1936年冬天的西安，陜軍七十二師加強團警衛連王三喜(高欣生 飾)，在城門口等著團長衛大河，他還專門買了個肉夾饃。衛大河剛吃兩口，看到城門圍著一群人。三喜稱是委員長到西安，政訓處、憲兵隊和警察到處抓人。衛大河剛從陜北回來，自然也被查。東北軍機要局辦公室，代號石榴的中共地下黨姜雅真(秦海璐 飾)，將剛收到的電文交給局長。之后姜雅真來到洗手間，將電文中提到參加蔣介石宴會的名單以及地點抄錄下來。國民黨西北剿總政訓處行動組組長葉賢之(桑茗勝 飾)，問訊衛大河是什么時間被共產黨部隊俘虜的，若是沒有交代清楚就按通共處理。衛大河脾氣上來，搬出封師長(石兆琪 飾)威脅葉賢之。葉賢之不想惹事，放衛大河回去。離開政訓處時，衛大河故意拿起桌子上的東西敲了自己的腦袋。國民黨西北剿總政訓處主任邱元谷(姚剛 飾)交代葉賢之，這次委員長來西安，他們一定要做好安保工作，對那些肆意妄為者格殺勿論。姜雅真將得到的情報藏在胸針里，然后出門。姜雅真乘坐一輛黃包車，然后走在西安的街頭，想要去跟同志接頭。中共地下黨員王峰朝姜雅真迎面走來，揮手暗示不要有所動作，緊接著被政訓處的特務擊斃。特務詢問姜雅真王峰為何跟她揮手，姜雅真稱她并沒有看見，并且拿出自己是東北軍的證件，謊稱是要去前面的春生堂做頭發，特務因此放了姜雅真。姜雅真突然腳軟，看著同志在自己面前犧牲，險些要崩潰，繼續往前走正好與吃完面走在街頭的衛大河擦肩而過。王峰犧牲，而他跟石榴是單線聯系，石榴又是我黨重要的情報人員，接頭非常關鍵，西安地下黨負責人付洋(辛柏青 飾)決定接替王峰的工作。姜雅真來到付洋掩護身份的牙科診所，跟付洋對上了接頭暗號，確認彼此身份。姜雅真和王峰是單線聯系，向付洋說明由于王峰的犧牲，她的情報無法及時送出，所以只能冒險來到聯絡點。衛大河跟參謀長段德午(王輝 飾)抱怨，紅軍的團長高曉山(韓立 飾)打仗不守規矩，化裝成中央軍偷襲他。王三喜說了句公道話，共產黨對他們不錯，管吃管喝，還把他們送了回來。衛大河卻很不屑，認為共產黨這樣做是收買人心。封師長答應邱元谷只聽中央的調遣，他是寧愿受中央處分要不干陜軍打陜軍的事。封師長立刻致電南京，表明支持中央的立場，另外全師除警戒部隊外，一兵一卒不能離開營地半步，違抗者軍法處置，同時兵諫只傳達到團級，泄密者一樣軍法處置。中央軍的先頭部隊已經逼到潼關，潼關大兵壓境，局長讓姜雅真通知中共在西安的負責人先控制局勢。潼關形勢不明朗，付洋提議必須派一名有軍事經驗的同志前往潼關，協助東北軍與陜軍阻擊中央軍，盡量爭取時間為雙方談判創造有利條件。參謀長交代王三喜，禁止出營房的事不能讓衛大河知道，擔心衛大河會跳腳，現在是非常時期，不能再出任何亂子，否則他們的腦袋都保不住。衛大河令人拿來酒菜，并且叫上參謀長段德午陪他喝酒。衛大河感覺到好像出了什么事，段德午透露是楊主任和張副司令發起兵諫把蔣委員長扣押了。楊主任命令封師長占領潼關，可是封師長投靠南京，不讓他們的部隊離開營房一步，就是為了讓開潼關讓中央軍進來。