剿滅協議曝光，國內外輿論一片嘩然，眾多報紙聲討國民黨的丑惡嘴臉。邱元谷(姚剛 飾)準備前往重慶，魏總指揮(劉小寧 飾)告訴他重慶來電，他不必回去了。魏總指揮給邱元谷看了報紙，讓邱元谷好好想想怎么跟蔣委員長交代。西安街頭，學生們上街游行，大喊“堅持團結抗日，反對分裂”的口號。姜雅真(秦海璐 飾)因剿共協議曝光之事找杵村興師問罪，吉田(金鐵峰 飾)安撫姜雅真的情緒，說明他們對此也是毫不知情。杵村卻指出拿到協議的只有他和姜雅真兩人，那么曝光協議的人不言而喻。姜雅真知道杵村這是在懷疑自己，說明昨天就有人逼迫她拿出協議，指責杵村是他授意葉賢之(桑茗勝 飾)逼自己拿出剿共協議。吉田氣勢洶洶找到葉賢之，在他的抽屜里找出剿共協議，馬上將葉賢之關押起來。姜雅真去大牢看葉賢之，葉賢之怒罵姜雅真陷害他，嚷嚷著要去杵村那邊告姜雅真的狀。姜雅真準備以軍統代表的身份，要求杵村處決葉賢之。姜雅真急于處決葉賢之，這在杵村看來姜雅真暴露了，馬上下令緝拿姜雅真。姜雅真與付洋(辛柏青 飾)見面，付洋聽說杵村抓了葉賢之卻不殺，清楚姜雅真中了杵村的圈套，杵村這一石二鳥正好試探姜雅真和葉賢之。付洋意識到事態的嚴重性，安排姜雅真馬上去藏匿地點等他通知。很快，付洋找到姜懷柱(申軍誼 飾)，將姜雅真的真實身份告訴姜懷柱，姜雅真是共產黨打入日方內部的情報人員。付洋則是共產黨晉綏冀情報負責人，也是姜雅真的聯絡人和保護人。這時，葉賢之和吉田來到姜家，聲稱姜雅真涉嫌泄露機密，奉杵村的命令要緝拿姜雅真。姜懷柱表示姜雅真已經被邱元谷帶走，他們要人得問邱元谷要人。葉賢之因此要求姜懷柱跟他們走一趟，這樣他好跟杵村復命。姜懷柱沒有搭理葉賢之，吉田見狀喊葉賢之離開。重慶方面派簡秀章(王新軍 飾)接替邱元谷協助魏總指揮主持二戰區的工作，剿共協議的曝光讓國民黨陷入被動，在國際社會上造成極壞的影響。邱元谷也不推卸責任，他開槍自盡。又一年除夕到來，身為大柳鎮的族長，衛父(李雪健 飾)領著大柳鎮的鄉黨們來到祠堂祭拜先人。祭拜結束后，衛父拿了饃饃給娃娃們，說是祖先給娃娃們的壓歲錢。衛父很心痛，這兩年為了打日本鬼子，他們大柳鎮的的娃娃走了一茬又一茬，他的心里也很難受，但告誡大家心氣不能輸，否則怎么把日本鬼子趕走。劉不準問張主任(陳長海 飾)，糧食籌集得如何。張主任特別為難，關中雖說富裕，但是這兩年一直打仗，大家的收成都不好。劉不準找到劉氏族人，這兩年大柳鎮大戶人家的后生都因打仗死了不少，他不忍心看著他們沒個后，因此準備將劉氏族人老的改小，小的改大，明天跟他一起上部隊。族人們為了把鬼子趕出去，還祖國美好河山，沒有絲毫猶豫。今天是衛父壽誕，劉不準看到準備的只是洋芋和糊糊，心里難受。衛父不想大家為了他過壽興師動眾，謊稱尋了個先生算卦，說他不宜過壽，不宜破財。可今年是衛父的大壽，鄉黨們自反準備了饃饃給衛父過壽。衛父很感謝大家，但又忍不住埋怨張主任，現在正是部隊需要糧食的時候，可他們卻為了自己而浪費。