解決不了的國家，談什么研究核武器。1964年10月16日，中國第一顆原子彈爆炸成功。如此激動人心的消息，演員們正在人民大會堂排練《東方紅》慶祝。周恩來得到消息，原子彈炸響的當天，赫魯曉夫被解除一切職務。毛澤東忍不住感慨，當初要不是赫魯曉夫逼上梁山，興許不能造出了原子彈。彭德懷(董勇 飾)聽到原子彈爆炸成功，興奮得一宿沒睡，跟朱德(王伍福 飾)嘮了一晚上的嗑，還托朱德給毛澤東帶來他親自種的蔬菜。中國的核彈爆炸震驚世界，美國用了十三年的時間，結果中國用了不到五年時間就完成了，世界將重新估計中國的力量。蔣介石(馬曉偉 飾)多希望原子彈爆炸的消息是由“中華民國”宣布該有多好。赫魯曉夫此時想到毛澤東曾經說過的話，世界上的萬事萬物都是因果關系，中國的原子彈上天了，他卻下臺了。毛澤東親切地接待了非洲的朋友們，鼓勵非洲朋友要破除迷信，改變命運做國家的主人。中國可以幫助支持非洲，但絕不會輸出革命，而非洲的獨立和解放只能靠非洲人民自己，總有一天非洲人民會獲得徹底的獨立和解放。坦桑尼亞商務部長巴布前來中國，為尼雷爾總統訪華打前站。周恩來相信通過尼雷爾總統的訪問，中坦兩國友誼會加強。尼雷爾想要修一條從坦桑尼亞到贊比亞的鐵路，一共一千八百公里，中間要穿越原始森林，施工難度極大，尼雷爾是四處求援，處處碰壁，先后找了英國、法國、美國、蘇聯和世界銀行幫忙，但都遭到了拒絕。周恩來當場表示可以支持他們，因為越是別人不肯幫忙，中國越要幫忙，這才是真的朋友。周恩來很快召集方毅和呂正操商量援助坦桑尼亞和贊比亞修鐵路的事，決定將修鐵路的費用十個億人民幣分攤到幾年里，并且馬上跟毛澤東匯報。毛澤東答應下來，必須要讓非洲人民看到中國的誠意。毛澤東接見尼雷爾，兩人見面就像老朋友，都是從帝國主義、殖民主義的統治下解放出來的。尼雷爾知道中國并不富裕，卻無私地援助他們修鐵路，十分感動。美國國務卿向總統約翰遜匯報中國援助坦桑尼亞修鐵路之事，擔心中國會因此滲透非洲，和非洲取得合作。一旦中國把非洲人民聯合起來，中國會因此變得更重要更強大，因此不能讓中國幫他們修鐵路。