吳國大殿里，范疆和張達伏地訴說謀反經過：張飛(康凱 飾)如何催逼他倆為罰吳大軍日夜趕制孝服，又如何辱罵孫權(張博 飾)，揚言捉到后剝其皮食其肉……孫權聞后并不見惱，說：孤倒想見識一下，這個想剝我皮食我肉的張飛是什么樣?范疆將包袱打開，露出一顆血淋淋的人頭，須發張揚，怒目圓睜，群臣無不怯步。孫權步下大殿大贊道：好一個猛張飛!可惜啊，云長之仇未報，你卻給奸人暗算了……

范、張二人感覺話不對勁，正要起身，早有武士上前將他倆綁了。群臣大驚。范疆怒道：大王恩將仇報，天下義士誰還敢來投你……孫權笑說：我平生最恨兩種人，一是奸人，二是蠢人。你倆既悖君弒主，又愚蠢之極!既然殺了張飛，為何不去魏國，非要投我東吳呢?一個關云長，已經讓劉皇叔恨透了我，現在又來個張飛……他命令把兩人關押起來，以為后用。

就在這天晚上，孫權秘密傳喚趙咨進宮，讓他帶了自己的手書星夜趕赴洛陽，以稱臣為條件，請魏帝發兵救援……

吳國重鎮秭歸。蜀兵冒著如雨的箭石，架梯登上城樓，守軍四散逃亡。城門下，幾十個士兵懷抱長長的粗木，發喊著撞擊城門。城門破碎，萬千蜀兵潮水般涌入……

劉備(于和偉 飾)率中軍駕臨時，路經城中一座古祠，見里面有士兵在搭灶做飯，問路人：里面供奉的是什么人?路人說先賢大禹。劉備遂命關興將士兵趕出……

劉備召集諸將議事，要求各路統兵將領：每下一城都當視如蜀地，即派蜀方官員接任，所有古跡民宅都要嚴加保護，不可擅入。所有庶民牛馬造冊登記，所有田畝賦稅都要重新核查丈量，政令典律要重新頒布……部將們立刻明白：主公已經把吳國城鎮當做蜀國家園了。

許都皇宮里，曹丕看罷趙咨遞上的孫權手書，笑問：你家吳侯是怎樣一個人?趙咨答：當代一品明主。仁智之外更有雄略。曹丕問雄略表現何處，趙咨辯說：據三江虎視天下，是其雄，屈身陛下稱臣，是其略。曹丕突然問一句：朕要是聯合蜀國，共同伐吳呢?趙咨沉穩而答：陛下想必早就聽說諸葛亮(陸毅 飾)聯吳抗魏的方略，我主萬不得已時，仍可割讓荊洲，與蜀國重新言和，陛下愿意看到這個結局嗎?趙咨不卑不亢的機智應答讓曹丕感嘆不已，當即降詔，封孫權為吳王，加九錫。并答應不日內出兵相助。