接著發生群英會蔣干盜書的事情……

曹操(陳建斌 飾)看了蔣干盜來的周瑜(黃維德 飾)致水師都督蔡瑁、張允的密信，大怒，他早就疑心前些天交戰、北軍水師為何無故輸了一陣?現在真相大白了，于是喝令斬兩位正副都督。當兩人的頭顱呈上時，曹操這才突然醒悟――內心獨白：唉，我中計了!……但曹操仍然義正辭嚴地宣布二人罪狀，絕不露絲毫愧意。之后，曹操令老將于禁為水師都督，于禁為了避免北軍將士暈船，下令把所有戰船用鐵索連為一體，使船體寬如陸地，既抗風浪，又穩如城池。曹操見狀歡喜不已，深信必勝江東水師!

周瑜得知蔡瑁等死，大喜，曹操從此以后再無精通水戰的將軍了。但他擔心的是，“孔明能否看破我的用心呢?”便請魯肅前去打探。

孔明一見魯肅就高興地表示祝賀。原來他早看出曹操中了周瑜離間計。他又提醒魯肅，此計只瞞得過蔣干等輩，斷斷瞞不過曹賊，說不定此時已經省悟了。但你千萬不要告訴周瑜說我看破此計，定要說我一無所知。魯肅回見周瑜，仍然說出實情。孔明的才智令周瑜又氣又妒，“此人決不可留，我必斬之!”魯肅再三勸周瑜以大局為重，萬不可一意孤行。周瑜笑道：我自然會依法辦事。魯肅問何法?周瑜說：軍法。主公立有“七禁五十四斬!”違法者，自我以下都可以正法!……

周瑜客氣地請諸葛亮(陸毅 飾)飲酒商議軍情，問他水軍交戰何者為先，諸葛亮回答：GONG-JIAN為先!于是周瑜大嘆營中乏箭，請孔明十日內監造十萬支箭。孔明說軍情萬急，十日豈不誤事。周瑜問先生以為幾日辦完?孔明說只需三日。周瑜大喜：軍中無戲言!孔明正聲：如違都督軍令，甘受軍法。周瑜即令孔明畫押，孔明欣然從命。……事后，周瑜卻連造GONG-JIAN的材料都不為孔明齊備了，等著孔明自尋死路!

關鍵時刻，魯肅又裝出忠厚無知的樣子來訪孔明。孔明魯肅抱怨：我說過，別讓公瑾知道我看破了他的計策，而你卻向說了真情，惹他用造箭之事又害我!十日怎可能造十萬箭?而造不出我就要掉腦袋!子敬非救我不可……魯肅遵照孔明的要求撥發二十只小船，但他也猜不出孔明要船何用。