荊州失陷的消息傳到許昌，丞相府中文臣武將都十分震驚，一齊勸曹操(陳建斌 飾)快發兵奪回荊州。曹操卻說：那里是一個不見底的窟隆，你們還要往里填多少人?!

敗將曹仁自縛入帳請罪。曹操卻大贊曹仁是個將才，“連敗仗也打得這么漂亮，讓周瑜(黃維德 飾)把人馬打了個精光卻將地盤丟給了劉備(于和偉 飾)!”他告訴諸將可以回去睡個好覺了。

眾人不解，曹操解釋道：荊襄不好守，經赤壁一敗，那塊地盤遲早要丟，現在這個結果是我早就期待的!就一根骨頭，兩只狗爭。結果先叫瘦的那只搶走了，壯的那只能答應嗎?

孫權(張博 飾)正和母親吳國太敘話，周瑜打敗曹仁卻讓劉備奪了南郡的消息傳來，孫權震怒，認為是東吳的奇恥大辱。魯肅向他分析天下大勢，必須聯劉抗曹。孫權這才漸漸冷靜，同意魯肅的看法，荊州只能暫時讓劉備占著，這對東吳來說“利大于弊。”

魯肅告訴孫權，周瑜打算盡起江東之兵討伐劉備，奪回荊襄之地。這樣一來，即使最終奪下那些城池，東吳與劉備也必然兩敗俱傷，那時曹軍揮戈南下，如何抵擋?魯肅請孫權下令：令周瑜退兵。

孫權無奈地回答：大都督周瑜在軍一向說了算。赤壁之戰后，威望正隆，現在受此大辱，怎么會聽我的話?深明大義的吳國太讓魯肅拿個主意。魯肅說，周瑜陷在意氣之爭里，不能由他下去了，否則必將毀了東吳也毀了他自己的一世英名。自己雖然與周瑜交厚，但仍然建議孫權擲下嚴旨――收奪周瑜的兵符!

孫權不同意，他說孫家據有江東，憑的就是文武諸賢們的肝膽相照，使江東才俊們爭相景從。周瑜是專斷一些，可他畢竟是威震天下的名將，東吳之棟梁，屢建殊勛。不管怎樣自己都不能、也不敢拿掉他的兵權啊!就是讓他把這點本錢賠光了，也不能那么干，大不了從頭再來唄!

魯肅深受感動，獻計：讓孫權提兵親自前往攻城，詐敗幾陣，迫使周瑜調兵東援。周瑜東進了，劉備便可穩穩地據有荊襄。此人夢寐以求振興漢室，他必然分兵取長沙、武陵、桂陽、零陵各郡，甚至有可能西進圖取西川，劉備的大志早就讓曹操忌憚。如果他得了這些地盤，曹操必不肯坐視，雙方必有一番龍爭虎斗。他兩家斗得死去活來，江東就有了休養生息、坐觀待變的機會。

孫權深為佩服，吳國太高度評價魯肅胸襟不凡。她還私下對孫權說，“周瑜本事是有一些，但心高氣傲，這次又受了重傷，只怕年命不永，使江東失一柱國。現在看來，魯肅之才絕不弱于周郎。有這個人在，江東可保三十年無憂。”

魯肅和幾個官員走出過孫府甬道，耳邊一聲弦響，一只箭從他耳畔劃空而過，回頭看：一個美麗的少女身著箭袍，手拿著一張弓正在練射，身后圍著幾個女兵，旁邊還站著一個翩翩少年……原來是孫權的妹妹孫菡萏和與孫家世代交好的豪門子弟陸遜(邵峰 飾)在練射。

陸遜出身高貴，十分傲慢，聲稱自己曾經向太史慈學射藝，并當場朝天射落一只飛鴻，眾人一齊喝彩。只有魯肅說：雕蟲小技罷了!陸遜十分不高興。魯肅說：你能射中天上的飛鴻，但是能在三十步內射中我嗎?

陸遜不屑地說，那有什么不能?魯肅向前走了二十五步，推開一張門，竟然站到一堵墻后面去了。并在墻后喊“你射吧!”陸遜說，大人站在墻后，我怎么射?魯肅教訓他說，我讓你在三十步內射我，并沒有說中間不能隔著墻呀。兩個人打賭，智者尚且能勝勇者，況乎兩國呢。從前孫臏是個廢人，照樣領兵打敗龐涓，當今曹操八十萬大軍不也輸給一個周郎了嗎?天下亂了幾十年了，不缺猛將武夫，缺的是智者。魯肅說自己早就聽說過陸遜的才名，學什么都能學會，足見天資過人，為什么不把心放在學萬人敵上，做江東的柱石了。

性情狂狷的陸遜丟了面子，不快。氣道：大丈夫生于世上應該光明磊落，像先生這樣的詭計，在下不學也罷!魯肅失望地離去，對侍從說：從前聽說這年輕人頗有才氣，今日看來太過輕狂，只怕難成大業呀。