諸葛亮(陸毅 飾)沐浴更衣，跣足散發，焚香揮麾，登上七星壇，施法祈禱東南風……與此同時，周瑜(黃維德 飾)也在緊張地排兵布陣，只等東南風一起，就向北岸發起總攻!

可是，諸葛亮在七星壇上連續求風三天，江面上的風向卻不見任何改變。周瑜開始懷疑諸葛亮虛言，他密令部將丁奉、徐盛：五更前如果還無東南風，即斬殺孔明，以正軍法。部將問：如果起了東南風呢?周瑜厲聲：更要斬!此人有鬼神不測之術，留之是江東大害!

四更時分，江風突然變向，竟成東南風!諸葛亮立刻奔向七星壇，消失在黑夜中。丁奉徐盛急追，直追到江邊，卻看見諸葛亮立于一條小船上長笑：轉告都督，好生用兵吧!丁奉駕船欲追。但小船閃出一將張弓搭箭大喝：我是常山趙子龍，本該一箭射死你，又恐傷了兩家和氣!……言未竟箭已至，丁奉的帆索應聲而斷!

丁奉只得回報周瑜。周瑜跌足長嘆：孔明事事料于我先!他不死，我晝夜不安!而魯肅終于松了口氣，安慰周瑜：破曹之后，再做圖謀吧。

諸葛亮趕回江夏，一見劉備(于和偉 飾)就急聲問：我要的兵馬戰船，主公都準備好了么?劉備回答：早就備好多日了，等候軍師調用。諸葛亮急令升帳點兵布將……諸葛亮把所有的將軍、副將，都一一點派出征了，唯獨不睬關羽(于榮光 飾)。關羽急得火燒火燎，終于大喝，關某征戰多年，從未落后，今日大決戰，軍師為何視我如無物?!孔明欲言，最后仍是一嘆“還是罷了，罷了!”關羽怒道：為何罷了?關某非戰不可!孔明這才道出內心憂慮：本有一個最要緊所在，想請將軍鎮守。但有些難言之隱，又不敢麻煩你了!關某大急，再三請戰。孔明說：曹操(陳建斌 飾)兵敗之后，必走華容道。你曾受曹操厚恩，只怕你放他逃生。關羽大怒，說我斬顏良誅文丑解白馬之圍，早就報答過他了。今日如遇曹，只有公義豈有私情?!孔明無奈，令關羽立下軍令狀，之后吩咐他如何如何把守……終于派他出征了。

江東七星壇上，周瑜用蔡氏兄弟的血祭奠戰旗，之后發令出戰!老將黃蓋率二十條戰船，當先起帆……

北軍水師大營，曹操望見一支船隊順風急馳而來，船上皆插青龍旗――正是與黃蓋所約定的舉降信號。他喜道，黃公復來降，天助我也，江東必敗!但是程昱細看出疑點――船身輕浮，只怕有詐。曹操急令，不準來船進入水師營寨。但是已經晚了，風急船輕，來船已經馳近。

黃蓋一聲令下，二十戰船頓時變成二十條火龍，直沖入北軍水師大營。

赤壁大戰就此點燃!

遠處三江口殺聲四起，聽得出那里正經歷著一場慘烈的鏖兵。夏口劉備營中的一頂軍帳里，諸葛亮在彈指拂琴，但琴聲中隱含著陣陣焦慮……參軍馬謖來向諸葛亮匯報前方東吳軍殺入曹操連營、曹軍大敗的戰況，并點破了諸葛亮心中的憂思。那就是：軍師所憂慮者，并非曹操juqingba.cn會不會死，而是曹操能不能活!周瑜戰前布兵時，派出東吳六路兵馬，獨遺西北一闕，這是為什么?東吳軍殺入曹營后，并不死戰，而是故意讓曹操得脫，這又是為什么?江東水師與曹軍對峙了這么久，生死不兩立，如今為什么要給曹操留下一條逃路?周瑜這么做實際上布下陷阱――他想讓曹操死于劉軍之手啊!如此一來，劉備就成了曹軍仇人、將來就可以看著萬千曹軍向劉備復仇，而東吳則可穩居江東坐收漁利了!對此，先生一定有所留意了吧?……

諸葛亮對馬謖的見識十分贊賞，表示自己已經有了安排。

馬謖點破諸葛亮心事，說：我料想先生用關云長守華容道，其實就是想縱容他放曹操逃生，關羽極重義氣，根本經不起曹操的涕淚相求，如果他放了曹操，將來也以此好堵周瑜的嘴。可是，萬一關羽貪功擒曹了呢?畢竟擒曹是一件名垂千古的功業啊!……諸葛亮聞言，大為感慨馬謖是自己知音，并且明言自己最擔心的確是華容道。

于是，馬謖自請去華容道督陣，設法一定不讓曹操落入劉軍之手。

曹操在孫權(張博 飾)軍的追擊下逃跑，又遭到趙云(聶遠 飾)和張飛(康凱 飾)的伏擊。長途行軍后，曹操的一隊殘兵揠旗息鼓地在荒野露營。曹操按劍背依大樹睡著。一個小校看見一身雨水的曹操，帶著幾個士兵抱來一堆柴火在曹操身邊點燃，一個士兵連叫幾聲“火，火，火”，從夢中驚醒，大喊：起火了，快跑呀，士兵大亂。曹操睜開眼睛躍起，直奔馬走過去，走了幾步，卻又長嘆，回到樹下按劍坐下，鎮靜地微閉雙眼。

張遼揮劍砍倒一個士兵，要止住逃跑的士兵。曹操卻睜開眼睛斥道：張遼，收起你的劍，兵敗如山倒，山要倒了，你憑三尺之劍又能阻止得了嗎?已驚嚇破膽的士兵，再多又有何用?他們已成驚弓之鳥，讓他們各自逃生吧!……

頃刻之間，營地里一片狼籍，茫茫夜色下的荒野里只剩下那團篝火在響，留下未走的二十幾個人睜大眼睛看著閉目坐在樹下的曹操。曹操睜開了眼睛看看眾人問，該走的都走了嗎?程昱回答，還剩二十七人。曹操一陣仰天長笑道：上蒼夠厚待我曹孟德了，經此大敗，還留了二十七位壯士給我。當年我行刺國賊董卓未遂，只身逃出長安，幾年功夫不就雄據一方了嗎。現在咱們在青州還有數十萬軍隊，只要突出重圍，用不了多久，就可以來雪恥了。