杵村了解到游擊縱隊在張莊和魁莊，司令部設在涼水河，部署作戰計劃，要鏟除他們的根據地。此時屬下匯報曹鑒卿回來了，杵村見曹鑒卿滿面春光，知道事情辦得很圓滿。姜懷柱(申軍誼 飾)交代謝文濤(王鑫 飾)，自己若有什么不測，請副官謝文濤一定幫他洗清冤屈。曹鑒卿給姜懷柱看邱元谷(姚剛 飾)的信，姜懷柱認為這是要他當漢奸，一怒之下要燒了這封信。曹鑒卿連忙阻攔，聲稱這是讓他一面打入日軍內部，一面反共。曹鑒卿認為這封信就是抓住邱元谷的小辮子，大家都在打著自己心里的小算盤，勸姜懷柱也要為自己打算，趁此機會重新撐起隊伍。狗娃跑來跟衛大河匯報，姜雅真(秦海璐 飾)被帶走，說是前指的命令。衛大河聞訊趕了出去，卻只是站在山頂遠遠地看著姜雅真被帶走。衛大河唉聲嘆氣的，翠姑(王文綺 飾)問姜雅真回去會不會死。狗娃稱小嬸子不會死的，翠姑震驚狗娃喊姜雅真為嬸子。狗娃解釋姜雅真是衛大河未過門的媳婦，衛大河拜托翠姑幫忙把姜雅真的東西先留著，翠姑答應下來。姜雅真被帶到邱元谷的面前，邱元谷告知姜懷柱接受日軍改編成為皇協軍司令。姜雅真提出辭職，邱元谷沒有同意，因為進了軍統就不能出去，而以姜雅真的身份不適合繼續在軍統工作，安排姜雅真去她父親那里。邱元谷沒料到姜懷柱會投降，這讓他很被動，但他們可以變被動為主動。姜雅真不情愿，這是當漢奸。邱元谷告訴姜雅真，只要姜懷柱不與他們為敵，專打共產黨，國府可以認為他是曲線救國。姜雅真以為父親投敵是國府策劃的，質問自己去是幫助父親還是監視。邱元谷要姜雅真搜集日本人的情報，這對抗戰很有幫助，他還安排姜雅真母女一起去日軍那里，既然是叛逃，就要一家人一起。姜懷柱答應擔任皇協軍司令，但條件是他的部隊全部編入皇協軍，全部由他指揮，只針對共產黨不與國軍作對，還得允許他和中條山聯絡。杵村只同意前兩條，第三條再解決。高曉山(韓立 飾)肯定鬼子會來掃蕩，因此開始做老百姓的工作。衛大河指責高曉山把這里變成根據地，鬼子才會來掃蕩。段德午(王輝 飾)見兩人又吵了起來，提出折中意見，群眾工作幫著做，打鬼子八路軍也參加。衛大河提議打兵站，還威脅高曉山若是不同意，那做群眾工作的事就一拍兩散。根據對兵站的偵察，鬼子的兵力并沒有增加，只是兵站周圍加強了工事。高曉山提出若要打兵站，必須把鬼子引出來，先打黑水潭，衛大河不同意。杵村聽說姜懷柱的夫人和女兒來了后，令人將她們安排到姜懷柱的府上，并且設宴為她們洗塵。在跟姜雅真的談話中，杵村發現姜雅真性格直爽。姜雅真稱東北人就是這樣，問杵村為何不調回東北，杵村稱自己是軍人得服從命令。姜雅真反問杵村自己父親也是軍人，為什么要讓父親不服從命令。杵村有些尷尬，隨后給吉田(金鐵峰 飾)介紹姜雅真是巖井老師的得意門生，情報工作做得非常出色，誠摯邀請姜雅真加入他們的情報科。姜雅真稱自己的命運從來不由自己做決定，之前作為質子加入軍統，杵村若是把她放在情報部門，那是對于部隊的部署和成敗取得至關重要的作用，奉勸杵村慎重考慮。事后，杵村問吉田怎么看待姜雅真，吉田覺得姜雅真是個厲害的角色，應該進行嚴密監視。杵村不同意，他要利用姜雅真向中國軍隊發誘敵情報，密切監視游擊縱隊，姜雅真對他來說是個非常有用的人。杵村約姜懷柱見面，如今八路軍在太岳山活動猖狂，安排姜懷柱去太岳山并且給他配備電臺，作為交換條件是不能打探中條山的軍事情報，只能打探共產黨的情報。姜雅真知道此事后，明白這是對她的試探。姜懷柱給邱元谷發來情報稱敵人頻繁調動是為了太岳山的八路軍，邱元谷跟魏總指揮(劉小寧 飾)匯報此事，魏總指揮認為這是軍機要務，還是調查清楚。日軍向姜懷柱傳達任務，卻稱任務傳達錯誤。姜雅真認為杵村故意讓姜懷柱知道，以目前情況分析只有可能是中條山。他們雖知是假的，但這是杵村的再一次的試探，姜雅真讓父親就給中條山發報，要讓杵村覺得一切在他們的掌握之中，這樣他們就會放松警惕。