周恩來(孫維民 飾)的意見是要提出他們自己的方案，將美國置于不利的被動地位，并說了想法。日內瓦會議上，周恩來發言，提出今天的大會至少應該通過一項決議，今后將繼續努力達成和平解決朝鮮問題的協議，并強調這是中國第一次參加大會，若是中國提出的最后一個建議被拒絕會是最大的遺憾，結果這樣一個最低限度最具和解性的建議卻遭到美國的阻擾，周恩來是成功地把責任推到美國人身上。會后，蘇聯莫洛托夫夸周恩來把外交變成了一種藝術，只是西方國家關心的核心問題是越南軍隊進入老撾和柬埔寨。周恩來覺得這個問題可以適當地進行讓步，莫洛托夫贊同周恩來的意見。隨后的日內瓦會議上，周恩來提出的解決印度支那問題的建議受到與會各國的普遍支持，飽經戰火的印度支那地區終于迎來了和平的曙光。英國駐華代辦杜威廉找到龔鵬，他有重要的事要跟周恩來面談，讓龔鵬盡快安排見面。美國艾森豪威爾總統關注朝鮮戰場上的戰俘問題，目前中國國內還關押著一批觸犯法律的美國公民，艾森豪威爾希望能將這批人釋放。周恩來讓杜威廉轉告美國方面，他所提到的問題需要研究，但會盡快給以答復。周恩來認為這次和談是營救錢學森(劉愷威 飾)的一次很好的機會，錢學森是著名的空氣動力學專家，一直關注火箭的研究，并參加美軍方多項尖端科學研究包括核武器的研制，是為數不多擁有美軍方頒發保密許可證的華人科學家，所以美軍方面才極力阻止錢學森回國，目前錢學森一家的活動還受到美方的監禁。王炳南與約翰遜會談，提出美國政府要求遣返美國公民，那么美國政府也必須恢復所有中國留學生可以隨時返回祖國的權利。卡門前來告訴錢學森可以回國的好消息，然而杜勒斯又阻擾不讓錢學森回國，因為海軍次長說過就算把錢學森槍斃也不能離開美國。下一輪的會談上，約翰遜竟然捏造稱錢學森本人并沒有返回中國的意愿。錢學森還不知道他又被阻擾回國，想著很快就能回到祖國，興奮激動地收拾著行動。卡門舍不得錢學森離開，說明幫錢學森不僅僅是出于朋友的情義，主要是麥卡錫和杜勒斯這些人的做法踐踏了民主的原則，也是對美利堅立國精神的背叛，他做的不過是一個美國公民應盡的職責。此時蔣英(徐百卉 飾)一臉落寞地回來，手中拿著一份報紙，報紙上捏造錢學森和夫人決定申請美國公民的報道，錢學森憤怒地揉碎了那份報紙。周恩來想知道有沒有辦法直接和錢學森取得聯系，李克農(標馬 飾)說很困難，雖說美國聯邦調查局解除了對錢學森的關押，但是錢學森仍然是被軟禁的狀態。周恩來決定繼續和美國人談，他們手上那十一名美國飛行員就是王牌，美國政府急于把這些飛行員接回去，他們便要充分利用這個籌碼對美國人進行最大限度地施壓。錢學森為了能夠回到祖國，他寫了一封表達了強烈回國意愿的信，用十分曲折的方式轉交到了周恩來的手上。周恩來讓王炳南在下次的會談中，就用這封信作為證據。歷時八十七天的日內瓦會議落下帷幕，會議通過了《日內瓦會議的最后宣言》，中國外交從此走向了世界舞臺，讓世界看到了一個從百年屈辱中站起來的中國的形象。周恩來提出的和平共處五項原則對恢復印度支那和平起到了積極推動作用，同時在中國代表團的積極努力下，終于粉碎了美國的重重阻撓，錢學森等留美學子回到了祖國。錢學森夫婦終于回國，副總理陳毅(谷偉 飾)親自登門拜訪，錢學森迫不及待想要開始工作，陳毅讓錢學森和蔣英好好地參觀祖國的大好河山，感受祖國的變化，錢學森覺得祖國發生了日新月異的變化。