高曉山(韓立 飾)這一仗繳獲了日軍一個大隊的給養，段德午(王輝 飾)調侃高曉山這一仗打得是滿口流油。兩人幸災樂禍，衛大河一回來就沒影了，指不定躲在哪里吐酸水。杵村在調查中國軍隊的情況，主要是中國軍隊抵抗頑強程度完成超出他的想象，現在陜軍和八路軍達成共識，只有東北軍孤立無援，他決定不惜一切代價收納這支軍隊。李漢橋(孫大川 飾)原本以為讓高曉山和衛大河相爭可以打壓高曉山的氣焰，卻沒想到二人合作打了勝仗。這一次他們繳獲了鬼子的一個運輸隊，葉賢之(桑茗勝 飾)知道衛大河打不出這樣的戰役，因此肯定這是高曉山的戰略，只是衛大河表面上一副與共產黨不共戴天的樣子，實際上早就跟共產黨靠攏了。李漢橋擔心前指會更看重他們二人，游擊縱隊想要散伙是更加不可能了。葉賢之決定將此事上報前指，不但要報，而且還要添油加醋多報。杵村約見偽滿洲國參議曹鑒卿，此人是姜懷柱(申軍誼 飾)的岳父。杵村明說想要東北軍歸順皇軍，但會保證姜懷柱部隊的完整。曹鑒卿稱在來之前就猜到杵村的用意，因此已經給女兒去信了。前指收到李漢橋的電報，忍不住夸李漢橋是將才。邱元谷(姚剛 飾)夸衛大河領導有方，宋軍長(尤勇 飾)是居功至偉。宋軍長不敢居功，聲稱是李漢橋指揮有力。邱元谷指責八路軍這次無所作為，在軍中起不了作用蠱惑人心，還拉攏地方群眾反對國軍，建議魏總指揮(劉小寧 飾)遣送高曉山的八路軍。宋軍長氣憤，這不是卸磨殺驢的做法嗎。結果魏總指揮卻同意邱元谷的建議，令人馬上給游擊縱隊發報，參戰人員全部嘉獎，高曉山和八路軍撤出游擊縱隊，同意衛大河官復原職。葉賢之宣讀前指的電令，衛大河和高曉山對此結果特別震驚，嘉獎令上和實際情況完全不符。高曉山是按實際匯報，他的報告肯定沒問題，知道問題出在李漢橋和葉賢之身上，是他們沒有按實情匯報。衛大河是一定要跟前指說明具體情況，他可不干冒領軍功的事。高曉山不在乎軍功，只是謊報戰況的行為十分惡劣，目前他的身份不合適，建議衛大河也不要貿然去前指，而是先將實際情況匯報給宋軍長，看他怎么說。曹鑒卿來到磧口，勸姜懷柱歸順皇軍，姜懷柱不可能答應，他是寧愿戰死沙場也不會做漢奸。曹鑒卿提起大帥當年何等威風，可又能改變什么，希望姜懷柱好好想想，他可以不顧自己，但得為妻女著想，再說現在的世道，誰又會在意他一個小旅長是忠還是奸。邱元谷將姜雅真(秦海璐 飾)叫來辦公室，給她看曹鑒卿的資料。姜雅真情緒激動，她跟此人已經斷絕了一切關系往來，希望邱元谷明鑒。邱元谷掌握到曹鑒卿已經來到磧口，想要秘見曹鑒卿。在跟邱元谷的聊天中，曹鑒卿了解到邱元谷此番名為監軍實為反共，對共產黨日益壯大憂心忡忡。雖說他這次沒有說服姜懷柱歸順皇軍，但他建議杵村可以跟邱元谷聯手打擊共黨。衛大河準備出發去前指，這次他是一定要給高曉山討個公道。高曉山表示他的公道不重要，重要的是國共合作的大局。段德午交代衛大河在前指說話一定要注意點，衛大河罵段德午嘴碎。高曉山一直覺得衛大河是個正直的人，也是個渾蛋。翠姑(王文綺 飾)聽說高曉山要走了，組織鄉親們給八路軍送吃的。八路軍有紀律，不能拿鄉親們的東西。可這些鄉親們怎么都勸不聽，強行將吃的東西塞給八路軍。高曉山內心感動，只是八路軍有規定，不能拿老百姓的東西。要離開了，高曉山卻一點也不高興，他們來中條山是幫助友軍開辟抗日游擊根據地，可現在根據地沒有建成，他們卻要走，沒有完成黨和上級交給他們的任務，感覺愧對老百姓，但他不會忘記跟鄉親們一起并肩作戰的日子。翠姑舍不得他們，一直揮手到看不到八路軍的影子，更是爬到山頂目送八路軍。衛大河來到前指向宋軍長和參謀長匯報那一仗的真實情況，宋軍長說明嘉獎令已經報了重慶，這樣前指和第二戰區都會有麻煩。衛大河的意思他領了嘉獎就欠高曉山一個人情，既然嘉獎令撤不回來，那就留下高曉山，這樣他就可以回來，宋軍長聞言氣得踹了衛大河一腳。