衛大河看見高曉山(韓立 飾)，情緒激動，叫囂不需要一個共產黨幫忙。姜懷柱(申軍誼 飾)說明高曉山是楊主任和少帥親自點名的，高曉山故意氣衛大河，當初在延安時，共產黨對他還是不錯的，今日何必刀戎相見。段德午(王輝 飾)讓衛大河好好想想這么多兄弟的性命，他們是楊主任的兵，高曉山又是楊主任欽點的，勸衛大河不要沖動。次日，中央軍想要越過赤水河，多虧高曉山的辦法又將中央軍打回河對岸。中央軍被徹底阻擋在赤水河外，機要局局長馬上將這個好消息匯報師長。今天一天，中央軍沒了動靜。衛大河收到上級傳來的命令，交戰雙方部隊后退一里地，原地待命。日本人決定提前戰略計劃，雖說他們的軍事實力遠大于中國，但如果不盡早結束戰爭，會被拖進無休止的戰事中。因此他們決定不僅要對中國進行軍事打擊，還要盡一切可能瓦解中國人的斗志。學生們上街游行抗議蔣介石內戰，高喊著“抗日救國，還我河山”的口號。封師長(石兆琪 飾)令張副官去向衛大河和段德午宣布，前面的路封鎖，讓他們原地待命，如有違抗，就地殲滅。段德午清楚封師長這是不讓他們回去，衛大河意識到是真的把段德午坑了，決定回去請罪，段德午提醒衛大河現在回去只有一個死字，建議先找個地方把弟兄們安頓下來。蔣介石離開洛陽，張副官問封師長加強團怎么辦。因為衛大河帶領加強團去赤水河，封師長否認加強團的存在，聲稱加強團的番號在衛大河被俘以后就被取消了。段德午聞訊什么都明白了，封師長是徹底跟他們撇干凈了。段德午決定集合隊伍，回西安去找宋師長。王三喜(高欣生 飾)不同意，擔心一旦出現情況，弟兄們就真的無路可退。衛大河于是讓段德午領著弟兄們原地待著，他回去看看。邱元谷(姚剛 飾)調查了姜雅真(秦海璐 飾)的資料，并約她見面，提到巖井是她在日本的老師，回國后她并沒有跟這位老師接觸，而她外公在東北淪陷時還投靠日本人。邱元谷夸姜雅真有非凡的無線電才能，是個難得的人才，只是可惜在東北軍沒有得到重用。邱元谷順勢邀請姜雅真為他工作，姜雅真答應下來。衛大河求見宋師長，有人稱上面說衛大河的團若是向西安靠攏，就要扣押衛大河。有人建議先把衛大河交出來，因為赤水河的情況復雜，不單單是阻止中央軍那么簡單，當時還有共產黨幫忙，而封師長不承認加強團就是為了撇清關系。其實宋師長心里清楚，就算沒有共產黨，中央軍要找他們麻煩照樣躲不過。邱元谷找到姜懷柱，質問道赤水河是他的防區，為何阻擋中央軍。姜懷柱表示自己是接到上級讓他阻擋中央軍的命令。邱元谷還提起姜雅真答應為他工作的事，并且指出姜懷柱安排姜雅真在機要局這樣一個既體面又安全的工作，是給她找了避風港。話里有話提醒姜懷柱，若是姜雅真失去他這個保護傘，又會是怎樣的境遇，希望他好好考慮。衛大河與宋師長見面，宋師長不滿衛大河為何去打赤水河。衛大河很不服氣，他是服從宋師長的命令，宋師長明確自己只是讓衛大河守住赤水河，若不是衛大河擅自帶兵去打赤水河，事情也不會發展到現在這個地步。衛大河現在知道自己錯了，但請求宋師長收下他的那些弟兄，而他愿意承擔一切責任。宋師長松口，雖說部隊可以留下，但從今天開始，陜軍里頭沒有衛大河這個人。姜雅真跟付洋(辛柏青 飾)匯報她答應邱元谷進藍衣社的事，付洋明白邱元谷看中姜雅真的身份，就是控制她父親姜懷柱最好的手段。不過姜雅真正好利用這個機會打入軍統內部，但對她個人是更加嚴峻的考驗。衛大河不能留在陜軍里，只能回老家，臨行前還交代三喜好好守著他們的部隊。