程普與黃蓋在路上議論此事。程普說揮師攻打南郡，都督不提養傷的事兒，怎么去救合肥他就要養傷了呢?黃蓋說，他要養的不是箭傷，而是心傷呀。程普說，箭傷是曹仁給的，這心傷是誰給的?黃蓋說，是諸葛亮(陸毅 飾)!這時魯肅從一旁走過說道，“不，是他自己給自己的啊。”

魯肅領援軍來到合肥孫權(張博 飾)大營。太史慈和陸遜(邵峰 飾)突然進帳奏事。原來，張遼手下有個養馬的，名叫“后槽馬五”。此人從前是陸氏家奴，戰亂時被擄往北方，落在張遼手中。近來因養馬差錯，差點叫張遼砍了頭。聽說舊主陸遜在孫權軍中，便使人報來，打算“舉火為號，刺殺張遼，接應吳軍。”

孫權大喜，認為得到援軍后，兵力已兩倍于敵，現又有內應，此仗必贏!于是決定讓太史慈帶五千軍奔襲合淝城，自己領大軍在后。魯肅卻對這個突然出現的內應發生了懷疑，著力勸阻孫權慎重……陸遜卻誤以為魯肅又是在和自己作對，和他發生了爭執。孫權支持了陸遜，派太史慈回營領軍出發。當他們都走后，魯肅跪倒苦勸孫權：不能上這個當呀，陸遜隨主公到合肥這么久了，不見有這個后槽馬五出來，為什么我軍援軍一到，他就出現了呢?孫權笑了，告訴魯肅自己其實是在演戲。他說，現在我憂心的不是打不打得了勝仗，而是打不打得了敗仗呀!魯肅驚問孫權為何想打敗仗?孫權回答道：細作帶回消息，周瑜(黃維德 飾)受傷后，曹操(陳建斌 飾)專門問了醫官，知道周瑜從此很難再統兵久戰，曹操大喜，說孫堅(范雨林 飾)、孫策(沙溢 飾)都是英雄之輩，這孫權就不能望其父兄項背了!赤壁之敗皆因周瑜而起，偌大一個東吳，我最憂者是周瑜，此人已廢，我無憂矣!孫權說：你明白了吧?非得曹操不憂東吳，我東吳才能無憂呀!如果我第一次領兵出征就取了合肥，從此曹操就該改憂我了!

魯肅這才明白孫權是想借著這個機會逼真地詐敗一場，讓曹操從此小瞧他。魯肅深為孫權的謀略折服。但又擔憂地說：初次領兵就被人打得大敗，諸將又當如何看待主公?孫權笑道：我不在意世人如何看我，我只管讓東吳基業長盛不衰，日益強大!

魯肅心中欽佩，吐出肺腑之言：以主公的才識和胸懷定能威加四海，囊括九州島，克成帝業!孫權假意斥責魯肅不該生出“這等的異心來，背叛漢室。”但他心里卻把魯肅當成了自己的第一忠臣。叮囑他此話永遠不要對人說起!……

太史慈與陸遜帶領的人馬果然落入張遼埋伏，在合肥城下，陸遜被絆馬索絆倒，陸遜陷入絕境……萬急中，太史慈不忘孫菡萏的囑托，拚死救出陸遜。但他自己背上卻中了數箭，血噴了陸遜一身。

孫權下令扔掉把所有輜重，全軍撤退!程普力爭：我們只是前軍五千兵敗，后面幾萬人還十分齊整，為何要退?程普愿領一支軍從左面山坡沖下去，FAN敗為勝!但孫權突然像變了一個人，刷地拔出劍來，猛地擲在地上道：拋棄輜重，即刻退軍。抗命者，引頸試我劍刃!……程普大驚，只得遵令。

太史慈傷勢太重，死于陸遜懷里。

孫權領著魯肅走進來，只見陸遜放聲大哭，說“他都是為了救我呀!”孫權斥道：胡說，他怎么是為救你而死，是為了救我!……孫權讓魯肅操辦太史慈后事，把他的遺骨運到南徐，厚葬于北固山下，并將其子太史亨送到吳侯府中，以后由自己撫養。孫權還以自己的名義起草了一篇祭文，就說太史慈舍身救主，忠義千秋!陸遜十分不解，問魯肅“主公為何要說這些假話?”魯肅指向他的心腦說，“取天下不是靠強弓利劍，而是胸中韜略!”陸遜突然跪倒認罪：魯大人，我知錯了，愿隨大人學萬人敵!魯肅斥責陸遜心氣浮躁，得意時目空一切，失意時哭天搶地，成不了氣候，當場拒絕了陸遜的請求。